ГТЛК прошла оферту по выпуску облигаций БО-06 общим объемом 4 млрд рублей

Государственная Транспортная Лизинговая Компания 1 ноября прошла оферту по выпуску биржевых облигаций серии БО-06 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей. О результатах компания сообщает в пятницу, 2 ноября. На этапе сбора уведомлений было предъявлено облигаций на общую сумму 939,984 млн рублей. К выкупу эмитенту в дату оферты было предъявлено 220 809 облигаций. Весь объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения. Книга заявок по вторичному размещению выпуска была открыта с первоначальным диапазоном цены вторичного размещения 100,2—100,5% от номинальной стоимости облигаций. В процессе маркетинга в книгу поступили заявки от инвесторов по ценам 100,2—100,6% от номинала, что позволило установить верхнюю границу, по которой и была определена финальная цена вторичного размещения. Таким образом, финальная цена вторичного размещения была установлена на уровне 100,6% от номинальной стоимости облигаций (доходность к оферте 9,47% годовых). Продуктовый виджет «Несмотря на высокую волатильность локального рынка государственных и корпоративных облигаций в последние несколько месяцев, обществу удалось заинтересовать инвесторов своим высоким кредитным качеством и планами развития на кратко- и среднесрочную перспективу. Следствием этого стал значительный интерес профессиональных участников к ценным бумагам компании, что позволило сохранить весь выпуск облигаций в рынке», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич. По облигациям установлена ставка купона в размере 9,48%, следующая оферта предусмотрена 29 октября 2020 года. Выпуск находится в котировальном списке первого уровня Московской биржи. Также он включен в ломбардный список Банка России. Организаторами вторичного размещения выпуска облигаций ГТЛК выступили ООО «БК Регион» и Московский Кредитный Банк.