Рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2019 года

В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняли участие 18 банков и две банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь. Согласно данным крупнейших отечественных бюро кредитных историй, в 2019 году в России было выдано рекордное количество автокредитов начиная с 2013 года (947 тыс. штук, по данным НБКИ). Согласно расчетам БКИ «Эквифакс», портфель автокредитов по итогам 2019 года вырос на 19,1%. Согласно полученной нами от банков — участников рейтинга информации, их совокупный портфель за 2019 год вырос на 15,8%, а прирост за второе полугодие составил 8,8%. Первое место по объему портфеля автокредитов по итогам 2019 года ожидаемо заняла группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с совокупным портфелем в размере 120,99 млрд рублей. С незначительным отставанием и размером портфеля 120,1 млрд рублей на второй позиции оказался банк ВТБ. Третьей стала группа Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк), совокупный размер портфеля автокредитов которой составил на 1 января 2020 года 115,6 млрд рублей. В текущем рейтинге в состав наиболее «заавтокредитованных» банков традиционно вошли Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БМВ Банк, МС Банк Рус и Плюс Банк. Также в число монолайнеров рынка по итогам 2019 года вошел Экспобанк, который ранее в наших исследованиях участия не принимал. Наименьшая же доля автокредитов в розничном кредитном портфеле отмечается у банка «Центр-Инвест», банка «Санкт-Петербург» и Тинькофф Банка. Однако это не помешало последнему игроку, как и в первом полугодии, показать наиболее существенные на рынке темпы прироста портфеля по итогам второго полугодия и года в целом (62,3% и 525,3% соответственно). Отечественный рынок автокредитования является высокомонополизированным и продолжает контролироваться пятью крупнейшими игроками: группой Сбербанка России, группой SG в России, банком ВТБ, ЮниКредит Банком и Совкомбанком. Совокупная рыночная доля иных участников рейтинга составляет порядка 25%. Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 января 2020 года Место в рейтинге Портфель автокредитов на 01.01.20, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, % Портфель автокредитов на 01.07.19, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.19, % Портфель автокредитов на 01.01.19, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, % Динамика за полгода, % Динамика за год, % Группа Сбербанка России* 120,99 114,3 113,2 в том числе Сбербанк России -21,8 в том числе Сетелем Банк 118,36 111,4 109,8 88,32 120,1 110,8 115,1 Группа SG в России** 115,65 108,4 в том числе Русфинанс Банк 112,49 81,92 104,3 78,31 74,86 в том числе Росбанк -23,9 -53,7 Совкомбанк 93,18 32,74 33,24 34,14 ЮниКредит Банк 32,41 32,07 33,88 БМВ Банк 35,89 94,54 94,64 Кредит Европа Банк 34,89 45,56 44,72 41,06 МС Банк Рус 27,31 100,00 100,00 Плюс Банк 23,47 98,69 97,89 97,98 Экспобанк 21,73 89,97 19,38 * С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем». ** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж. Наименьший уровень просроченной задолженности по портфелю автокредитов ожидаемо показал РНКБ, являющийся лидером по данному показателю на протяжении ряда наших предыдущих рейтингов. Также в число «отличников» входят банк «Санкт-Петербург» и Тинькофф Банк (доля их просрочки не превышает 1%). Средний же показатель просрочки по банкам-участникам по итогам года составил 4,44%, снизившись за второе полугодие на 1,23%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной. Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2020 года Место Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.20, % Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.20, млн рублей Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.19, % Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.19, млн рублей Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.19, % Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.19, млн рублей Банк «Санкт-Петербург» 61,88 Тинькофф Банк 163,86 МС Банк Рус 376,88 269,4 БМВ Банк 590,02 «Центр-Инвест» Росгосстрах Банк 195,1 Челябинвестбанк 10,22 «Уралсиб» 975,11 15,99 1885,1 1940,2 Плюс Банк 1933,11 13,06 2370,2 1022,78 В 2019 году банки-респонденты совокупно выдали 633,1 тыс. кредитов на сумму более 548 млрд рублей, в том числе 276,6 тыс. кредитов на сумму 246,7 млрд рублей в первом полугодии и 356,4 тыс. кредитов на сумму 301,4 млрд рублей во втором полугодии. При этом средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках по итогам года снизился до 9% (по результатам первого полугодия был равен 32%), что является отражением общерыночной тенденции ужесточения российскими банками требований к финансовому состоянию заемщиков в связи с введением в действие с 1 октября показателя долговой нагрузки. Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк. Вторым по данным показателям является Сетелем Банк. Третью строчку по объему предоставленных автокредитов занял ВТБ, а по количеству — Совкомбанк, поскольку данные о количестве выдач в первом полугодии банком ВТБ предоставлены не были. Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в 2019 году Место в рейтинге Объем автокредитов, предоставленных в 2019 году, млрд рублей Объем автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2019 года, млрд рублей Объем автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года, млрд рублей Русфинанс Банк 93,59 47,99 Сетелем Банк 89,82 49,42 86,67 50,77 Совкомбанк 75,28 40,73 34,55 ЮниКредит Банк 43,68 25,08 БМВ Банк 26,31 16,56 Кредит Европа Банк 21,59 МС Банк Рус 21,28 11,48 Экспобанк 20,47 Тинькофф Банк 17,26 Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в 2019 году Место в рейтинге Количество автокредитов, предоставленных в 2019 году, тыс. штук Количество автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2019 года, тыс. штук Количество автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года, тыс. штук Русфинанс Банк 130,6 Сетелем Банк 117,2 Совкомбанк 114,3 ЮниКредит Банк 31,97 17,86 14,11 Экспобанк 29,68 16,38 Кредит Европа Банк 26,22 14,32 МС Банк Рус 22,02 11,72 Плюс Банк 20,75 11,53 БыстроБанк 19,03 Динамику развития рынка продолжает задавать кредитование новых автомобилей (более 80% от общей выдачи). Кредиты на эту цель предоставляют все участники нашего рейтинга, однако часть из них фокусируется преимущественно на подержанном транспорте. В их числе Тинькофф Банк и Экспобанк. Средняя ставка на покупку новых машин среди опрошенных нами банков составила 12,69% годовых (по итогам первого полугодия — 13,31% годовых), а на приобретение б/у транспорта — 15,71% годовых ( ранее — 16,73% годовых). Традиционно более 99% всех выдач приходится на легковой транспорт. Займы на коммерческие автомобили предоставляют ВТБ, Совкомбанк, Экспобанк и Челябинвестбанк, а на мототранспорт — БМВ Банк и ВТБ. Самыми «кредитными» марками, согласно заполненным банками данным, по-прежнему являются BMW, Lada и Hyundai. Помимо них в топ-10 наиболее востребованных марок входят также Kia, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, Mini и Mitsubishi. По итогам первого полугодия в число «топовых» марок входили также Mercedes-Benz и Datsun. Преимущественная доля всех автозаймов традиционно приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, в то время как наименьшими показателями характеризуются Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО. Самыми высокими ставками по итогам года отличаются Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа, а наименьшая средняя ставка, согласно заполненным банками данным, характерна для Южного и Уральского ФО. Средняя сумма автокредита по итогам второго полугодия 2019 года увеличилась с 772,6 тыс. до 865,8 тыс. рублей. Наибольший средний размер автокредита отмечается в Уральском и Северо-Западном ФО. Преимущественная часть всех предоставленных автозаймов по-прежнему выдается с первоначальным взносом от 20% до 50% сроком на 3—5 лет и более. Более 87% всех автокредитов выдавались банками-участниками без подтверждения дохода. Обусловлено это тем, что в условиях нарастающей цифровизации все банки максимально упрощают процедуры оформления заемщиками продуктов, вводя в свои линейки удобные для клиентов опции. При этом следует помнить, что кредитование по двум документам, как правило, чревато повышенной ставкой. По нашим расчетам, она составила 15,69% годовых, в то время как средняя ставка по автокредитам с полным пакетом документов равна 14,72% годовых. «По нашему мнению, ключевым трендом развития рынка в 2020 году будет продолжать оставаться цифровизация автокредитов. Отметим, что если в других ведущих сегментах розничного кредитного рынка РФ (ипотека, потребительские кредиты) большинство банков уже несколько лет подряд начали активно внедрять удаленные каналы оформления продуктов, то в автокредитовании данная тенденция стала масштабно проявляться только в 2019 году. Например, Тинькофф Банк запустил собственную технологическую платформу по взаимодействию с дилерами, Банк ВТБ в партнерстве с агрегатором ILSA внедрил каталог новых автомобилей для их бронирования и оформления кредита, а Газпромбанк ввел в свою линейку автокредит, полностью оформляемый онлайн. При этом доля госпрограммы в общем объеме выдач продолжает оставаться менее 5%, что обусловлено небольшим объемом выделяемого в рамках нее банкам финансирования», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова. Рейтинг составлен 6 марта 2020 года. Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру Предыдущее исследование на эту тему.