«Русал» завершил размещение еврооблигаций на $600 млн

Российский производитель аллюминия «Русал» провел успешное размещение еврооблигаций на $600 млн и получил привлеченные в результате размещения средства, сообщает компания. «Спрос на пятилетние еврооблигации “Русала” был настолько высоким, что это позволило нам привлечь больший объем средств, чем мы изначально планировали. Несмотря на снижение купонной ставки на 25 базисных пунктов, подписка по книге заявок вдвое превысила объем выпуска. Мы рады также отметить диверсифицированную структуру инвесторов, в числе которых международные и региональные финансовые институты со всего мира», — заявил гендиректор «Русала» Владислав Соловьев. Срок погашения еврооблигаций — 2022 год, ставка купона — 5,125% годовых. Компания планирует направить полученные средства на рефинансирование задолженности по предэкспортному синдицированному кредиту. Организаторами размещения стали J.P. Morgan Securities и VTB Capital. «География инвесторов сделки включает Великобританию (20%), США, Россию и Азию (по 19%), Швейцарию (8%), Германию и Австрию (7%), другие страны Европы (8%)», — отмечает компания.