В Минстрое, правительстве, ЦБ — во всех вовлеченных в ипотечный процесс ведомствах не устают подчеркивать: будет ли еще раз продлена льготная ипотека на новостройки и на каких условиях — окончательное решение пока не принято. Если делать все по уму, то, наверное, для его принятия надо оценить первые результаты этого года — причем не январские, которые никогда не бывают показательными, и даже не февральские, а, скажем, мартовские. Пока же остается детально разбираться, что происходило на ипотечном рынке в 2020-м, который только-только стал прошлым и о котором поступают все новые и новые данные.
Конечно, в центре обсуждения — представленные на днях материалы Банка России, согласно которым совокупная ипотечная задолженность россиян впервые перевалила за 9 трлн рублей. К началу 2021 года общий объем задолженности по ипотеке добрался до отметки 9,07 трлн рублей, а было 7,47 трлн рублей, то есть за год сумма выросла на 21%, конкретизирует «Российская газета». Эта статистика совсем не на руку тем, кто выступает за продление льготной ипотеки на новостройки: если дело так пойдет и дальше, если объем задолженности продолжит расти и рост этот окажется существенным, на руках у противников программы появится еще один козырь, который даже сможет претендовать на роль старшего.
И если кто-то рассчитывает, что основную вину за рост задолженности удастся свалить на «вторичку», выведя из-под удара новостройки, — зря. Действительно, согласно данным ЦИАН, заемщики, выбирающие квартиру на первичном рынке, реже становятся неплательщиками: доля просроченной задолженности по таким кредитам составляет сегодня 0,3%, а на вторичном рынке — 1%. Однако сейчас на первичный рынок приходится 23% всей задолженности против прежних 19%, и за прошедший год прирост задолженности на «первичке» составил 37%, в то время как на вторичном рынке — всего 7%.
Кстати, если в качестве основного все-таки начнет рассматриваться вариант продления льготной ипотеки только в ряде регионов страны, о чем уже рассказывала Business FM, не исключено, что для формирования их окончательного списка будут среди прочего изучаться региональные данные по числу ипотечных должников и общему объему задолженности по ипотечным кредитам.
В целом, по данным ЦБ, в прошлом году российские банки предоставили физлицам ипотеку на 4,296 трлн рублей, что на 50,8% больше, чем в 2019 году (2,848 трлн рублей), а рекорд 2018 года, когда было выдано 3,013 трлн рублей, был превышен сразу на 42,6%. Число предоставленных в 2020 году кредитов увеличилось по сравнению с 2019 годом на 34,9% (1 млн 712,7 тысячи против 1 млн 269,3 тысячи). Этот показатель также стал новым годовым рекордом — прежний был зарегистрирован в 2018 году (1,472 млн).
Что касается среднего размера ипотечного кредита, то в декабре он дорос до 2,648 млн рублей, что на 1,6% больше, чем в ноябре. Годовые темпы роста этого показателя снизились в декабре до 11,4% (в ноябре было 11,7%), и вообще снижение годовых темпов наблюдается с августа, в котором они достигли 14,9%.
Официальную статистику ЦБ любопытно сопоставить с данными из других источников. Например, средний размер кредита: по оценкам Национального кредитного бюро, сейчас заемщики берут в среднем 2,81 млн рублей, тогда как год назад им нужно было в среднем 2,52 млн рублей. Среди 30 ипотечных регионов-лидеров серьезнее всего средний чек вырос в Приморском крае (+20,3%), Московской (+19,7%), Ростовской (+19,5%) и Самарской (+17%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+16,9%). При этом в Москве средний размер ипотеки за год увеличился только на 3,3%.
При этом понятно, что лидером по среднему размеру кредита была и остается именно Москва, которая в прошлом году, согласно подсчетам НКБ, впервые преодолела планку в 6 млн рублей (6,07 млн). На втором месте — Московская область (4,57 млн), на третьем — Санкт-Петербург (3,71 млн). Замыкают пятерку лидеров Приморский край (3,47 млн) и Ленинградская область (3,19 млн).
В декабре ЦИАН, подводя итоги (правда, только десяти месяцев 2020 года), также зафиксировал, что с 2016 года средний кредит на новостройки вырос на 64% — с 1,85 млн рублей до 3,04 млн. За тот же период на вторичном рынке этот показатель увеличился лишь на 37% — с 1,63 млн до 2,24 млн. А конкретно за 2020 год средний размер ипотечного кредита стал больше на первичном рынке на 14%, на вторичном — на 9%.
Интересно, что, как отмечает ЦИАН, из-за роста цен на недвижимость заемщики, несмотря на снижение ставок, берут кредиты на все больший и больший срок: с 2016 года средний срок займа вырос на три года и теперь составляет в среднем 18,5 года. Основной рост пришелся на 2019 год, когда этот показатель в разных регионах прибавил от 13% до 16%, а вот прошлый год дал незначительный плюс — всего в 1-2%. Как отмечают аналитики ЦИАН, относительно небольшое увеличение срока кредита за последний год связано в том числе с ограничениями по срокам льготно-ипотечного займа — не более 20 лет, тогда как по стандартным программам предельный срок составляет 30 лет. Нетрудно догадаться, что снижение максимального срока кредитования с 20, скажем, до 15 лет — еще одна тема, которую вполне могут начать обсуждать те, от кого зависит дальнейшая судьба льготной ипотеки.
Свою статистику недавно обнародовало и Объединенное кредитное бюро. По данным ОКБ, в 2020 году банки выдали 1,67 млн ипотечных кредитов, что на 38% больше, чем в 2019-м, и вообще является абсолютным годовым рекордом. Для сравнения: в 2019 году ипотеку взяли 1,2 млн человек, в 2018 году — 1,4 млн, в 2017 году — 1,02 млн, в 2016 году — 0,76 млн заемщиков.
Рекорд по числу выданных за месяц кредитов был установлен в октябре: тогда ипотеку взяли 202 тысячи заемщиков. В декабре банки выдали 192 тысячи кредитов — это тоже максимальные декабрьские выдачи за всю историю банковской системы, которые в целом уступают лишь октябрьским показателям. За весь четвертый квартал банковские портфели выросли совокупно на 572 тысячи ипотечных кредитов — на 51% больше, чем в аналогичный период 2019 года.
Среди 30 регионов с наибольшим числом выданных за год ипотек лучшая динамика была в Алтайском крае (+34% по сравнению с 2019 годом), Приморском крае (+33%), Чувашии (+31%), Татарстане (+31%) и Югре (+31%). Немного не дотянула до лидеров Москва с показателем +28%. А самые низкие темпы (если вообще можно называть такие показатели низкими) — в Башкортостане (+24%), Кемеровской области (+23%), Санкт-Петербурге (+23%), Московской области (+22%) и Иркутской области (22%).
