Средний срок ипотеки вырос на семь лет, а женщинам проще ее получить. Эксперты составили портрет ипотечного заемщика в 2024 году
В 2024 году на рынке ипотечного кредитования наблюдалось значительное снижение выдач по сравнению с рекордным 2023 годом. По данным «ДОМ.РФ», банки выдали 1,3 млн ипотек на 4,9 трлн рублей, что на 36% в количественном и на 37% в денежном отношении меньше, чем в позапрошлом году. Ключевыми факторами, повлиявшими на такую динамику, стали рекордно высокая ключевая ставка, применяемые макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска для банков, завершение льготной ипотеки для всех и модификация условий по семейной и IT-ипотекам.
Одновременно на рынке отмечалось и снижение спроса на ипотечные кредиты. В частности, количество заявок, оставленных пользователями ипотечных сервисов Банки.ру в 2024 году, сократилось почти в два раза по сравнению с 2023 годом — на 49%. На протяжении всего года наблюдался нисходящий тренд спроса на ипотеку, а в декабре доля оставленных заявок от их общего количества за год составила всего 2,2%. Исключением стал период с мая по июль, когда на рынке прослеживался всплеск спроса, связанный с грядущим прекращением выдач по основным госпрограммам.
Мы проанализировали параметры ипотечных заявок, оформленных пользователями Банки.ру в январе — декабре 2024 года, и выявили основные изменения, произошедшие в портрете потенциальных ипотечников в сравнении с 2023 годом.
Факт
Как изменился портрет ипотечника в 2024 году: основные выводы
Ипотека стала менее доступной. В 2024 году банки выдали на 36% меньше ипотек, чем в 2023-м. Основные причины — рекордные ставки, закрытие и пересмотр льготных программ.
Что выбирают заемщики. Рыночная ипотека — самая популярная (83% заявок). Вторичное жилье предпочитают 62%: дешевле и быстрее заселиться.
Средний чек снизился до 4,3 млн рублей (на 4% меньше), хотя цены на недвижимость выросли на 18–31%.
Сроки ипотеки растут. Средний срок кредита увеличился до 30 лет (было 23 года). Это связано с попытками снизить ежемесячные платежи.
Кто берет ипотеку. Половина заемщиков — молодежь 25–34 лет. Средний доход вырос до 165 тысяч рублей (+29% за год). Женщины чаще мужчин имеют высокую кредитоспособность (12% против 7%).
Что изменилось в кредитоспособности? 63% заемщиков имеют низкий кредитный рейтинг (в 2023-м — 59%). Просрочки сократились вдвое: с 12% до 6%.
Где берут больше всего ипотек? Лидеры — Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Топ-10 регионов почти не изменился.
Самое неочевидное: несмотря на рост цен, заемщики чаще брали небольшие суммы и увеличивали первоначальный взнос (в среднем до 28% от стоимости жилья).
Какую ипотеку оформляли в 2024 году
Наиболее популярной по числу заявок, оставленных в ипотечных сервисах Банки.ру в 2024 году, являлась рыночная ипотека. В среднем ее доля от общего количества заявок составила 83%, в то время как в позапрошлом году это значение находилось на уровне 80%. На втором месте располагается семейная ипотека, удельный вес которой за год вырос на 3% и составил чуть менее 13%. Спрос на IT-ипотеку и Дальневосточную ипотеку за год стал немного выше, а вот средняя доля льготной ипотеки с господдержкой по очевидным причинам уменьшилась с 9% в 2023 году до 1% в 2024-м (в 2023 году такой процент спроса в сервисах Банки.ру приходился на субсидированную ипотеку от застройщиков и IT-ипотеку).
Несмотря на рекордно высокие ставки, вторичное жилье пользовалось более высоким спросом, чем новостройки. Так, в структуре целей кредитов, оформленных на Банки.ру, доля квартир на вторичном рынке практически не изменилась по сравнению с позапрошлым годом и составила 62% (65% в 2023 году). При этом интерес к квартирам в новостройке проявляло в среднем только 18% наших пользователей (в 2023 году — 15%). Данный тренд можно объяснить тем, что вторичное жилье обладает рядом преимуществ, среди которых: в среднем более низкая стоимость, менее длительный цикл сделки и, как результат, скорость заселения, наличие ремонта и др. Спрос на загородную недвижимость немного подрос, в то время как доля ИЖС среди всех заявок немного снизилась. Минимальным интересом, как и в 2023 году, пользовались ипотечные кредиты на приобретение коммерческой недвижимости, апартаментов, комнат и машино-мест, а также на рефинансирование уже действующих ипотечных обязательств.
