Выдачи ипотеки в России заметно упадут уже во втором полугодии

Выдачи ипотеки во втором полугодии упадут более чем наполовину. Такие прогнозы делает ДОМ.РФ. И хотя судьба льготных ипотечных программ пока не ясна, застройщики и банки уже разрабатывают возможные сценарии на ближайшие месяцы.

В конце июня завершается программа льготной ипотеки на новостройки. Предположений о ее продлении или модификации много, однако конкретных решений пока не названо. Известно лишь о продлении и изменении параметров "Семейной ипотеки".

В первом полугодии 2024 года, после того как условия по льготным программам уже несколько ужесточились, а ставки по рыночной ипотеке взлетели до заградительных значений, выдано 0,7 млн кредитов - на 15% меньше, чем в первом полугодии 2023 года, сообщает ДОМ.РФ. Во втором полугодии, по прогнозам компании, выдачи упадут до 0,6-0,7 млн кредитов, это на 55% меньше, чем в том же периоде 2023 года.

Более 77% заемщиков в прошлом году составляли семьи с детьми, их поддержит продление "Семейной ипотеки"

В 2024 году для отрасли недвижимости довольно много вызовов, отметил на форуме "Движение" вице-президент, директор подразделения "Региональный корпоративный бизнес Банка ДОМ.РФ" Антон Медведев. Однако даже при значимом сокращении объема выдачи новых ипотечных кредитов в целом по году ситуация все-таки не будет драматичной, считает он: с учетом сильного первого полугодия выдачи ипотеки снизятся в пределах 35%.

Как отметил Медведев, в 2023 году более 77% ипотечных заемщиков составили молодые семьи с детьми. Очевидно, что государство продолжит оказывать поддержку семьям, и значит этот спрос останется на рынке, подчеркнул он.

Банки уже сейчас общаются с застройщиками и обсуждают, что можно изменить в финансовых моделях существующих и будущих проектов, чтобы застройщики были в состоянии получать и выплачивать кредиты. Рынок себя отрегулирует, считает вице-президент Газпромбанка Александр Саможенков. В частности, можно при расчете проектов снизить уровень предполагаемых продаж, чтобы потом не сталкиваться со сложностями. Также обсуждается увеличение периода строительства и замедление вывода квартир в экспозицию, рассказал он - чтобы не повышать затоваренность рынка. Если речь идет о больших проектах жилой застройки, которые реализуются в течение пяти-семи и более лет, то имеет смысл отложить запуск очередного этапа на чуть более позднее время, отметил он. Банки проводят стресс-тесты на возможность снижения цены продаж или темпов продаж квартир, сказал Саможенков.

Большой объем средств находится сейчас на банковских вкладах и после снижения ставок он может прийти на рынок жилой недвижимости

Большинство проектов, по оценке экспертов, устойчивы к колебаниям до 20% - то есть даже если снизить цену квартир на 20%, застройщик не потеряет способность обслуживать и получать кредит.

Доля льготной ипотеки в общем объеме продаж жилья сейчас составляет лишь 7%, рассказал гендиректор "Метр квадратный" Алексей Завгородний. То есть завершение этой программы не будет столь значимым для рынка, как кажется.

Рынок сейчас находится между двумя молотами, сказал директор bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе. С одной стороны, он лишается такого очень мощного инструмента поддержки, как льготная ипотека с господдержкой. С другой стороны, большой объем денежных средств сейчас аккумулирован на банковских депозитах. По разным оценкам, это 60-100 трлн руб. Если ключевая ставка ЦБ снизится, то банковские вклады станут не такими выгодными и вероятно, что консервативные инвесторы направят эти средства в новостройки. Что станет новым фактором поддержки рынка.

Судя по опросам риелторов, значительная их часть ожидает в дальнейшем роста и спроса на недвижимость, и цен, отметил Завгородний. При этом наиболее уверены они в росте рынка индивидуального жилищного строительства.

После 1 июля девелоперы продолжат продавать жилье, но, вероятно, будут делать это чуть медленнее и вряд ли дешевле, чем сейчас, считает директор по маркетингу "Legenda девелопмент" Всеволод Глазунов. "Будем ждать деньги с депозитов. Точно уменьшится доля ипотеки, потому что придут деньги с депозитов. Объявим скидки на стопроцентную оплату наличными и прочее, прочее, что уже было десять лет назад", - сказал он.