«Россети» организовали привлечение долговых инвесторов в облигации дочерних компаний на 13 млрд руб. по исторически низким ставкам

На правах рекламы 29 мая компании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» при организационной поддержке ПАО «Россети» успешно закрыли книги заявок по биржевым облигациям серий 001P-02 и 001Р-01 общим объемом 13 млрд рублей. Для выпуска «Россети Центр» в объеме 5 млрд рублей ставка купона составила 5,60% годовых, «Россети Центр и Приволжье» в объеме 8 млрд рублей — 5,65% годовых. Срок обращения облигаций — три года. В процессе маркетинга ценовой диапазон был несколько раз снижен от первоначального уровня 5,75% - 5,90%. Общий объем рыночного спроса составил 25 млрд рублей, что позволило «Россети Центр» закрыть сделку по минимальной ставке 5,60% годовых, а «Россети Центр и Приволжье» — увеличить объем выпуска с 5 до 8 млрд рублей по ставке 5,65% годовых. «Мы выбрали удачный момент. Позитивная конъюнктура рынка, сложившаяся на ожиданиях монетарной политики Банка России, позволила нам привлечь долговых инвесторов по ставке, сопоставимой с ключевой ставкой ЦБ. Сегодняшняя сделка, как и предыдущая по выпуску облигаций ПАО „Россети“, имеет минимальный спред к ОФЗ (90 б.п.) в текущей конъюнктуре. В этом году мы выходим на рынок уже в шестой раз: повышенный спрос и доверие инвесторов к электросетевому комплексу позволили увеличить итоговый объем выпусков и прилечь деньги по рекордным минимальным ставкам», — прокомментировал заместитель генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров. «Выпуск облигаций — достойная альтернатива банковскому кредитованию, позволяющая в текущих условиях по более привлекательным ставкам занимать денежные средства и направлять их на рефинансирование действующих обязательств, сокращая затраты на обслуживание долга. Мы благодарим инвесторов за проявленный интерес и доверие, а материнскую компанию „Россети“ — за командную и профессиональную работу», — прокомментировал генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. Организаторами выпуска облигаций «Россети Центр» выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ; «Россети Центр и Приволжье» — Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению — Банк ГПБ (АО). Техническое размещение облигаций по обеим компаниям состоится 5 июня 2020 года на Московской Бирже.