"Фольксваген Банк РУС" планирует в октябре разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 9,88-10,14% годовых

"Фольксваген Банк РУС" планирует предварительно 6 октября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-01. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно намечено на 11 октября 2016 года. Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 9,65-9,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,88-10,14% годовых, говорится в материалах к размещению. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 7 лет с даты начала размещения, предполагается 1,5-годовая оферта. Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в Ломбардный список, отмечается в материалах для инвесторов. Организаторы размещения - "Райффайзенбанк", ЮниКредит Банк. Агент по размещению - "Райффайзенбанк". Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG). Размещение осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций общим объемом 100 млрд. рублейвключительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.