Небольшие изменения произошли и в структуре типа недвижимости, указанного потенциальными заемщиками в качестве предмета залога. Так, доля лиц, выбравших квартиру, снизилась за год с 43% до 37%, а дом выбрали 13% заемщиков (аналогично позапрошлому году). При этом доля заявок, в которых было указано, что залог отсутствует, достигла 50% (44% в 2023 году).
В 2024 году в России наблюдался рост цен на недвижимость: по данным Росстата, средняя цена квадратного метра по итогам III квартала 2024 года выросла на 31% по отношению к аналогичному периоду 2023 года на первичном рынке и на 18% на вторичном рынке. Несмотря на это, средний чек оформленной на Банки.ру ипотеки снизился за год на 4% и составил около 4,3 млн рублей. Объяснить это можно тем, что наибольший интерес пользователи проявляли к рыночной ипотеке и в реалиях высоких процентных ставок старались оформить ее на небольшую сумму. Пиковое значение среднего чека в 2024 году наблюдалось в ноябре и достигло 4,5 млн рублей, а в 2023 году — в сентябре (также 4,5 млн рублей).
Структура распределения запрошенных сумм ипотеки за год практически не изменилась. Кредиты размером от 1 млн до 3 млн рублей все еще являются самыми популярными, при этом их доля возросла с 40% до 43%. Менее популярными стали кредиты на крупные суммы (более 6 млн рублей), доля заявок на такие кредиты в структуре выдач уменьшилась на 3%, что, в частности, связано с преобладанием рыночной ипотеки, по которой в 2024 году были запредельные ставки.
Вместе с тем средний первоначальный взнос за год повысился с 25% до 28% собственных средств заемщика от стоимости недвижимости. Его минимальное среднее значение в наших сервисах наблюдалось по IT-ипотеке (23%), а максимальное — по ипотеке с господдержкой (39%). При этом в 2023 году ситуация отличалась: минимальный средний взнос наблюдался по рыночной ипотеке (25%), а максимальный — по Дальневосточной (29%). Что касается наибольшего среднего чека, то IT-ипотека выступила в качестве лидера по этому показателю с чеком в 6,1 млн рублей, а программой с наименьшим запрошенным средним чеком была Дальневосточная ипотека (3,4 млн рублей). В 2023 году наблюдалась аналогичная ситуация: IT-ипотека так же была на первом месте по данному показателю (5,5 млн рублей), а Дальневосточная ипотека закрывала список (3,4 млн рублей).
Средний запрошенный пользователями Банки.ру срок ипотеки также увеличился: по итогам 2024 года он составил 30 лет, в то время как годом ранее был равен 23 годам. Связано это в первую очередь с тем, что как заемщики, так и банки были вынуждены удлинять сроки ипотеки для достижения приемлемого размера ежемесячного платежа и, соответственно, соблюдения требований ЦБ к показателю долговой нагрузки.
Как изменилась кредитоспособность потенциальных ипотечников
В части кредитоспособности потенциальных заемщиков за год также произошли небольшие изменения. Так, доля лиц с низкой кредитоспособностью увеличилась с 59% до 63%, а людей со средней кредитоспособностью, наоборот, снизилась с 31% в 2023 году до 27% в 2024 году. Доля лиц с высоким кредитным рейтингом осталась на уровне 10%, а доля людей с очень высоким уровнем кредитоспособности среди пытавшихся получить ипотеку на Банки.ру была минимальной.
Вместе с тем доля лиц, имеющих просроченную задолженность, среди оставивших заявки на ипотеку за год сократилась в два раза — с 12% в 2023 году до 6% в 2024-м.
Средняя кредитоспособность в разрезе гендера опрашиваемых лиц за год практически не изменилась, при этом, как и годом ранее, прослеживаются различия в структуре уровня кредитоспособности между мужчинами и женщинами. Основное отличие — среди женщин больше заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности (доля таких заемщиков среди женщин по итогам 2024 года составила 12%, в то время как у мужчин на них пришлось только 7%), тогда как среди мужчин больше лиц с низким уровнем кредитоспособности (66% в структуре оставивших заявки против 61% у женщин).
