Удушающие реформы

В условиях экономического кризиса, выход из которого только начинает просматриваться, Банк России старается не допустить нового бума потребительского кредитования в стране. Как и зачем он это делает? «Вы нас душите и душите!» Рынок потребительского кредитования находится под пристальным вниманием регулятора, поскольку несет в себе риски для ценовой и финансовой стабильности, что не раз отмечал Банк России. Обеспокоенность ЦБ в части розничного кредитования на текущий момент выразилась во введении изменений в инструкцию Банка России 139-И «Об обязательных нормативах банков», а также в публикации доклада об используемых подходах к оценке долговой нагрузки заемщиков. На недавней XIX Всероссийской банковской конференции, ежегодно проводимой Ассоциацией региональных банков России, состоялись первые публичные дискуссии и споры о банковском регулировании и надзоре. Откровенность диалога между представителями власти и банковского сообщества, об уже состоявшихся и предстоящих изменениях в регулировании, о которых речь пойдет дальше, наиболее ярко выразились в возмущенной реплике Олега Тинькова: «Вы нас душите и душите!» Ограничения в пользу госбанков Проект указания об изменениях в инструкцию 139-И подразумевает снижение диапазонов полной стоимости кредита (ПСК) и соответствующий этому «грейду» повышающий коэффициент. Так, если в портфеле банка есть необеспеченный потребительский кредит, выданный после 1 января 2017 года, полная стоимость которого находится в диапазоне от 20% до 30% годовых, то сумма требований по данному кредиту при расчете нормативов достаточности капитала умножается на 1,1. Если ПСК на момент выдачи ссуды находится на уровне 30—40% годовых, то требования взвешиваются с коэффициентом 1,4 и т. д. При этом кредитные требования на потребительские цели в иностранной валюте при ПСК в 20—25% умножаются сразу на 6. Представители рынка, а также профильные ассоциации обращали внимание регулятора на преждевременность данных мер еще в момент открытого обсуждения. Однако ЦБ к рекомендациям не прислушался, и даже письма в адрес Банка России, подписанные основными розничными банками (теми, кого эти поправки задевают в первую очередь), не смогли переубедить регулятора. Согласно данным опроса, проведенного Ассоциацией региональных банков России, у 40% универсальных банков, принявших участие в опросе, доля кредитов с процентной ставкой в диапазоне 20—25% в портфеле необеспеченных кредитов составляет 40—60%. Розничные банки отмечают, что в долгосрочной перспективе эти нововведения приведут к снижению уровня их капитала в среднем на 0,5%. Обеспокоены банки, принявшие участие в опросе, помимо всего прочего, и тем фактом, что нововведения негативно отразятся и на «карточном» бизнесе. К примеру, кредитная карта с действующим лимитом, открытая до 1 января 2017 года, будет взвешиваться при расчете нормативов с обновленными коэффициентами риска, поскольку новые требования распространяются на все кредитные линии и лимиты. Участники рынка сходятся во мнении, что предполагаемые в проекте изменения не затронут банки с государственным участием, поскольку они имеют возможность устанавливать более низкие ставки, располагая более дешевым фондированием. Нововведения затронут исключительно коммерческие банки, что существенно ограничит развитие их бизнеса. «Чтобы не дожидаться перитонитов» Выступая на XIX Всероссийской банковской конференции, первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин отметил, что политика, проводимая розничными банками, небезразлична регулятору и органам госуправления. Поскольку она влияет в конечном итоге на потребление населения, стимулирование импорта и выпуск денежных средств в обращение. А потому представляется Банку России инфляционным риском. Небольшим розничным банкам, по словам Тулина, действительно, в отличие от государственных, придется выживать. Вышеописанные изменения и ограничение свободы действий банков, полагает первый зампред ЦБ, являются исключительно профилактической мерой, «чтобы не дожидаться перитонитов». Что думают банкиры Комментарии кредитных организаций для Банки.