Турция, Греция, Кипр: на каких туроператоров делает ставку Москва

Рейтинги предпочтений сотрудничества – прогноз на лето-2017 Редакция HotLine.Travel получила результаты традиционного опроса турагентств Москвы и Московской области, проведенного Службой «БАНКО» на старте лета-2017. Публикуем прогнозные рейтинги предпочтений сотрудничества с туроператорами по трем наиболее популярным направлениям сезона. Как выявились лидеры Напомним вкратце методику исследования. Специалистам 562 розничных турфирм было предложено назвать производителей туруслуг, которых они считают приоритетными для работы по своим ключевым направлениям деятельности. (Подробнее о методике читайте здесь.) Просуммировав количество упоминаний туроператоров, маркетологи «БАНКО» сформировали рейтинговые таблицы. Обратите, пожалуйста, внимание: критерием оценки служили не объемы деятельности компаний, а предпочтения сотрудничества, которые не всегда определяются численностью проданных туров. Итак, кому из туроператоров отдает свои симпатии профессиональный рынок столицы в наступившем сезоне? Турция. Статус-кво восстановлен Рейтинг предпочтений сотрудничества (прогноз сезона лето-2017) Туроператор Прогноз сезона лето-2017, % Прогноз сезона лето-2016, % Изменение, +/- Coral travel 22,1 – – Anex tour 20,2 – – Пегас туристик 17,3 – – Библио Глобус 12,0 – – TEZ Tour 8,2 – – Sunmar 7,3 – – TUI Россия 6,9 – – НТК Интурист 4,5 – – Ремиссия турецкого рынка протекает стремительно. Туроператоры сообщают, что объемы их полетных программ уже сопоставимы с показателями лета-2015, причем борта летают с приемлемой загрузкой. Соответственно, и расклад сил в прогнозном рейтинге предпочтений сотрудничества вернулся, можно сказать, к норме. Его снова возглавляют компании, для которых Турция – исконное и приоритетное направление деятельности: Coral Travel, ANEX Tour, «Пегас». Вполне ожидаемая ситуация, комментируют эксперты. Летом-2016 летать в Турцию можно было только регуляркой, поэтому исключительные позиции тогда имел «Библио Глобус»: его ключевой партнер по перевозке – а/к «Россия» – возобновил рейсы, как только Владимир Путин вновь разрешил продавать турпакеты. Но теперь, когда все ограничения сняты, остальные туроператоры-тяжеловесы переориентировали на направление свои чартерные эскадрильи. Комментируя позиции лидеров, отметим: Coral Travel и «Пегас» работают в плотной связке, делят борта на Анталью, Аланью, Бодрум и Даламан, проводят согласованную маркетинговую политику. При этом, по экспертным оценкам, Coral лидирует по объемам в Москве, а «Пегас» доминирует в регионах. Летом-2015 они стояли в рейтинге рядом. Теперь же между ними вклинился ANEX Tour. Его рейтинговый прирост – более 9 %. «Этот туроператор в последние сезоны задает тон в ценовой конкуренции. И он весьма лоялен к дистрибьюторам», – комментируют наблюдатели. В самом ANEX Tour отмечают, что положительная динамика в турецком рейтинге может быть связана и с другими факторами. Так, расширена чартерная география – теперь помимо Антальи, Даламана и Стамбула компания организует рейсы на Бодрум и Аланью. Кроме того, увеличился ассортимент отелей на направлении. Свое четвертое место в рейтинге предпочтений московских турагентов топ-менеджмент «Библио Глобуса» считает адекватным реальной ситуации: «Рынок рассматривает нас в числе ключевых игроков направления. Хороший показатель». Конкуренты компании еще на старте сезона отметили, что «Библио Глобус» в отношении Турции поступил прагматично, он отстранился от схватки за объемы, очевидно, предвидя, что она обойдется слишком дорого. TEZ Tour. Этот туроператор, на протяжении многих лет прочно ассоциировавшийся с Турцией, оказался на пятом месте в таблице. Его рейтинговые потери составляют 3,3 % по сравнению с концовкой лета-2016. Этот результат можно оценивать как позитивный, компания удержалась в обойме ключевых игроков, что было непросто с учетом ее достаточно консервативной маркетинговой политики. Немного в минус от собственных рейтинговых показателей ушел Sunmar, воспринимаемый многими как бюджетный сателлит Coral Travel. Сейчас это позиционирование не столь выигрышно, как раньше, – вся Турция оптимизировалась по ценам. Греческие рокировки Рейтинг предпочтений сотрудничества (прогноз сезона лето-2017) Туроператор Прогноз сезона лето-2017, % Прогноз сезона лето-2016, % Изменение, +/- Музенидис Трэвел 20,0 18,7 ▲1,3 Библио Глобус 17,0 20,5 ▼3,5 Coral Travel 16,6 12,5 ▲4,1 ANEX Tour 11,9 9,4 ▲2,5 Пегас Туристик 10,2 11,1 ▼0,9 TEZ Tour 6,7 8,9 ▼2,2 TUI Россия 4,8 4,2 ▲0,6 Sunmar 4,5 6,5 ▼2,0 Ambotis Holidays 3,7 3,0 ▲0,7 Пантеон 1,5 2,1 ▼0,6 Натали Турс 1,4 – – На верхушке прогнозного топ-листа по Греции «Музенидис Трэвел», который захватил лидерство по итогам лета-2016. А накануне нового сезона в его активе предпочтений оказалось на 1,3 % больше, чем год назад. В отличие от конкурентов «Музенидис Трэвел» работает по Греции круглогодично и является, пожалуй, самым