Самарская область 9 июня размещает выпуск облигаций 2017 года

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1 тыс. рублей. Ставка первого купона определяется по итогам конкурса в дату начала размещения, ставка остальных купонов равна ставке первого купона. Ориентир ставки первого купона находится в диапазоне 8,4-8,6% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,67-8,88% годовых. Срок обращения бумаг составит семи лет с даты начала размещения. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 4 декабря 2020 г. — 10%; 3 сентября 2021 г. — 10%; 3 декабря 2021 г. — 15%; 2 декабря 2022 г. — 15%; 2 июня 2023 г. — 10%; 1 декабря 2023 г. — 15%; 31 мая 2024 г. — оставшиеся 25%. Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Предстоящему выпуску облигаций Самарской области присвоены следующие кредитные рейтинги: международным рейтинговым агентством Moodyʼs Investors Service — на уровне Ba3, прогноз "Стабильный"; международным рейтинговым агентством S& P Global Ratings — на уровне BB, прогноз "Стабильный"; российским рейтинговым агентством "АКРА" — на уровне A (RU), прогноз "Стабильный".