ру наглядно демонстрируют спокойствие банков с госучастием по данному вопросу с одной стороны и осторожно высказанную обеспокоенность универсальных и розничных банков — с другой. Иван Пятков, вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ: — Банк ВТБ всегда строго выполняет все требования регулятора. Большая часть потребкредитов выдается ВТБ по ставке ниже 20%, поэтому для нас это нововведение рисков не несет. Дмитрий Поляков, начальник управления потребительского кредитования ВТБ 24: — Все действия ЦБ направлены на развитие банковского сектора и экономики. Отметим, что данная мера не коснется ВТБ 24. В настоящий момент ставки банка по кредитам соответствуют как рынку, так и нормативам, установленным ЦБ РФ. Пресс-служба банка «Русский Стандарт»: — Банк «Русский Стандарт» готов к изменениям, которые планирует ЦБ. Мы с 2016 года внедряем низкорискованную бизнес-модель, в рамках которой в сфере потребительского кредитования активизировали работу с текущим портфелем и имеющейся клиентской базой, наращивая объем вторичных продаж действующим низкорисковым клиентам. Кроме того, еще в июле 2016 года банк внедрил технологию Risk-Based Pricing, в рамках которой ответственные клиенты с хорошей платежной дисциплиной получают более выгодные ставки по кредитам. В целом мы считаем данные меры ЦБ актуальными. Они окажут позитивное влияние на рынок потребительского кредитования — в частности, позволят снизить количество высокорисковых кредитов (сегмент Subprime), которые выдавались по повышенным ставкам, и за счет этого в долгосрочной перспективе произойдет понижение средних ставок по рынку. Пресс-служба банка «Хоум Кредит»: — У нашего банка сформирован достаточный запас прочности по капиталу, чтобы выполнить все требования регулятора. Норматив по капиталу Н1.0 в банке «Хоум Кредит» на 1 марта составил 14,3%, показатель Н1.2 равен 8,9%. Вместе с тем данное изменение, конечно, окажет определенное негативное влияние на показатели достаточности капитала, процентной маржи и, в конечном итоге, финансового результата всех российских розничных банков. Кроме того, настолько частые изменения методики расчета достаточности капитала затрудняют долгосрочное планирование деятельности банков и создают нерыночные конкурентные преимущества для небанковских кредитных организаций. Также стоит отметить, что требования к капиталу уже были ужесточены при внедрении внутренних процедур оценки достаточности капитала — требования создания резервов под прочие риски привели к необходимости поддержания достаточности капитала выше 8%, притом что официально установленный минимум для норматива Н1.2 — 6%. Пресс-служба Тинькофф Банка: — Эти изменения не окажут влияния на оценку достаточности собственного капитала. Мы заложили риск-коэффициенты в 1,4 в нашем бизнес-плане на 2017 год и дальше. Более того, учитывая наш высокий показатель рентабельности капитала, мы поддерживаем высокий потенциал для увеличения капитала органическим образом. Изменения не окажут существенного влияния на наши планы на 2017 год. Поэтому мы утверждаем наш прогноз в не меньше чем 14 миллиардов рублей чистой прибыли за 2017 год. В рамках давно существующей стратегии мы приняли решение снизить процентные ставки по кредитным картам для большинства наших клиентов. Снижение ставки стало возможным благодаря улучшению макроэкономической ситуации, улучшению качества нашего портфеля (стоимость риска упала до 7,6% по итогам 2016 года), а также улучшению качества входящего потока клиентов в целом. К нам приходит все больше надежных заемщиков, которым мы можем предлагать большие лимиты по меньшей ставке. Кроме того, мы регулярно снижаем ставки надежным и лояльным клиентам. Это постоянная часть нашей стратегии по работе с портфелем, чтобы в том числе противостоять оттоку клиентов. Мы положительно оцениваем инициативы ЦБ — в последние годы было несколько серьезных регуляторных инициатив в области потребительского кредитования. Это делает рынок более прозрачным и защищает интересы потребителя. Это делает рынок более безопасным для добросовестных и качественных игроков. И это помогает избежать появления нового кредитного пузыря. При этом мы очень надеемся, что регулятор не забудет, что существуют разные сегменты рынка, разные риск-профили клиентов, разные ставки фондирования у разных банков, а также разные бизнес-модели. Вводимые Банком России изменения вряд ли внесут существенный вклад в снижение процентных ставок и в повышение общей доступности потребительского кредитования. На наш взгляд, ставки будут зависеть в первую очередь от общей конъектуры рынка и политики ЦБ в области ключевой ставки. Основная цель нововведений предельно ясна и понятна — ограничить инфляционные риски в рамках достижения «таргета» в 4%. Поправки в области потребительского кредитования являются продолжением сдерживающей денежно-кредитной политики регулятора. Однако, несмотря на глобальность и амбициозность поставленных макроэкономических задач, важно не забывать о сохранении равных условий и здоровой конкуренции в секторе, что является одним из основных принципов существования рыночной экономики. Информационно-аналитическая служба Банки.ру