Потребительское кредитование оттолкнулось от "низкой базы"

Финансы За одиннадцать месяцев 2016 года в Санкт-Петербурге было выдано потребительских кредитов на 382 млрд рублей, это на 33,5% больше аналогичного периода прошлого года. Аналитики говорят, что темпы роста банковских займов в Петербурге обгоняли общероссийские. Денис Кожин Официальные итоги года пока не подведены, но уже и по одиннадцати месяцам картина понятна: потребкредитование в городе выросло почти на треть. Как считает ведущий аналитик рейтингового агентства "Эксперт РА" Анастасия Личагина, высокие темпы роста розничного кредитования объясняются в первую очередь эффектами низкой базы (за двенадцать месяцев 2015 года рынок сократился на 27%) и реализацией отложенного спроса населения. При этом в 2016 году Петербург показывал опережающие темпы роста розницы по сравнению со средними показателями по стране (в целом по РФ объем выдачи потребкредитов увеличился на 24,3%). Марк Гойхман, аналитик ГК TeleTrade, подтверждает: потребительское и ипотечное кредитование в Санкт-Петербурге в 2016 году развивается интенсивнее, чем по стране в целом. "Опережение в регионе объясняется более быстрыми темпами восстановления в экономике города, относительно более высокими доходами населения. Причем в составе заимствований банков физлицам локомотивом выступают ипотечные жилищные кредиты (ИЖК). Их суммы растут интенсивнее, чем кредиты в целом, повышение за десять месяцев прошлого года составило 39% (по России -- 28%). Такая динамика связана с тем, что банки охотнее предоставляют ИЖК как наиболее надежный и обеспеченный продукт. С другой стороны, падение цен на недвижимость в сочетании с определенной стабилизацией в экономике повышают востребованность ипотеки у заемщиков. Этому способствует и уменьшение процентов по ИЖК вслед за сокращением инфляции и ключевой ставки ЦБ в 2016 году. За анализируемый период с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 2016 года средневзвешенная ставка по ипотеке в Санкт-Петербурге снизилась с 13,32 до 12,47%. В России в целом также произошло аналогичное движение -- с 13,58 до 12,67%". Господин Гойхман указывает на то, что проценты по рублевым ссудам физлицам в целом, безусловно, выше, чем в жилищном кредитовании, но снижаются быстрее. В России на 1 ноября 2016 года средние ставки по кредитам до года уменьшились, по сравнению с началом года, с 25,43 до 23,23%. Займы на срок свыше года подешевели с 18,11 до 16,45% соответственно. "В том числе, например, автокредиты на период более года показали сокращение ставок с 15,07 до 13,59%. Данные тенденции увеличения объемов и удешевления кредитования физических лиц продолжатся и в 2017 году", -- говорит господин Гойхман. Станислав Дужинский, аналитик банка "Хоум Кредит", рассуждает: "На фоне улучшения макроэкономической ситуации (замедление инфляции и выход динамики реальных зарплат в положительную область) и снижения уровня просроченной задолженности мы видим рост объемов их новых выдач со второго полугодия 2016 года. Благодаря этому в целом по банковскому сектору портфель POS-кредитов во втором полугодии начал довольно активно расти. Портфель кредитных карт со второго полугодия демонстрирует умеренный рост после околонулевых темпов роста в первом полугодии". Господин Дужинский отмечает, что в последнее время ужесточается ценовая конкуренция на рынке. "Это связано с общей стабилизацией ситуации в экономике и, как следствие, с ростом потребительского спроса. Также на динамику ставок оказывает дальнейшее снижение максимальной стоимости кредитов (ПСК). Растет конкуренция среди банков за хороших заемщиков, что вынуждает банки снижать ставки. Скорее всего, эта тенденция продолжится и в первом квартале 2017 года", -- полагает эксперт. Руководитель банка "Дельта Кредит" в Санкт-Петербурге Ирина Илясова рассказала: "В 2016 году мы смогли нарастить объемы выдач даже по сравнению с активным 2014 годом. Если по итогам всего 2014 года мы выдали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 2,9 тыс. кредитов на сумму 5,1 млрд рублей, то по итогам 2016 года мы выдали почти 2,9 тыс. кредитов на сумму более 6 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом наш рост составил 24,7%. Соотношение выдач в Петербурге и Ленобласти в 2016 году в нашем банке было примерно 78 к 22. Ставки на рынке Петербурга снижались несколько раз. Мы фиксировали две основные волны снижения, которую начинали маркетмейкеры вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. Банк "Дельта Кредит" в последний раз в 2015 году снижал ставку в ноябре. Также мы начали со снижения ставок и 2017 год". Впрочем, некоторые банкиры пока поводов для оптимизма не видят. Андрей Барановский, начальник управления массового бизнеса банка "Александровский", говорит: "Можно отметить, что во всех сегментах потребительского кредитования растет средняя сумма кредита. При этом количество качественных заемщиков, удовлетворяющих требованиям банка, по-прежнему невелико, а средний возраст заемщиков продолжает расти. Ставки и условия получения кредитов для клиентов стали более привлекательными, ставки несколько снизились, но банки пока не готовы начать новый бум потребительского кредитования".