У банков кончились проценты

Привлекать новых заемщиков придется неценовыми условиями

Банк России прогнозирует, что в четвертом квартале кредитные организации в борьбе за заемщиков перейдут к неценовой конкуренции. Если до сих пор банки улучшали условия кредитования за счет снижения ставок, то сейчас эта возможность временно исчерпана. Кредиты должны становиться доступнее за счет ослабления требований к заемщикам, однако банки на масштабную либерализацию идти не готовы. В таких условиях ожидать заметной позитивной динамики по росту кредитования не приходится даже несмотря на высокий сезон, отмечают эксперты. В третьем квартале основным направлением улучшения условий банковского кредитования было снижение ставок для всех основных категорий заемщиков, отмечается в бюллетене ЦБ. В исследовании приняли участие 52 банка, на которые приходится более 80% кредитов организациям и населению. Банки снижали процентные ставки, руководствуясь динамикой ключевой ставки Банка России, стараясь на фоне высокой конкуренции предложить узкому кругу надежных заемщиков наиболее выгодные условия, отмечается в бюллетене. В сентябре ЦБ снизил ключевую ставку с 10,5% до 10%. О снижении ставок по потребительским кредитам сообщили более 58% банков, по авто -- 90% и ипотеке -- 55%. Об уменьшении процентных ставок по кредитам в сегменте крупных компаний сообщили 45% респондентов. В то же время неценовые условия банковского кредитования для крупных компаний остались на умеренно жестком уровне и продолжили снижаться для населения, отмечается в бюллетене. Согласно статистике ЦБ на 1 ноября, за десять месяцев текущего года кредиты корпоративным заемщикам сократились на 6,5%, до 31,2 трлн руб., кредиты населению выросли незначительно -- на 0,6%, до 10,7%. Учитывая, что, по данным ЦБ, кредитные ставки снижались как в розничном, так и в корпоративном сегменте, именно неценовые условия кредитования сейчас играют особенно важную роль, отмечают эксперты. В четвертом квартале 2016 года основным направлением повышения доступности кредитования станет не снижение процентных ставок по кредитам, а снижение степени жесткости неценовых условий, в частности изменение требований к обеспечению по кредитам и смягчение ограничений по размеру кредита, указано бюллетене. Ставки по кредитам в целом опустятся только после того, как ЦБ снизит ключевую ставку, указывают банкиры. В то же время, согласно бюллетеню, на дальнейшее ее уменьшение банки рассчитывают не раньше первого квартала следующего года. В то же время каждый конкретный банк идти на массовую либерализацию требований к заемщикам не готов, поскольку риски все еще высоки, особенно в корпоративном сегменте. Думаю, что снижать требования можно лишь к крупным первоклассным заемщикам. Что же касается средних заемщиков, то, на мой взгляд, пока не прошло время снижать к ним требования в части риска, уверен председатель правления Абсолют-банка Андрей Дегтярев. "В рамках конкурентной борьбы за отдельного клиента мы видим снижение требований либо к предмету залога, либо удлинение сроков кредитования,-- пояснила руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Райффайзенбанка Оксана Панченко.-- Однако это точечно и на данный момент не носит системного характера". В части кредитования граждан банки настроены менее категорично. Директор департамента анализа рисков ВТБ 24 Андрей Гулецкий отмечает, что хотя движение по смягчению требований к розничным клиентам имеет место и вызвано положительной динамикой поведения на рынке розничных портфелей, это справедливо лишь для отдельных групп заемщиков. "Для заемщиков, по которым доходность банка ниже целевой, наблюдается обратный тренд, то есть требования ужесточаются",-- подчеркнул господин Гулецкий. Станут требования в среднем мягче либо жестче, отметил он, будет напрямую зависеть от макроэкономической ситуации и ее влияния на поведение заемщиков. В такой ситуации ожидать заметной позитивной динамики по росту кредитования не приходится даже несмотря на высокий сезон, отмечают эксперты. "Нового качественного спроса ни в корпоративном, ни в розничном сегменте ожидать не приходится, так как нет ощутимого восстановления экономики и роста доходов населения,-- говорит главный экономист "ПФ капитала" Евгений Надоршин.-- Учитывая, что банки не готовы идти на масштабные послабления и существенного снижения ставок не ожидается, не думаю, что мы увидим заметный рост кредитования". Юлия Полякова, Вероника Горячева