МТС Банк разместил новый выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей

ПАО «МТС-Банк» (MOEX: MBNK) завершило размещение выпуска биржевых облигаций серии 001P-05 в рамках Программы биржевых облигаций банка по открытой подписке. Из-за повышенного спроса первоначальный объем облигаций в 2 млрд рублей был увеличен до 3 млрд рублей.

МТС Банк разместил облигации номиналом 1 000 рублей с фиксированным купоном на срок один год и три месяца. Ставка купона составила 24% годовых, выплата купона будет проводиться в день погашения облигаций. Половина заявок была подана от розничных инвесторов. Также в размещении участвовали крупные институциональные инвесторы в лице банков и управляющих компаний.

Рейтинговое агентство «НКР» присвоило выпуску облигаций МТС Банка серии 001P-05 рейтинг A.ru. У Банка действуют три рейтинга кредитоспособности: ruA от «Эксперт РА», А(RU) от «АКРА» и A.ru от «НКР», прогноз по рейтингам — стабильный.

Техническое размещение облигаций началось на Московской Бирже 30 апреля 2025 года и завершилось досрочно 14 мая 2025 года в связи с размещением 100% заявленного объема. Облигации включены в Первый уровень листинга.