Российские банки теряют интерес к производству
Выдавать кредиты населению для финансовых учреждений менее рискованно, чем денежные средства юрлицам. Однако лишь в том случае, если речь идёт не о крупном бизнесе и госкомпаниях, выяснил News.ru. Банки забывают о промышленности По данным Центрального банка, за восемь месяцев текущего года задолженность в рублях и валюте у юрлиц — резидентов и индивидуальных предпринимателей перед кредитными учреждениями страны составила 32,8 трлн рублей. Из них на обрабатывающие отрасли пришлось 8,3 трлн рублей, добычу полезных ископаемых — 1,6 трлн, на строительство — 1,4 трлн, на производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 1,3 трлн. В целом, сектор производства получил около 12,4 трлн рублей. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство заняли 2 трлн рублей, транспорт и связь — 2,1 трлн, на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования пришлось 4,2 трлн, на операции с недвижимостью, аренду и предоставление услуг — 5 трлн. Несмотря на то, что общие активы российских банков по итогам III квартала текущего года выросли до 95,5 трлн рублей, ЦБ рапортовал о падении темпов роста корпоративного кредитования ниже уровня инфляции. Снижение ключевой ставки регулятора до 6,5% пока не дало результата. Вместе с тем объём задолженности физлиц в январе-августе составил 17 трлн рублей, превысив показатели производственной сферы. Темпы замедлились с 23,8% в апреле до текущих 20,9%, говорится в отчёте регулятора. В прошлом году Сбербанк выдал 19,7 трлн рублей кредитов, из них 31,3% — физлицам (6,2 трлн рублей). Интересно, что 75,1% всех средств для юрлиц, то есть 10,2 трлн рублей, были направлены на финансирование их текущей деятельности и лишь 23% — на инвестиционное кредитование и проекты. Процентные доходы группы Сбербанка в 2018 году выросли на 2,7%, составив 2,2 трлн рублей. При этом доходность от кредитования физлиц составила 12,5%, а от корпоративных клиентов — 8,2%. Впрочем, за 10 месяцев текущего года последние получили больше, чем в прошлом году — 9,2 трлн рублей. Эксперты, опрошенные News.ru, среди причин сложившейся ситуации называют непрозрачность финотчётности бизнеса, низкие темпы роста экономики, высокую монополизацию некоторых её сфер. {{expert-quote-416}} Author: Сергей Суверов [ старший аналитик «БКС Премьер» ] Банкам сейчас выгоднее кредитовать население, чем юрлиц, несмотря на более высокие нормы резервирования. Многие корпоративные заёмщики являются для банков рискованными в силу непрозрачности их бизнеса, а также общей ситуации в экономике, характеризующейся низкими темпами роста и большой степенью монополизации, подавляющей развитие малых и средних компаний. Со своей стороны, руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко указал на проблемы в обрабатывающих отраслях, ориентированных на внутренний рынок. {{expert-quote-417}} Author: Вячеслав Максименко [ руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» ] Банки перестраховываются, ужесточая условия по выдаче кредитов. В итоге им легче «распылить» риски среди большого числа физлиц, отслеживать надёжность которых значительно проще. Уровень маржи по «физикам» может «простить» изъяны работы кредитного комитета и ухудшение общей макроэкономической ситуации. Промышленность живёт по законам финансового феодализма В мае 2017 года сопредседатель «Деловой России», президент группы «СТАН» Сергей Недорослев обрушился с критикой на российскую банковскую систему. В своей статье в «Известиях» он указал на нехватку доступных кредитов, а в некоторых случаях — на отказ от выдачи денег промышленникам. Сопредседатель «Деловой России» заявил о наличии в РФ системы, созданной предпринимателями, которые сегодня вынужденно объединяются в общей беде, представляя собой «Средневековый рыцарский орден». По словам Недорослева, бизнес берёт в долг друг у друга на «сером рынке». Промышленник характеризует ситуацию в стране как близкую к финансовому феодализму. Ситуация приводит к ухудшению конкурентных преимуществ отечественных компаний на рынке. В частности, цены и сроки изготовления отечественных станков выше, чем у зарубежных игроков. Заводы вынуждены сокращать производство и при нехватке оборотных средств требовать от заказчиков предоплату до 50% стоимости изделия. Наша кредитная линия — 14-16% годовых. Мы сотрудничаем с региональным банком, с ним проще договорится. Может быть, в Сбербанке или ВТБ дешевле, но там нам ничего не дадут. Мы уже пробовали. Им не интересен средний и малый бизнес. Это риски. Они работают с крупными госкорпорациями, мы для них песчинки, — рассказал News.ru руководитель одного из отечественных заводов. Вячеслав Максименко считает, что, несмотря на прошедшую консолидацию и «чистку» сектора, далеко не у всех банков есть возможности по кредитованию компаний даже средней величины, не говоря уже о крупных. Институты развития незаметны По словам опрошенных экспертов, помощь со стороны институтов развития упирается в бюрократические препоны. При плановом показателе финподдержки в 1,12 трлн рублей на этот год малый и средний бизнес получил чуть больше половины — 582 млрд руб. Об этом заявлял первый замминистра экономического развития Михаил Бабич на заседании президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Заинтересовать» банки в кредитовании российской промышленности в текущем макроэкономическом цикле не получится, считает главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. {{expert-quote-418}} Author: Антон Быков [ главный аналитик ЦАФТ ] На программы государственного субсидирования банки реагируют очень хорошо, активно наращивая кредитование бизнеса, но, во-первых, эти программы ограниченны и стать их участником непросто, да и не всегда оправданно для предприятий, потому что автоматически ведёт к росту внимания со стороны проверяющих органов. А во-вторых, в них задействованы банки федерального уровня, а они, как правило, не любят «возиться» с региональными предприятиями, предлагая им неподходящие стандартизированные условия. Эксперт отметил, что при ухудшении экономической ситуации в России и мире, брать на себя дополнительные риски никто не хочет. Поэтому по обе стороны «кредитных баррикад» есть негласный консенсус, что без денег от государства рисковать не будем, подчеркнул Быков. Ещё одна крайне насущная проблема для России — «серость» бизнеса. {{expert-quote-419}} Author: Дмитрий Иногородский [ эксперт «Международного финансового центра» ] Частный сектор не верит государству, все пытаются скрыть объёмы своей работы, но получается, что и от банков тоже скрывают. Экономика теряет деньги и перспективы на рост, что мешает развиваться бизнесу и ещё сильнее ограничивает возможности кредитования.