Факт
В 2024 году средняя кредитоспособность снизилась практически для всех возрастных групп, за исключением заемщиков в возрасте от 55 до 64 лет. Представители данной возрастной группы обладали на Банки.ру наивысшим скоринговым баллом (в 2023 году возглавляли рейтинг заемщики в возрасте от 45 до 54 лет), а самые молодые потенциальные ипотечники ожидаемо имели наименьший средний уровень кредитоспособности (аналогично 2023 году).
Уровень средней кредитоспособности заемщиков, помимо прочего, отличался и в зависимости от программы ипотеки, указанной в заявке. Тренд снижения скорингового балла присущ большинству программ, исключение — льготная ипотека с господдержкой. Наибольшим значением данного параметра в 2024 году обладали лица, оставившие заявку на ипотеку с господдержкой, сместив лидера 2023 года — семейную ипотеку. При этом в обоих рассматриваемых периодах Дальневосточная ипотека занимает последнюю строчку по среднему скоринговому баллу потенциальных заемщиков. Одновременно наибольшим средним уровнем кредитного рейтинга в сервисах Банки.ру обладали лица, указавшие целью своей ипотеки покупку коммерческой недвижимости, а наименьшим — заемщики, желающие получить в долг средства на ИЖС.
Между суммой ипотеки и скоринговым баллом заемщика в 2024 году наблюдалась прямая связь: чем больше запрашиваемая сумма, тем выше кредитоспособность. За год средний скоринговый балл снизился только для лиц, оформивших заявку на ипотеку на сумму до 1 млн рублей. Одновременно заемщики, не имеющие залога, в среднем обладали меньшей кредитоспособностью, чем лица, оформляющие ипотеку с использованием дома или квартиры в виде залога.
Социально-демографический портрет заемщиков
Одним из основных изменений в социально-демографическом портрете заемщиков стало то, что доля заявок, оставленных мужчинами, увеличилась на 2% по сравнению с позапрошлым годом и достигла паритета с долей заявок, оставленных женщинами. Одновременно по-прежнему наблюдался тренд на «омоложение» заемщиков: практически половину всех заявок оставили лица в возрасте от 25 до 34 лет, доля которых увеличилась на 1% по сравнению с 2023 годом, при этом доля самой молодой возрастной группы (18–24 года) также увеличилась (на 3%). Удельный вес более старших групп за год снизился, и минимальный спрос среди них предъявляли лица, относящиеся к старшей возрастной группе (55–64 года). К тому же на фоне перечисленных изменений на один год снизился и средний возраст заемщика, интересующегося подбором ипотеки на Банки.ру — он достиг 34 лет.
Существенных изменений в структуре трудовой занятости потенциальных ипотечников также не обнаружено. В частности, абсолютное большинство заемщиков работало по трудовому договору, как и годом ранее. При этом доля самозанятых увеличилась на 2% за год, а доля ИП, наоборот, сократилась. Стоит отметить, что средний стаж, указываемый потенциальными заемщиками, практически не изменился и остался на уровне семи лет.
Ожидаемо вырос и средний уровень указываемого дохода, достигнув значения 165 тысяч рублей, что на 29% больше значения позапрошлого года (136 тысяч рублей). Рост среднего дохода наблюдался во все кварталах за исключением третьего, по итогам которого уровень среднего дохода немного снизился по сравнению с тем же периодом 2023 года и достиг минимального значения (149 тысяч рублей).
Региональный портрет
Как и в позапрошлом, 2023 году, наибольшее количество заявок на ипотеку в сервисах Банки.ру оставили заемщики из Москвы. Жители Санкт-Петербурга все еще удерживают вторую позицию по числу заявок, а Краснодарский край закрывает тройку лидеров. Кардинальных изменений по сравнению с 2023 годом не было обнаружено и в структуре топ-10 регионов: наряду с тройкой регионов, указанных выше, лидерами по количеству заявок стали Свердловская, Московская, Челябинская, Нижегородская и Новосибирская области, а также две республики — Татарстан и Башкортостан.
