Газпромбанк выступил ключевым инвестором нового выпуска облигаций АБЗ-1

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Газпромбанк выступил ключевым инвестором нового выпуска облигаций "Асфальтобетонного завода № 1" (АБЗ-1), выкупив бумаги на 600 миллионов рублей, говорится в сообщении банка.

Заявки инвесторов на облигации объемом 2 миллиарда рублей АБЗ-1 собирала 2-3 декабря. Компания предложила инвесторам трехлетние биржевые облигации серии 001Р-02 с квартальными купонами. Первоначальный ориентир по ставке купона составлял 12,25-13% годовых (соответствует доходности к погашению 12,82-13,65% годовых).

"Выпуск облигаций АБЗ-1 вызвал интерес со стороны широкого круга институциональных и частных инвесторов: подано 15 заявок общим объемом около 2,1 миллиарда рублей. По итогам сбора заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 12,75% годовых", - сообщил банк.

"В ходе реализации сделки Газпромбанк выступил ключевым инвестором данного выпуска, выкупив 600 миллионов рублей на собственную долгосрочную инвестиционную позицию. Данный проект реализован в рамках стратегического сотрудничества с группой АБЗ-1, которая с участием Газпромбанка реализует социально значимый для Санкт-Петербурга концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту станция метро Купчино – пос. Шушары – Славянка", - добавили в банке.

Техническое размещение облигаций состоялось 7 декабря на Московской бирже. Организаторами сделки помимо Газпромбанка выступили также Совкомбанк, BCS Global Markets, "Инвестбанк Синара", ИФК "Солид".

"Достигнутые результаты второго выпуска облигаций свидетельствуют об устойчивом финансовом положении, надежности группы АБЗ-1 и высоком уровне доверия со стороны инвесторов, что также подтверждается недавним повышением кредитного рейтинга группы. Группа АБЗ-1 является стратегически важным партнером Газпромбанка. Участие Газпромбанка в данной сделке направлено на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с группой АБЗ-1", - сказал первый вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Павел Бруссер, чьи слова приводятся в сообщении.

АБЗ-1 - одна из крупнейших на северо-западе РФ диверсифицированных компаний на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства с долей рынка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 20%. Это также крупнейший в России производитель асфальтобетонных смесей с мощностью выпуска до 1,5 миллиона тонн в год и долей регионального рынка в 27%, говорится в презентации к выпуску.