МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК, концессионер проекта трамвайной сети в Санкт-Петербурге) 27 сентября начнет размещение на ММВБ неконвертируемых процентных документарных облигаций классов А1 и Б, пишет газета "Ведомости". Согласно публикации, ранее ЦБ зарегистрировал выпуск 1,24 млн и 2,08 млн шт. облигаций соответственно, их номинальная стоимость - одна тыс. руб., а срок обращения - 17 и 30 лет с возможностью досрочного погашения. Ставка по первому купону облигаций класса А1 установлена в размере 12,5%, Б - 13,5%, ставки по второму, третьему, четвертому и пятому купонным периодам выше индекса потребительских цен (ИПЦ) на 3 и 3,5% соответственно. Бумаги размещаются по открытой подписке, брокер по организации и размещению - ИК "Лидер". Как пишут "Ведомости", "ТКК на 60% принадлежит ИК "Лидер", по 10% - у ЛСР, ООО "МК-20СХ" и двух аффилированных с "Лидером" компаний. В мае этого года компания заключила с петербургской администрацией концессионное соглашение на создание, реконструкцию и эксплуатацию трамвайной сети в Красногвардейском районе, срок соглашения - 30 лет. Совместные инвестиции в проект составят 33,7 млрд руб., в том числе в строительство и содержание объекта - 12,5 млрд руб., из которых 1,3 млрд руб. - из бюджета города". Директор ТКК Сергей Окутин ранее говорил о том, что облигации нужны для финансирования проекта, доходность которого составит ИПЦ +5,5%, допуская при этом, что после завершения расчетов она может оказаться ниже. Ожидаемая выручка от проекта - 22,4 млрд руб. 10,3 млрд руб. приходится на субсидии из бюджета за проезд льготных пассажиров, остальные средства - от платы за проезд. Как пишет газета, облигации обеспечены залогом прав всех денежных требований к администрации Петербурга, предусмотренных концессионным соглашением. По мнению экспертов, по меркам рынка облигаций, выпущенных для реализации инфраструктурных проектов, размер купона по облигациям ТКК заявлен выше среднего уровня. Собеседников "Ведомостей" отмечают также, что ставка купона по концессионным облигациям в первый год обращения составляет в большинстве случаев 9,15-11,15%, в последующие годы обращения - 8,75-9,15%. Риски инвесторов сбалансированы высокой доходностью и залогом, поэтому можно привлечь интересантов, которые готовы рискнуть.
