Международный банковский бизнес: готовность к вызовам, открытость к возможностям

В ближайшие годы мировую банковскую систему ждут серьезные испытания, предупреждают эксперты. Из-за замедления роста экономики и низких процентных ставок она может потерять до четверти прибыли. Дополнительные риски несут ужесточение регулирования, стремительное развитие технологий и геополитическая нестабильность. Чтобы противостоять им, банкам потребуются беспрецедентные преобразования. По оценке McKinsey, в период до 2020 года банки по всему миру столкнутся с рисками значительной потери прибыли. В развитых странах она может сократиться на четверть из-за замедления роста экономики и низких процентных ставок. Потери российских банков могут достичь $25 млрд. Ускоренное развитие цифровых технологий и ужесточение регулирования еще усугубят ситуацию. Повышение прозрачности финансовой системы и в целом усиление контроля над ней – основной тренд последнего времени. В сентябре 2017 года планируется первая отчетность стран-участниц и юрисдикций международной системы автоматического обмена финансовой информацией, цель которой – сделать невозможным уклонение от налогов. Сейчас таких участников 50. Россия присоединится к программе в 2018 году, когда это число достигнет 100. Это часть масштабного плана ОЭСР по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и вывода финансовых потоков из-под налогообложения, запущенного в 2014 году. Обмен информацией и активный процесс деофшоризации уже меняет структуру и географию финансовых потоков. В России закон об офшоризации, подписанный в 2014 году, обязывает налогоплательщиков сообщать об участии в иностранных компаниях. По данным Международного финансового центра в Москве, российский бизнес уходит из офшоров, в том числе обратно в Россию. Например, в 2015 году поток капитала с Багамских и Бермудских островов увеличился на 43% и 9% соответственно. Эксперты аналитической компании Thomson Reuters считают, что 2017 год станет началом нового этапа финансового регулирования. Влияние на это окажет в том числе приход к власти в США Дональда Трампа и Брекзит. Особенностями этого этапа станет концентрация на интересах государств и отход от тех общих направлений, которые им противоречат. В США и Европе уже растет тенденция к снижению влияния Базельского комитета по банковскому надзору, Банка международных расчетов и созданного после кризиса Совета по финансовой стабильности. Жесткие нормы «Базель III» к капиталу ухудшают конкурентоспособность кредитных организаций, считают западные банкиры. Это происходит на фоне перераспределения ролей глобальных игроков. Так, по итогам 2016 года китайская банковская система стала крупнейшей в мире по объему активов, обойдя систему еврозоны. Современные технологии – также вызов для международного банковского бизнеса, так как не все участники готовы к быстрому переходу к ним, особенно в развивающихся странах. Новые технологии предъявляют к банкам более высокие требования, растут риски для потребителя и угрозы кибератак. По прогнозу KPMG, к 2030 году за счет активного развития технологий банки могут совсем уйдут в онлайн и работать с клиентами будут виртуальные ассистенты. 81% руководителей крупнейших компаний мира, работающих в банковском секторе и на рынках капитала, видят угрозу своему бизнесу в скорости технологических изменений, показал опрос PwC. Почти три четверти видят риски в нехватке ключевых навыков в этой сфере. В результате часть банковского бизнеса может перейти к финтехкомпаниям. Несмотря на новые технологии и усилия регуляторов теневой банкинг все еще занимает немалую долю рынка. Например, в Китае отмечен рост теневой доли финансового сектора – в ответ на попытку улучшения финансовой системы страны. Объем такого финансирования, по оценке агентства Moody's Investor Service, составил $8,5 трлн. Чтобы противостоять всем этим угрозам банкам по всему миру потребуются беспрецедентные преобразования, предупреждают эксперты. Повышенные требования предъявляются и к национальным регуляторам. В России важную роль в повышении надежности банковской системы играет расчистка финансового рынка от недобросовестных игроков. Только за последние два года Центробанк лишил лицензий около 200 кредитных организаций. С января 2018 года планируется введение системы трехуровневого банковского надзора. Его суть в упрощении регулирования для банков с малыми рисками и более жесткого регулирования банков с высокими рисками.