Деньги почтой

С января 2017 года Почта Банк на 77,6% увеличил свой депозитный портфель в относительном выражении. Это один из лучших показателей с начала года и самый высокий — среди крупнейших банков, располагающих заметными объемами вкладов физлиц. Что происходит на депозитном рынке, разбирался Банки.ру. 77 и 6: температура нормальная Согласно отчетности РСБУ, объем вкладов физлиц Почта Банка вырос с 1 января по 1 июня 2017 года с 35,4 млрд до 62,8 млрд рублей. При этом в относительном выражении рост составил 77,6%, это один из лучших показателей на рынке. Из отчетности видно, что основной приток составили вклады Почта Банка, открываемые на срок от одного года до трех лет: с января их объем увеличился с 12,3 млрд до 38,8 млрд рублей. Топ банков, портфель вкладов физлиц которых прирос с начала года больше всего в относительном выражении Номер Портфель на 01.06.17, тыс. руб. Портфель на 01.01.2017,тыс руб. Изменение Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса 137 212 19 162 616,06% «Еврокапитал-Альянс» 146 900 21 796 573,98% «Прайм Финанс» 706 579 294 280 140,10% СЭБ Банк 5 438 2 519 115,88% Инкаробанк 466 660 228 429 104,29% Алтынбанк 93 836 50 239 86,78% Почта Банк 62 807 028 35 369 880 77,57% Сельмашбанк 1 094 719 623 213 75,66% «Невастройинвест» 367 263 209 690 75,15% «Наш Дом» 1 098 331 647 964 69,50% По словам вице-президента, директора по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григория Бабаджаняна, кредитная организация продолжает экстенсивное развитие сети в регионах России, открывая точки присутствия в почтовых отделениях. «Постепенно растет уровень знания бренда банка на рынке (мы входим в топ-10 по этому показателю), недавно была реализована успешная рекламная кампания, посвященная сезонному вкладу, — перечисляет Бабаджанян. — Вместе с привлекательным продуктовым предложением все это позволяет Почта Банку органично наращивать клиентскую базу и портфель средств физлиц, на привлечение которых в этом году мы, стремясь сбалансировать объемы кредитного и пассивного портфелей, делаем особый упор. В мае 2017 года Почта Банк впервые показал второй результат по темпам прироста портфеля на российском банковском рынке». К слову, еще в середине мая 2017 года Почта Банк, ссылаясь на данные Банки.ру, объявил, что вошел в топ-5 банков по приросту депозитного портфеля. «По итогам марта Почта Банк впервые вошел в первую пятерку российских банков по динамике прироста портфеля вкладов физлиц. За месяц он увеличился на 8,23%, или на 3,5 млрд рублей, и достиг 46,6 млрд рублей», — говорилось в сообщении от пресс-службы кредитной организации. Григорий Бабаджанян замечает, что эффект низкой базы, конечно, помогает Почта Банку наращивать депозитный портфель более высокими темпами, «так как отток средств при завершении срока вклада не так значительно влияет на объем портфеля в целом». По мнению ведущего аналитика рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерины Кирилловой, значительный прирост вкладов, привлеченных Почта Банком, объясняется не только эффектом низкой базы, который, безусловно, имеет место, но и достаточно привлекательными условиями, предлагаемыми клиентам. «Ставки банка по вкладам выше, чем у игроков сопоставимого уровня, есть привлекательные предложения для пенсионеров, которые традиционно являются консервативными и лояльными клиентами банков», — объясняет она. У кого что отросло Примечательно, что Почта Банк в относительном выражении вырос лучше всех своих конкурентов из топ-100 по активам, располагающих заметными объемами вкладов физлиц. Топ крупнейших банков, портфель вкладов физлиц которых прирос с начала года больше всего в относительном выражении* Номер Портфель на 01.06.17, тыс. руб. Портфель на 01.01.2017,тыс руб. Изменение Почта Банк 62 807 028 35 369 880 77,57% Восточный Экспресс Банк 156 610 581 93 110 740 68,20% Банк «Интеза» 15 231 281 9 465 120 60,92% «Союз» 25 548 926 20 535 384 24,41% ИНГ Банк 2 676 408 2 155 688 24,16% Кредит Европа Банк 47 915 860 39 080 841 22,61% Всероссийский Банк Развития Регионов 39 642 581 32 390 853 22,39% Совкомбанк 247 152 328 205 526 920 20,25% Московский Областной Банк 108 208 377 90 497 350 19,57% БКС — Инвестиционный Банк 15 073 136 12 681 217 18,86% * В подборке рассматривались банки из топ-100 по активам, чей розничный депозитный портфель превышает 1 млрд рублей. Как видим, в целом банки из топ-100 по активам с начала года показали довольно скромные результаты по депозитам в относительном (%) и абсолютном (тыс. рублей) выражении. Помимо Почта Банка, выделяется только Восточный Экспресс Банк. С января его розничный депозитный портфель увеличился на 68,2% — с 93,1 млрд до 156,6 млрд рублей. «Столь значительный рост депозитного портфеля связан с объединением с банком «Юниаструм», — обращает внимание директор департамента специализированного бизнеса Восточного Экспресс Банка Дмитрий Бенийчук. — В своей политике относительно вкладного портфеля наш банк исходит из потребности в ресурсах и их стоимости для осуществления программ кредитования. Реализация этих программ, в