универсальным поставщиком в плане географии туроперейтинга и гостиничного ассортимента. Кроме того, туроператор осваивает новое чартерное направление – организует рейсы из Москвы в Кавалу. «Рейтинг «БАНКО» объективно отразил позиции компании «Музенидис Трэвел» на ее базовом рынке», – сходятся во мнении эксперты. Серебряный призер греческого рейтинга – туроператор «Библио Глобус» – недобрал 3,5 % до собственного предсезонного показателя за прошлое лето. Год назад турагентства выдали ему более высокий аванс, потому что привычно ждали от этого поставщика низких цен, но он, пересев с «Трансаэро» на «Россию», поменял стратегию – поставил во главу угла рентабельность, а не объемы. Чем и объясняют наблюдатели его рейтинговое положение. Впрочем, сейчас «Библио» расширяет полетные планы по Греции: на Ираклион из Москвы заявлено семь рейсов в неделю вместо прошлогодних пяти, на Родос выставлены более вместительные воздушные суда – Боинг-747, на которых никто ранее туда не летал. Посмотрим, как это отразится в исследовании по итогам сезона. Вслед за «Библио Глобусом» в рейтинге располагаются три туроператора: Coral Travel, ANEX Tour, «Пегас Туристик». Что показательно, все они сохраняют полетные планы по Греции в объемах прошлого сезона. Но при этом Coral и ANEX показывают в рейтинге положительную динамику (плюс 4,1 и 2,5 % к прогнозному рейтингу годичной давности), а у «Пегаса» наблюдается некоторое снижение котировки (минус 0,9 %), как следствие, он переместился с четвертой строки на пятую, пропустив вверх ANEX Tour. Наблюдатели склонны объяснять ситуацию разными подходами компаний к работе с розницей – «Пегас» выбрал непопулярные меры (как и «Библио», которому это тоже до сих пор припоминают), а Coral и ANEX резких движений не делали. Другой опытный игрок греческого направления – TEZ Tour – в прогнозном рейтинге на лето-2017 удерживает прошлогоднюю шестую позицию, хотя его показатель сейчас на 2,2 % ниже. В ходе сезона туроператор намерен побороться за более высокий показатель – заявляет о расширении полетных планов по Греции на 25 %. Кипр. Гегемония сохраняется Рейтинг предпочтений сотрудничества (прогноз сезона лето-2017) Туроператор Прогноз сезона лето-2017, % Прогноз сезона лето-2016, % Изменение, +/- Библио Глобус 43,5 44,8 ▼1,3 ICS Travel Group 11,7 14,6 ▼2,9 Пегас Туристик 9,9 13,2 ▼3,3 Музенидис Трэвел 6,7 5,8 ▲0,9 ANEX Tour 6,5 2,2 ▲4,3 Coral Travel 6,3 – – TEZ Tour 6,3 8,9 ▼2,6 TUI Россия 6,1 – – Натали Турс 3,0 4,2 ▼1,2 На верхушке рейтинга предпочтений сотрудничества по Кипру сохраняется традиционный для этого направления расклад сил. То есть абсолютная гегемония «Библио Глобуса» – в его активе 43,5 % голосов московских турагентств, и отрыв от ближайшего конкурента превышает 30 %. Ни у кого не возникает сомнений в адекватности такого рейтингового «аванса»: туроператор удерживает безусловное лидерство по объемам на своем исконном направлении, имеет доминирующие позиции в отелях. Так, ни в одну из партнерских гостиниц он не допускает конкурентов «турецкого происхождения», а в этом сезоне взял на эксклюзив некоторые объекты, где ранее работали другие старожилы кипрского направления. Вторую позицию в прогнозном топ-листе удерживает за собой ICS Travel Group. В отличие от большинства участников рейтинга эта компания рассматривает Кипр как базовое летнее направление, и ей удается отстаивать свои позиции. В этом сезоне ICS планирует значительное увеличение объемов по Кипру – он на 35 % расширяет гостиничные коммитменты и усиливает ассортимент перевозки за счет чартеров а/к «ВИМ-Авиа». С небольшим отрывом от ICS Travel Group в рейтинге значится «Пегас», задача которого, судя по всему, удержать имеющиеся позиции. Во всяком случае компания сохраняет полетные планы в объемах прошлого года. Что показательно, все упомянутые участники рейтинга, входящие в тройку лидеров, демонстрируют некоторое снижение своих индивидуальных котировок. Сказывается активность конкурентов, которые, следуя за растущим спросом, увеличивают свое присутствие на направлении и частично оттягивают на себя внимание розницы. Значительный рост индивидуального показателя наблюдается у ANEX Tour, который расширил полетную программу на направлении и открыл на Кипре собственный принимающий офис. Значительный аванс голосов рынок Москвы и Московской области выдал Coral Travel – сейчас в его активе 6,3 % голосов, а на старте прошлого сезона туроператор в рейтинге по Кипру не котировался. То же самое можно сказать о TUI: он снова засветился в топ-листе направления с показателем 6,1 %. В пользу этих компаний перераспределилась часть предпочтений, которые ранее турагенты отдавали TEZ Tour и «Натали Турс», сейчас они не досчитались соответственно 2,6 и 1,2 % голосов. Таков предсезонный расклад сил на трех самых популярных направлениях летнего туризма. В следующей публикации – рейтинги предпочтений сотрудничества по Испании, Тунису и России.