Взыскатели переходят на личности
Стремясь компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания долгов по агентской схеме, коллекторы ищут новые источники заработка. Они всерьез заинтересовались краудлендингом (P2P- и Р2В-кредитованием) как способом диверсификации бизнеса. Маржинальной индивидуальная работа с долгами может стать либо за счет высокой комиссии, либо при возможности стандартизировать процессы, указывают эксперты.
О том, что одно из крупнейших агентств «Секвойя кредит консолидейшн» начало работу с краудлендинговой площадкой «Город денег» и находится в стадии переговоров о сотрудничестве еще с двумя игроками, рассказали “Ъ” участники рынка. Схема работы довольно проста: при невозврате займа в срок инвестор через раздел в личном кабинете обращается к коллектору и дистанционно заключает с ним договор о досудебном взыскании долга. Срок договора варьируется от 60 до 90 дней. При успешной работе агентство получает комиссию, если же вернуть долг не удалось, инвестор может согласиться на взыскание долга в судебном порядке или распрощаться с коллектором.
Краудлендинг — кредитование физлицами других физлиц (P2P-кредитование) или компаний (P2В-кредитование) через специальные интернет-площадки. По оценкам экспертов, объем российского рынка краудлендинга в 2016 года достиг 1,5 млрд руб.
По словам гендиректора «Секвойя кредит консолидейшн» Алексея Терского, для компании это новое перспективное направление в работе. «Мы ориентируемся на все сегменты, где идет выдача займов, а рынок краудлендинга с каждым годом растет,— говорит он.— Конечно, индивидуальная работа с долгами несет в себе некоторые сложности и потребует дополнительного обучения части операторов, но мы сейчас работаем на перспективу и планируем поставить эту деятельность на поток. К тому же это возможность получать в работу более свежие портфели, чем обычно передают кредиторы».
В агентстве полагают, что смогут получать от краудлендинговых площадок в среднем 20 млн руб. долгов в месяц и к концу года активный портфель в работе приблизится к 70 млн руб. Размер комиссии за свои услуги агентство не раскрывает. Участники рынка полагают, что для маржинальности этого направления ставки должны быть существенно выше, чем при работе с банками. «Индивидуальная работа с каждым долгом требует больших временных и финансовых ресурсов,— говорит гендиректор “Активбизнесколлекшн” Дмитрий Теплицкий.— К тому же высока вероятность, что взыскание таких долгов на досудебной стадии будет затруднительно и компании придется заниматься судебным производством, а значит, работа должна покрываться высоким агентским вознаграждением». «Взыскание P2P-задолженностей технологически отличается от работы по банковским долговым портфелям, его себестоимость выше на 30–40%»,— отмечает директор Национальной ассоциации коллекторских агентств Борис Воронин.
В работе с краудлендинговыми площадками есть для коллекторов и еще одно преимущество — отсутствие вознаграждений самим платформам. «Мы выступаем как посредники-эксперты между теми, кому нужны займы, и теми, кто готов их дать,— говорит зампред совета директоров “Города денег” Юлиан Лазовский.— Сотрудничество с коллекторским агентством поможет минимизировать риски инвесторов и снизить уровень невозврата долга».
Впрочем, участники рынка указывают, что работа в сегменте краудлендинга может быть интересна для коллекторов лишь при наличии достаточных объемов и полной стандартизации процессов. «Мы пытались наладить работу с несколькими площадками Р2Р-кредитования, но столкнулись с тем, что они технически не были готовы реализовать подписание договоров и передачу долга,— рассказывает старший вице-президент “Кредитэкспресс финанс” Виктор Семендуев.— К тому же инвесторы зачастую требует предоставления индивидуальной формы отчетности». По мнению гендиректора агентства ЭОС Антона Дмитракова, работа с кредиторами-физлицами требует выстраивания непростого механизма взаимодействия, поскольку для гражданина риск потери денег гораздо более стрессовая ситуация, чем для кредитной организации.