свою очередь, обусловлена экономической ситуацией в стране и финансовыми возможностями населения и бизнеса по обслуживанию кредитов». Если говорить про абсолютные величины, также значительно нарастил портфель Совкомбанк. С начала года объем привлеченных им вкладов физлиц вырос с 205,5 млрд до 247,2 млрд рублей. Интересно, что среди самых «топов» ситуация разделилась ровно пополам: пять банков заметно нарастили депозитные портфели (Газпромбанк, банк «Открытие», Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк), а оставшиеся пятеро — не особо. При этом три банка находятся, фигурально выражаясь, на перепутье: ВТБ 24 не нарастил депозитный портфель, но и не сказать что «потерял» — в относительных значениях данный его показатель «просел» лишь на 0,07%, Промсвязьбанк показал мини-рост на 0,17%, а Бинбанк — мини-падение на 0,25%. «В первом полугодии на рынке преобладал тренд на снижение ставок по депозитам. Клиенты обращали внимание на другие способы сбережения своих средств. Однако общий объем средств, размещаемый клиентами в ВТБ, не изменился — просто часть сбережений они «перекладывали» в инвестиционные продукты, — комментирует руководитель службы сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ (ВТБ Банк Москвы) Наталья Сумакова. — На данный момент объем портфеля депозитов розничного бизнеса банка ВТБ составляет около 510 миллионов рублей, мы планируем вырасти по этому показателю на 20% до конца года». При этом банк планирует сосредоточиться на привлечении новых клиентов, а также на внедрении специальных предложений для действующих вкладчиков, держателей зарплатных карт и клиентов пенсионного возраста. Как приросли по вкладам в абсолютном выражении крупнейшие банки по активам Номер Активы на 01.06.17, тыс. руб. Портфель на 01.06.17, тыс. руб. Портфель на 01.01.2017,тыс руб. Изменение, тыс. рублей Изменение, % Сбербанк России 22 333 303 720 11 212 791 187 11 278 285 260 -65 494 073 -0,58% ВТБ Банк Москвы 9 055 525 242 508 483 443 534 108 111 -25 624 668 -4,80% Газпромбанк 5 346 231 019 669 824 797 644 320 450 25 504 347 3,96% ВТБ 24 3 330 742 864 2 102 118 497 2 103 517 870 -1 399 373 -0,07% Банк «ФК Открытие» 2 723 258 993 554 504 162 512 514 468 41 989 694 8,19% Россельхозбанк 2 716 592 441 690 538 133 599 942 449 90 595 684 15,10% Альфа-Банк 2 501 333 535 697 617 238 662 135 206 35 482 032 5,36% Московский Кредитный Банк 1 390 722 020 265 314 702 242 687 843 22 626 859 9,32% Промсвязьбанк 1 298 248 958 385 267 595 384 624 871 642 724 0,17% Бинбанк 1 208 234 998 541 725 169 543 101 326 -1 376 157 -0,25% На общем фоне можно было бы сказать, что и Сбербанк практически ничего не потерял: с начала года объем привлеченных им вкладов физлиц уменьшился всего на 0,58%. Но в абсолютном выражении это ни много, ни мало 65,5 млрд рублей. Что, в свою очередь, является крупнейшим снижением объема розничного депозитного портфеля в абсолютном выражении среди всех банков. «Укрепление рубля было важным фактором снижения темпа роста вкладов. За пять месяцев 2017 года вклады в Сбербанке сократились на 0,6%, а без учета переоценки выросли на 0,4%. К тому же 1 января — не самая удачная база для сравнения: в декабре из-за сезонных причин вклады быстро растут в связи с годовыми премиями и выплатой авансов и пенсий за январь, а в течение января эти средства тратятся, и объем вкладов падает. По сравнению с 1 ноября 2016 года за шесть месяцев вклады выросли на 2,5%, даже несмотря на укрепление рубля», — прокомментировали порталу Банки.ру в пресс-службе Сбербанка. В целом за год «Сбер» ожидает роста объема вкладов на 5—6%. Этот прогноз не предполагает никаких «ускорений» на рынке или девальваций, просто учитывает обычную сезонность рынка вкладов, уточняют в Сбербанке. Недепозитная погода По словам Григория Бабаджаняна из Почта Банка, при отсутствии значимого роста кредитного портфеля крупные банки сейчас могут сознательно ограничивать приток вкладов, последовательно снижая ставки. «До конца года не стоит ожидать существенного роста потребности в кредитах со стороны как физических, так и юридических лиц. По этой причине и банки не заинтересованы в наращивании вкладных портфелей, — считает Дмитрий Бенийчук из Восточного Экспресс Банка. — Кроме того, из-за проводимой ЦБ РФ политики снижения ключевой ставки снижаются процентные ставки по вкладам, что также не добавляет привлекательности данному инструменту сбережения со стороны населения». Екатерина Кириллова из «Эксперт РА» объясняет снижение темпов прироста депозитных портфелей банков как снижением ставок по вкладам, обусловленным общим трендом на снижение ставок в экономике, так и падением реальных доходов, которое замедляет темпы накоплений и заставляет население использовать имеющиеся сбережения на текущее потребление. «На текущий момент в условиях взятого регулятором курса на постепенное снижение ставок в экономике и сохранения стагнационных явлений ожидать существенного роста сбережений россиян и, как следствие, прироста вкладов не приходится», — заключает Кириллова. Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru