Москва разместила выпуск «зеленых» облигаций — 74 облигационный выпуск города с постоянным купоном и сроком обращения семь лет. Общий объем заявок на покупку составил более 86 млрд рублей, что в 1,2 раза превысило предложение. Это позволило полностью разместить весь объем выпуска облигаций в 70 млрд рублей. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов: основной объем выпуска приобрели банки, в размещении также приняли участие управляющие компании, пенсионные фонды, физические лица и нерезиденты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«По итогам размещения ставка купона по облигациям была определена на уровне 7,38% годовых, что обеспечивает доходность к погашению 7,52% годовых. Купонная ставка и доходность облигаций по итогам размещения ниже ожиданий участников рынка и ниже показателей ведущих эмитентов России по сопоставимым облигациям, что обеспечивает экономию расходов на обслуживание долга», — подчеркнул он.
Организаторами размещения «зеленых» облигаций города Москвы выступили 13 ведущих участников рынка размещения облигаций: Альфа-Банк, БКС Глобал Маркетс, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РОСБАНК, БК Регион, Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк.
Согласно Концепции «зеленых» облигаций города Москвы выпуск осуществляется в соответствии с Принципами зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала. Международная ассоциация рынков капитала включила зеленые облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития.
Облигации также соответствуют российским стандартам «зеленого» финансирования. Комитет по зеленому финансированию ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций Москвы «зеленым» финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ, а Московская Биржа включила облигации Москвы в сегмент «зеленых» облигаций Сектора устойчивого развития.
«Москва является первым субъектом Российской Федерации, выпустившим «зеленые» облигации. Мы надеемся, что опыт Москвы будет стимулировать дальнейшее развитие рынка устойчивого финансирования в России», — подчеркнул Ефимов.
Средства от выпуска зеленых облигаций Москвы будут направлены на реализацию проектов, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта, — замену автобусного парка на электробусы.
