МФО стали предлагать банкам сотрудничать в создании совместных проектов

Микрофинансовые организации (МФО) начали предлагать банкам сотрудничество в части создания совместных МФО, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в нескольких крупных компаниях. «МФО это даст рост собственного бизнеса и клиентской базы, банкам — сохранение клиентов внутри группы плюс возможность зарабатывать на фондировании проекта МФО»,- отмечает топ-менеджер крупной МФК.

По словам собеседников газеты, сотрудничество МФО и банков будет строиться на том, что МФО будут отвечать за технологию, скоринг, налаживание выдачи кредитов, а кредитные организации — за фондирование. «Мы рассматриваем два варианта такого сотрудничества — налаживание совместных проектов с аутсорсингом ИТ-платформы и создание совместной компании»,- заявила гендиректор финтех-сервиса CarMoney Анна Калугина. Она также отметила, что такое сотрудничество для банков будет полезно тем, что они смогут монетизировать случаи, когда клиентам отказывают в выдаче кредитов, а микрофинансовые организации смогут заполучить клиентскую базу банка и фондирование.

Собеседники «Коммерсанта» заявляют, что с МФО уже работают несколько банковских групп, в числе которых ОТП-банк (компания «ОТП Финанс») и Тинькофф-банк («Т-Финанс»). Но несмотря на это МФО рассчитывают на партнерство с крупными банками, так как им необходимо увеличить объем розничных выдач от 500 тысяч рублей. «Основная цель в данном случае — более широкая сегментация розницы и охват маржинальной клиентской базы, в то время как регуляторный арбитраж и маневр для соблюдения макропруденциальных лимитов самими банками представляются важной, но все же второстепенной причиной», — поясняет гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.

При этом директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин считает, что такое сотрудничество банков и МФО может привести к ужесточению регулирования сектора микрофинансовых организаций со стороны Банка России. Ведь ЦБ ставит задачу по снижению долговой нагрузки населения, а также соблюдение сбалансированности в части риск-аппетитов кредитных организаций, а «на фоне роста закредитованности населения создание МФО, аффилированных с банками, позволит сохранить клиентов, не подходящих под постоянно ужесточающиеся регуляторные критерии в периметре группы, что позволит банковским группам сохранить процентные доходы в высокомаржинальном сегменте», — отмечает Бородулин.

Ранее сообщалось , что за девять месяцев 2023 года у микрофинансовых организаций замедлился рост доходов. Чистая прибыль 30 МФО выросла по итогам третьего квартала на 42%, до 17,9 млрд рублей. Замедление роста доходов было связано со снижением количества выданных займов. Статистика НБКИ за июль-сентябрь свидетельствовала, что МФО выдали гораздо меньше займов до зарплаты 8,66 млн займов (PDL, сроком до 30 дней на сумму до 30 тысяч рублей) против почти 9 млн во втором квартале. Причем, в предыдущие три года третий квартал всегда был динамичным с точки зрения выдач.

С июля 2023 года Банк России дважды сокращал для банков и МФО лимиты по кредитованию заемщиков с предельной долговой нагрузкой более 80%. Для МФО новый лимит составляет 15% портфеля. Кроме того, был снижен предельный уровень ставок для МФО — с 365 до 292% годовых, а максимальный размер суммы всех переплат — до 130%.