Итальянский производитель автозапчастей Gestamp разместит не менее 25% акций в рамках IPO

Испанский производитель автокомпонентов Gestamp планирует продать на бирже в рамках IPO по меньшей мере 25%, сообщила компания. Размещение запланировано на биржах Мадрида, Барселоны, Бильбао и Валенсии на II квартал 2017 года. Семья Риберас останется основным акционером компании. Она контролирует 86% компании через фирмы Acek, ее дочерние Gestamp 2020 и Risteel. Еще 12,5% принадлежит Mitsui, а 1,5% — у менеджмента. Институциональным инвесторам будут проданы акции, находящиеся у Acek и Risteel. Оценка компании основана на сделке с Mitsui в 2016 году, когда 12,5% Gestamp было продано за €416 млн, скорректированная сумма, согласно размещенному сегодня документу, составляет €467 млн. Таким образом, оценка всей компании составляет около €3,7 млрд. Gestamp поставляет комплектующие для более 800 моделей автомобилей — в частности, для Volkswagen и Renault. У компании — 98 заводов по всему миру, на которых работает 36 тыс. рабочих. В России у Gestamp — два завода во Всеволожске и Калуге в рамках совместных предприятий с «Северсталью», а также производство в Тольятти. Чистая прибыль Gestamp за 2016 год выросла по сравнению с 2015 годом на 37,1% — до €221 млн.