Как пользоваться скринерами акций
Выбирать акции вручную может быть непросто — бумаг на бирже много, и каждую нужно оценить по множеству параметров. Значительно проще отбирать подходящие активы с помощью фильтров, встроенных в скринеры. По какому принципу они работают, где их найти и на что обратить внимание — в материале Сберсовы.
Как работают скринеры
Скринеры акций (от англ. to screen — «сортировать», «просеивать») — это онлайн-сервисы, которые позволяют отбирать активы по фильтрам, настроенным самим инвестором.
Принцип их работы проще всего сравнить с фильтрами в поиске интернет-магазина. Например, если вам нужно купить пальто, вы не будете просматривать все пальто в каталоге — это может занять очень много времени.
Фильтрами можно сузить поиск. Например, отметить галочками «женское», «46-го размера», «шерстяное», «средней длины», «прямого силуэта», «цвет: белый». И дальше уже выбирать самое красивое среди подходящих вариантов.
В скринерах мы по такому же принципу выбираем ценные бумаги. Например, если нужны только дивидендные акции, можно отсортировать их по уровню дивдоходности. А если ищем фундаментально сильные компании, можно выбрать эмитентов с хорошей прибылью, высокой рентабельностью и с низким долгом.
Можно уточнять параметры, пока не останется буквально несколько вариантов. Можно, наоборот, использовать меньше фильтров, если нужен более широкий выбор.
В интернет-магазине нередко можно встретить и готовые подборки товаров. Например, «летние платья для свиданий в парке» или «лучшие беговые кроссовки для начинающих». Так и создатели скринеров в дополнение к фильтрам могут предлагать собственные подборки. Например, «топ-25 дивидендных акций» или «акции самых быстрорастущих компаний малой капитализации».
Обратите внимание! Скринеры помогают с рутинной работой при сравнении бумаг, могут подкинуть идеи, но не могут принять решение за инвестора. Чтобы сделать верный выбор, нужно понимать, что такое финотчётность и мультипликаторы. Иначе верно настроить фильтры не получится.
Скринеры могут быть бесплатными или платными. Также часто встречаются варианты, где платить нужно только за расширенные варианты поиска, а основные фильтры бесплатны. У платных скринеров может быть предусмотрен пробный период, обычно от одной недели до месяца.
Как настроить фильтры
Обычно скринеры дают возможность отсортировать акции по таким параметрам:
- стране или индексу;
- сектору экономики (финансы, промышленность, здравоохранение и т. д.);
- показателям из финотчётности (например, выручка, прибыль, долг);
- мультипликаторам (это соотношения финансовых показателей, подробно писали о них здесь);
- дивидендной доходности;
- капитализации эмитента (она показывает, сколько стоят на рынке все акции компании, вместе взятые) и объёмам продаж;
- различным рейтингам;
- индикаторам технического анализа.
В скринерах попроще могут быть лишь несколько основных настроек, а в продвинутых версиях — все вместе.
В большинстве скринеров есть крупные разделы, внутри которых уже нужно выбирать более тонкие настройки.
Например, показатели прибыли и долговой нагрузки будут в разделе «Финотчётность» или «Бухгалтерская отчётность», фильтрацию по отраслям и индексам можно настроить в разделе «Описание компании», а составить топ бумаг по изменению цены — в разделе «Динамика». Названия разделов у каждого скринера могут немного отличаться.
Часто внутри фильтров есть возможность докрутить показатели вручную. Например, выставить нужные цифры капитализации или выбрать акции с определённым процентом дивдоходности.
Чтобы правильно настроить фильтры, нужно:
- понимать, что ищешь и по каким параметрам это можно найти;
- знать, какие показатели можно сравнивать.
Пример 1, простой. Нужно найти акции крупнейших российских компаний. Настраиваем фильтры «российский рынок» и «капитализация». Самые крупные компании будут на первых строчках по размеру капитализации.
Пример 2, посложнее. Ищем российские голубые фишки по выгодной цене. Здесь тот список, который мы получили в первом примере, инвестор будет прогонять через мультипликаторы. Например, сравнит компании по соотношению цена/прибыль (p/e — Price/Earning). Чем он ниже, тем меньше потенциальный срок окупаемости вложений инвестора в эти акции.
И вот тут оказывается, что без собственных знаний всё равно не обойтись. Ведь низкий p/e — ещё не гарантия, что акция недооценена рынком. Возможно, такая оценка вызвана плохой отчётностью или рисками. Поэтому придётся смотреть и на другие коэффициенты.
При этом многие мультипликаторы подходят только для сравнения компаний внутри одной отрасли. Если в этом не разбираться, корректных результатов от скринера не получить.
Обратите внимание! Нет смысла пытаться настроить идеальным образом сразу все фильтры — в результатах поиска может вообще не оказаться подходящих бумаг. Лучше отфильтровать акции только по самым важным показателям. Если список результатов будет достаточно большим, потом можно задать дополнительные параметры.
Где найти скринеры
Скринеры можно найти на онлайн-платформах для инвесторов: Smart-Lab, TradingView, Investing, Finrange, FinanceMarker, Finviz и др., а также в приложениях некоторых брокеров (или на их сайтах). Некоторые сервисы работают только с российскими бумагами или только с зарубежными, некоторые объединяют и те и другие.
На многих платформах, кроме скринеров, есть тепловая карта рынка — инфографика, которая показывает рост или падение всего рынка, отдельных секторов и акций компаний. А при нажатии на конкретную компанию сайт может выдавать подробные данные о ней.
Smart-Lab
Это скринер от крупнейшего русскоязычного сообщества инвесторов и трейдеров. Он позволяет фильтровать акции, торгующиеся на Московской бирже, по фундаментальным показателям. Можно использовать как самые свежие отчёты, так и отчёты за последние 10 лет, чтобы отслеживать динамику.
TradingView
Один из самых популярных сервисов для инвесторов. Для такой востребованности есть две основные причины: на платформе есть возможность строить любые графики и здесь же находится скринер, охватывающий активы всех мировых рынков.
В этом скринере можно выбирать бумаги как по фундаментальным параметрам, так и по показателям технического анализа.