Рынок страхования: вирусом по точкам роста
В 2019 году российский рынок страхования показал условную стабилизацию, показатели практически не выросли в сравнении с 2018 годом. Однако на самом деле к началу 2020 года был накоплен значительный объем позитивных изменений, которые в условиях экономического кризиса уже не смогут сформироваться в устойчивые тенденции. Но свое позитивное влияние они оказали, и в дальнейшем мы имеем шанс к ним вернуться. Фото: depositphotos.com Рост во всех сегментах По итогам 2019 года произошел рост добровольного страхования на 7,6%: с 775,1 млрд руб. до 884,1 млрд руб. (отметим, что без учета официально отмененного летом 2019 года страхования гражданской ответственности застройщиков в рамках 214-ФЗ данный рост еще выше). При этом рост в 2019 году был отмечен во всех сегментах добровольных видов (кроме ответственности перед третьими лицами), а лидерами роста стали: ДМС (+28,8 млрд руб., 19%), страхование от несчастных случаев (+17,5 млрд руб., 10,5%), страхование имущества юрлиц (+14,8 млрд руб., 16,7%), страхование имущества физлиц (+7,1 млрд руб., 10,9%). Это говорит как о повышении доверия к страховым услугам, так и о наличии реальных страховых интересов, которые стали удовлетворять при наличии возможности. То есть справедливо замечание в отношении страховой культуры, которая формируется только в условиях роста благосостояния и доверия в обществе (социального капитала). Очевидно, что сработали меры Банка России по недопущению недобросовестных практик продаж страховых инвестиционных продуктов — сегмент страхования жизни сократился почти на 10%: с 452,4 млрд руб. до 409,4 млрд руб., но новые объемы были, несомненно, более качественными с точки зрения защиты прав потребителей финансовых услуг как по содержанию продуктов, так и по технологии их продаж. Ряд российских регионов показал заметный рост объема страхового рынка. Лидерами роста в добровольных видах страхования стали: Московская область (+32 млрд руб.), Санкт-Петербург (+18,3 млрд руб.), Новосибирская область, Красноярский край (+1,4 млрд руб.) и ХМАО (+1,3 млрд руб.). Лидером снижения страховых премий стала Москва, однако снижение вызвано в первую очередь изменением законодательного окружения в связи с отменой страхования гражданской ответственности застройщиков в рамках 214-ФЗ (-16,1 млрд руб. в статистике) и снижения на 4 млрд руб. страхования финансовых рисков. Ситуация с ОСАГО В 2019 году произошло снижение страховых премий в сегменте обязательных видов страхования с 231,6 до 220,5 млрд руб. (на 4,8% к уровню 2017 года). Важно подчеркнуть, что число действующих договоров страхования в этом сегменте не изменилось, что означает заметное снижение средних тарифов, сформированное в результате проведения реформы тарифообразования ОСАГО — расширение тарифного коридора в условиях конкурентного рынка привело к позитивным для общества результатам. Например, средняя цела полиса ОСАГО с 2017 по 2019 год снизилась на 6,9%, при этом лидерами снижения цен стали: Магаданская обл., Ненецкий АО, Республика Алтай, Еврейская АО и Забайкальский край. Рост средней цены полиса произошел в четырех регионах: Республика Ингушетия (+25,2%), г. Москва, Новосибирская область и Республика Адыгея. В 2019 году рост числа действующих договоров ОСАГО наблюдался в 65 регионах, в 63 из которых за два года произошло снижение средней цены полиса. По данным регионам число полисов возросло более чем на 2,5 млн ед. Страховщики ОСАГО в 2019 году заметно больше стали платить (даже на фоне снижения средней цены полиса), хотя это неравномерно распределилось по стране. В большинстве регионов наблюдается рост страховых выплат. В Приморском, Ставропольском краях и Челябинской области рост выплат происходит на фоне снижения объема страховых премий. Но в 14 регионах выплаты снизились (Москва, Санкт-Петербург, Самарская область). Начинающийся кризис отбросит рынок ОСАГО и общественное отношение к нему на несколько лет назад. Что происходит с тарифами Начавшееся весной 2020 года некоторыми страховщиками повышение тарифов экономически мотивировано — стоимость импортных запчастей растет вместе с курсом доллара, а некоторых запчастей нет, их надо заказывать, что в условиях режима самоизоляции и закрытия границ практически трудновыполнимо. Возможно (особенно с учетом структуры столичных автопарков) некоторым страховщикам придется приблизиться к верхней границе тарифного коридора. Снижение уровня жизни на фоне повышения тарифов вернет правовой нигилизм части страхователей, которые вспомнят опыт приобретения фальшивых полисов (или даже полного отказа от покупки полиса ОСАГО), которые хороши только одним — ценой приобретения. На рынке КАСКО произошли изменения, показывающие, что спрос на качественные услуги со справедливой ценой растет. Анализ страховой статистики показывает: средняя цена полиса КАСКО за три года снизилась на 16,4%. Одновременно с этим на 25,5% возросло число полисов КАСКО и достигло почти 5 млн ед., что подтверждает высокую эластичность этого вида страхования по цене. Несмотря на снижение средней цены полиса, общий объем рынка за 2017–2019 вырос на 5%: до 170,5 млрд руб. (2019–2018 — +1,1%), при этом наибольший рост страховых премий показали: г. Москва (+1,2 млрд руб., или 1,5%), Краснодарский край (+347,4 млн руб., или 9,1%) и Кемеровская область (+143 млн руб., или 9,7%). Страховые выплаты по «автоКАСКО» выросли на 16,6% (2019/2017) и достигли 97,2 млрд руб. (рост 2019/2018 — +16,8%). Наибольший рост выплат 2019/2018 гг. показали: г. Москва (+5.368,4 млн руб., или +13,5%), Санкт-Петербург (+1.755,2 млн руб., или +14,4%), Краснодарский край и республика Татарстан (+~600 млн руб., или +~30%). 2020-й — год кризиса Очевидно, что продолжение обозначенных тенденций вело к формированию рынка страховых услуг, если не ориентированного, то начинающего учитывать страховые интересы физических лиц и малого бизнеса, использующего возможности по адекватному снижению страховой премии и способного предложить страховые продукты по справедливой цене. К сожалению, кризисные явления в российской экономике, существенно интенсифицировавшиеся на фоне пандемии CoVID-19, во многом сведут к минимуму или полностью девальвируют начинавшиеся позитивные тенденции. Трудно ожидать повышения платежеспособного спроса на страховые услуги в условиях снижения покупательской активности и уровня жизни большинства населения. Итоги 2020 года явно будут подведены не с ростом, а с падением страховых взносов. При этом глубина падения будет больше, чем по итогам 1998, 2008–09 и 2014 гг. Тем не менее следует зафиксировать позитивные достижения 2019 года, факторы достижения пусть небольшого, но очень важного успеха страхования в нашей стране, чтобы к ним можно было обратиться с началом восстановительного роста. Авторы: Александр Цыганов, д.э.н., профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, Финансовый университет при Правительстве РФ; Андрей Языков, к.э.н., в.н.с. департамента страхования и экономики социальной сферы, Финансовый университет при Правительстве РФ
