Банкиры оказались на опасном участке. Линия обороны трещит по швам

На фоне ухудшения качества кредитного портфеля российская банковская система может столкнуться с проблемами этой осенью, сообщил президенту Владимиру Путину вице-премьер Андрей Белоусов. Треть всех выданных корпоративных кредитов приходятся на пострадавшие сектора экономики - 16 трлн руб. из 42 трлн. «Это транспорт, строительство, стройматериалы, операции с недвижимостью, торговля, услуги населению, ряд отраслей промышленности и некоторые другие», - перечислил Белоусов. Банки сейчас - это сейчас «линия обороны нашей экономики от шоков», и накопленный запас прочности надо разумно использовать, призвала она: «Важны совместные с правительством меры содействия, прежде всего, заемщикам – бизнесу, гражданам, и были чтобы гарантийные механизмы, чтобы поддерживать, не подрывать финансовую устойчивость банков». Согласно прогнозу «Эксперт РА», прибыль банковского сектора до налогов по итогам 2020 г. снизится на 20-25% по сравнению с прошлым годом до 1,2-1,3 трлн руб. (против 1,6 трлн руб. без учета влияния МСФО в 2019 г.), а ROE составит около 10-11% против 14,6% за 2019 г. К сокращению прибыли приведет как отрицательная переоценка ценных бумаг и рост отчислений в РВПС, обусловленный ухудшением качества кредитов, так и замедление кредитования. Кроме того, негативное влияние на прибыльность сектора окажет снижение чистой процентной маржи (до 3,9% по итогам 2020 г. против 4,1% в прошлом году) вследствие роста стоимости фондирования, снижения темпов роста высокодоходных розничных кредитов и усиления конкуренции за заемщиков с невысокой долговой нагрузкой. По итогам прошлого года процентный доход перестал быть основным драйвером роста доходов банков: чистые процентные доходы сократились на 1%, а чистые комиссионные доходы (ЧПД и ЧКД) выросли на 13%. В результате опережающих темпов роста комиссионных доходов, доля ЧКД в чистых операционных доходах увеличилась за последние 4 года на 5.п.п. до 26%, при этом в развитых странах данный уровень составляет 30–35%, который в России демонстрируют только 3 банка из топ-20. На горизонте ближайших двух лет для компенсации выпадающих комиссионных доходов от продажи страховых продуктов, а также от переводов и РКО банки будут вводить новые комиссии вплоть до платного обслуживания счета вне зависимости от величины поддерживаемого остатка и оборотов по счету. На текущий момент доля доходов от открытия и ведения счетов незначительна по сравнению с доходами от РКО и переводов (7% против 39% и 26% соответственно), темпы их прироста также значительно ниже (+6% по итогам 2019 г. против 16% и 21% соответственно). Еще одним драйвером роста комиссионных доходов банков могут стать комиссии от оказания брокерских услуг, которые будут востребованы клиентами на фоне волатильности фондового рынка. И консультативные услуги по инвестициям на финансовом рынке и организация размещения выпусков ценных бумаг, однако это возможно только после стабилизации на финансовых рынках.