Региональные банки сдаются лицензиями
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 20 августа опубликовало результаты исследования о конкуренции региональных банков с федеральными. Местные игроки финансового рынка испытывают серьезный стресс, поскольку им недоступны многие программы государственной поддержки: им остается выживать иными средствами. Только переосмысление действующих бизнес-моделей и терпение учредителей или акционеров поможет региональным банкам выдержать конкуренцию. ДОЛГ.РФ попытался разобраться, как именно обстоят дела на местных финансовых рынках. Проблемы региональных банков В «Эксперт РА» считают, что в ближайшей перспективе возможно развитие тенденции на добровольную сдачу банковских лицензий ЦБ РФ, поскольку развитие региональных банков представляет серьезные трудности. Аналитики выяснили, что за последние 7 лет доля активов региональных банков уменьшилась вдвое: до 4,4 % в 2020 году вместо 8,8 % в 2013 году. Зафиксировано сокращение кредитных портфелей местных финансовых организаций. Так, граждане стали на 17 %, а компании на 37 % реже оформлять займы в региональных банках. Ссудные портфели юридических лиц также «не блещут» сотрудничеством с местными кредитными компаниями: их доля сократилась до 2,7 %, когда 7 лет назад она составляла 7,3 %. Привлекать средства граждан на вклады тоже стало сложнее: люди доверяют только 5,5 % региональных банков, когда ранее этот показатель достигал 13 %. Несмотря на это, местные игроки смогли немного нарастить объем привлеченных средств (+ 6 %). Опасения граждан вполне понятны: ЦБ РФ массово отзывал лицензии у небольших финансовых организаций. Люди были вынуждены обращаться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), чтобы вернуть деньги на счетах. А эта процедура зачастую занимает месяцы, когда средства для личных целей нужны уже сейчас. Потому вкладчики стараются обезопасить себя и открывают депозиты в крупных федеральных банках. Юридическим лицам и вовсе почти невозможно вернуть деньги из банков, у которых отозвали лицензии и впоследствии признали несостоятельными. Например, в ноябре 2019 года АСВ сообщал, что требования только вкладчиков скандально известного «Татфондбанка» будут удовлетворены на 40 %, когда лицензия была отозвана еще в марте 2017 года. Вернуть деньги получается очень медленно и спустя многие годы. Самыми устойчивыми региональными банками признаны финансовые организации из Челябинской, Оренбургской областей и Республики Татарстан. Кредитные компании Свердловской, Рязанской областей и Ставропольского края, напротив, по оценкам «Эксперт РА» оказались очень слабыми, и именно они могут покинуть рынок в ближайшее время (добровольно или принудительно). Банки слишком разные На исследование «Эксперт РА» отреагировали и в Ассоциации банков России (АБР). Николай Тарасов, директор департамента банковского развития АБР, указал на то, что финансовые организации по своим бизнес-моделям слишком разные. И даже если у всех у них одинаковые базовые лицензии, формат деятельности, ее распространение по России (по всей стране или в отдельных регионах) очень отличается. Потому сложно говорить о каком-то универсальном решении для всего финансового рынка: с каждым банком или отдельной специализацией ЦБ РФ стоит работать отдельно. Единственное, что, по мнению Николая Тарасова, может быть универсальным – это доступ всех банков к программам государственной поддержки. Ограничения могут быть наложены только специфическими требованиями отрасли или рейтингом финансовой организации. Ограничения не должны быть связаны с «размахом» деятельности банка или наличием большого числа средств. «Коронавирусные» кредиты сильно ударили по региональным банкам Александр Втюрин, заместитель председателя правления банка «Хлынов» (Кировская область), согласился рассказать ДОЛГ.РФ о трудностях деятельности региональных банков. Он указал, что, поскольку местные финансовые организации лишены поддержки от федерального центра, они вынуждены своими силами искать способы для привлечения и удержания клиентов. В первую очередь ориентир идет на предложение более выгодных условий обслуживания, а также на широкий спектр услуг. Несмотря на то, что конкуренция с федеральными банками тяжела, она позволяет региональным банкам совершенствовать предлагаемые продукты и предложения. «Свою лепту внесла пандемия и связанные с ней карантинные ограничения, а также новые меры по поддержке бизнеса со стороны правительства. В первую очередь, предприниматели смогли получить государственные кредиты в федеральных банках. Это могло спровоцировать отток клиентской базы. Мы понимали, что нам, как межрегиональному банку, невыгодно такое положение дел, но нам все же удалось оставаться «в плюсе», — подвел итоги Александр Втюрин. Чтобы остаться «на плаву», банку «Хлынов» пришлось конкурировать с федеральными финансовыми организациями и договариваться с Министерством экономического развития РФ о получении денежных средств для того, чтобы предоставить бизнесу государственную поддержку в виде субсидий на выплату заработной платы сотрудникам. Аналогично удалось договориться с ведомством и о финансировании льготных продуктов для предпринимателей. В результате «Хлынов» стал одним из немногих региональных банков, который предоставляет займы с государственной поддержкой. По словам Александра Втюрина, конкуренция с федеральными коллегами дает возможность для роста и развития собственных продуктов и услуг. В первую очередь, это касается digital-каналов. Многие сервисы банк «Хлынов» предоставляет онлайн. Для бизнеса речь идет об открытии расчетного счета, приема заявок на расчетно-кассовое обслуживание (РКО), кредиты, торговый эквайринг. Также развивается Интернет-банк и мобильное приложение для того, чтобы клиенты могли управлять своими финансами из любой точки мира. Для частных клиентов предоставляется широкий спектр услуг: кредиты, вклады, ипотечные продукты, в том числе и в онлайн формате. «Замечу, мобильное приложение для физических лиц — это полностью наша собственная разработка, которая не уступает по своему функционалу приложениям федеральных банков. Переводя часть услуг в онлайн-каналы, мы не забываем про развитие удобной сети офисов. Мы стремимся предоставлять качественные финансовые услуги в офлайн- и онлайн-каналах. Если подытожить, то сегодня мы представляем классический банк с развитой сетью офисов в регионах Приволжья и широкими возможностями дистанционного обслуживания». Александр Втюрин считает, что региональным банкам могло бы помочь расширение доли их участие в федеральных программах поддержки населения, а также малого и среднего бизнеса. Это предоставило бы клиентам более широкий выбор услуг и позволило бы оказать адресную поддержку для бизнеса в регионах. Поддержка со стороны государства смогла бы укрепить позиции региональных банков в плане финансирования реального сектора экономики.
