Уровень просроченной задолженности по кредитным картам активно растет

Рынок кредитных карт близок к насыщению: те, кому банки еще могут выдать карту с учетом долговой нагрузки, уже имеют одну, а то и несколько кредиток. А тем, чья кредитная нагрузка на пределе, выдавать карты не позволяют регуляторные требования.

По данным от Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), объем портфеля кредитных карт стабильно увеличивается - с 4,13 трлн руб. в январе этого года до 4,8 трлн руб. в июле. Количество новых выданных кредитных карт в 2024 году также устойчиво росло и достигло пика в марте - 2,33 млн единиц, согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Однако после весеннего пика роста в последние три месяца (с июня по август) количество выданных "кредиток" постепенно снижается. В июле число новых выданных кредитных карт составило 2,18 млн единиц, а в августе - 2,03 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,9%. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает такую динамику с жесткой денежно-кредитной политикой и прогнозирует сохранение такой тенденции в ближайшие месяцы. С начала 2024 года продолжают действовать макропруденциальные лимиты Банка России, направленные на ограничение роста закредитованности населения, охлаждение кредитных рынков и высоких ставок.

По оценкам опрошенных "РГ" экспертов, уровень просроченной задолженности по кредитным картам у россиян продолжает активно расти. По данным сервиса Кредитный рейтинг, доля пользователей, допускающих просрочки по кредиткам, выросла на 6 п.п.: с 27% в начале 2024 года до 33% в июле. В ОКБ фиксируется, что объем просрочки длительностью 90 и более дней вырос до 579,16 млрд рублей в июле 2024 года. Количество просроченных счетов в июле этого года составило 7111. При этом, как рассказали в Сравни.ру, выплаты по всем кредитам увеличились с 31 тыс. до 45 тыс. рублей.

Для того чтобы справиться с проблемой роста просрочек, банки будут использовать различные инструменты. Например, одобряемые лимиты могут сократиться, хоть и незначительно, полагает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. "С одной стороны, они могут срезаться банками из-за показателей долговой нагрузки заемщиков и роста кредитного риска. С другой стороны, в большую сторону средняя величина лимита подталкивается инфляцией", - добавляет он.

К тому же, при повышении ключевой ставки банки вынуждены увеличивать процентные ставки по кредитам, в том числе и по кредитным картам. По данным Сравни.ру, средняя ставка по кредитным картам сейчас составляет 32%. При этом с начала года она постепенно снижалась с 37%. Аналитики площадки не исключили возможность повышения этого показателя вслед за ростом ключевой ставки.

"Ставки по кредитным картам повышаются, а выдачи будут замедляться, как и во всех других сегментах розничного кредитования", - говорит и управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА".

В то же время сокращение выдач кредитных карт до конца года на фоне ужесточением денежно-кредитной политики не будет трагичным, считает Беликов. На фоне высокой инфляции и неравномерной индексации доходов у населения сохраняется повышенная потребность в заемных средствах. Поэтому спрос на кредитки останется высоким, а может быть, даже увеличится. В результате по итогам 2024 года, сравнивая с 2023 годом, объем выдач по кредиткам может сократиться на 2-3%.

"Важно также отметить, что благодаря возросшим доходам граждан их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. При этом кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода", - заключает Алексей Волков.