«Газпром» 9 февраля откроет книгу заявок на бонды объемом 15 млрд рублей - «Интерфакс»

Ведомостииещё 1

ООО «Газпром Капитал» 9 февраля планирует открыть книгу заявок на облигации серии БО-05 объемом 15 млрд руб., сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в банковских кругах. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9-9,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,2-9,41% годовых. Техническое размещение 10-летних бондов запланировано на 15 февраля. По 10-летним бумагам предусмотрена 7-летняя оферта. По выпуску планируется выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1000 руб. Поручителем по бумагам выступает ПАО «Газпром». Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB. В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций «Газпрома» на общую сумму 30 млрд рублей.