Стагнация на пороге: российский серверный рынок теряет темп

Согласно исследованию АРПЭ при участии компаний «Гравитон», СИЛА, «Тринити», Fplus, BITBLAZE и GS Group, российский рынок серверного оборудования сокращается на протяжении двух лет подряд. Причем в 2024 году темпы снижения ускорились: на территории России было реализовано 147,95 тысячи серверов всех типов, что означает падение на 15,1% по сравнению с 2023 годом.

Однако, несмотря на снижение поставок в натуральном выражении, финансовые показатели рынка продемонстрировали небольшой рост. Объем продаж в 2024 году в денежном эквиваленте достиг $1,78 млрд, что на 1,4% превышает уровень предыдущего года. Эксперты объясняют этот рост рядом факторов, прежде всего технологическими изменениями и влиянием экономической среды. Развитие цифровой инфраструктуры требует более мощного и функционального оборудования, что приводит к увеличению спроса на новые, более дорогостоящие серверные конфигурации с современными процессорами.

Дополнительное давление на цену оказали внешнеэкономические условия: на протяжении последних трех лет издержки на производство и логистику увеличивались, а вместе с ними росли и средние цены на серверное оборудование. Существенную роль в этом процессе сыграли валютные колебания, в частности рост курса доллара США.

Импортозамещение, ставшее ключевым трендом, начало терять импульс, достигнув естественного предела, обусловленного техническими возможностями, масштабами регулируемых рынков и экономической целесообразностью локального производства. В 2024 году доля серверов отечественного производства составила 43%, что всего на 1,7 процентного пункта выше, чем годом ранее.

По словам ведущего аналитика АРПЭ Василия Агапова, именно уход международных вендоров из России в 2022–2023 годах стал главным катализатором роста отечественного производства. Многие российские компании начали выпускать серверы под собственными брендами, вкладывая средства в локализацию и в разработку новых решений. Однако, как отмечает аналитик, потенциал для быстрого расширения оказался ограниченным, и в 2024 году стала очевидна смена рыночной динамики.

В настоящее время наиболее распространенной моделью работы среди российских производителей является локализация производства на территории страны серверов иностранной разработки. Это позволяет поставлять продукцию на регулируемые рынки, например в госсектор, однако ограничивает возможности выхода в свободный рынок, где усиливается конкуренция со стороны импорта серверов под собственными брендами. Такая стратегия, как отмечают эксперты, обеспечивает не только официальный канал поставок, но и возможность организовать техподдержку, в отличие от схем параллельного импорта, которые связаны с рядом сложностей.

Исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский поясняет, что госзакупки не требуют наличия отечественной инженерной базы, поэтому локализация чаще всего осуществляется через покупку проектной документации у зарубежных ODM-компаний с последующим размещением производства на территории России и включением продукции в Реестр российской промышленной продукции. Производственный процесс включает в себя установку компонентов на печатные платы, сборку корпусов, интеграцию и тестирование оборудования. Использование российских компонентов, как правило, ограничено деталями, не влияющими на архитектуру серверных плат.

В течение 2024 года многие организации стремились минимизировать инвестиции в новое оборудование, продлевая срок службы уже имеющейся техники или вводя в эксплуатацию ранее закупленные серверы. По прогнозу АРПЭ, в краткосрочной перспективе рынок будет находиться в состоянии стагнации, и заметный рост ожидается лишь после того, как возникнет необходимость в замене существующих систем. На спрос со стороны государственного и критически важного сектора экономики существенное влияние окажет формирующееся в настоящее время регулирование рынка критической информационной инфраструктуры.