"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 25 млрд рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" 28 октября закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 003Р-01R общим номинальным объемом 25 млрд рублей и сроком погашения пять лет с даты начала размещения, ставка купона составила 6,85%. Об этом говорится в сообщении компании. "Высокое кредитное качество "Газпром нефти" обеспечило значительный спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов. Переподписка более чем в три раза от первоначального объема книги заявок позволила компании снизить ставку до рекордных 6,85% годовых - это на 25 базисных пунктов ниже верхней границы изначального диапазона. Кроме того, объем размещения был увеличен на 10 млрд руб. к изначальному ориентиру", - отмечается в сообщении. В рамках выпуска предусмотрен двухлетний call-опцион - возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Для нового выпуска облигаций компания планирует получить рейтинг АКРА.