Укрепление рубля и прогнозы относительно действий ФРС США. Обзор финансового рынка от 19 января

Валюта

Доллар США, евро и юань снизились на Московской бирже в ходе торговой сессии 19 января. К 19:00 мск курс доллара США составил 88,2 рубля, что на 85 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту подешевел на 43 копейки и стоил 96,19 рубля. Курс китайского юаня снизился на 5 копеек и закрылся на уровне 12,22 рубля.

На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY снизился и к 20:30 мск находился в районе 103,4 пункта.

Акции

Торговая сессия на Московской бирже завершилась смешанным движением основных индикаторов. Индекс Мосбиржи опустился на 0,4% и закрылся на уровне 3166 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,5% и завершил торговую сессию на отметке 1130 пунктов.

Законопроект о реформе критериев для получения статуса квалифицированного инвестора был внесен в Госдуму 27 ноября 2023 года. Предполагается, что при присвоении статуса регулятор будет опираться на более качественные характеристики, чем сейчас (сейчас наиболее популярным критерием является имущественный ценз в размере 6 млн рублей). Реформа включает как самостоятельные критерии, даже одного из которых достаточно для получения статуса, так и комбинации из нескольких критериев, каждого из которых по отдельности недостаточно для получения «квала».

В качестве одного из самостоятельных критериев Банк России ранее называл уровень дохода в размере не менее 6 млн рублей. Пресс-служба ЦБ пояснила, что может быть его источником, а также за какой период он мог бы быть рассчитан.

В ЦБ подтвердили, что регулятор по-прежнему ориентируется на годовую величину такого дохода, равную 6 млн рублей. В то же время пока все параметры обсуждаются, финального решения нет.

Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали восходящую динамику в первой половине торговой сессии. К 20:30 мск промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,4%, индекс S&P 500 прибавил около 0,5%, а NASDAQ-100 вырос на 1%.

В настоящий момент фондовый рынок в США настроен на основную идею — не слишком большого снижения в этом году Федеральной резервной системой процентной ставки, пишет Yahoo.

Неделю назад вышел более сильный, чем ожидалось, отчет по индексу потребительских цен (CPI) в США, показавший, что инфляция еще не остыла, и на рынке началась распродажа, поскольку надежды инвесторов на скорое снижение ставки развеялись.

17 января вышел отчет о розничных продажах, показавший устойчивую силу потребительского спроса, а это означает, что инфляция не упадет так быстро, как ожидалось. Впоследствии акции вновь упали. Теперь преобладает мнение не о шести, а о четырех снижениях ставки в 2024 году.

Главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус на всемирном экономическом форуме в Давосе отметил уклончивую позицию глав центральных банков и ФРС, а также то, что сама идея о сокращении расходов в ближайшие несколько месяцев не особо популярна. Однако в отношении перспектив экономики виден более оптимистичный настрой, чем когда-либо в течение долгого времени.

Нефть

Цены на нефть снизились вечером 19 января. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:30 мск находилась в районе 78,5 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 73,5 доллара за баррель.