Банки-минус

Впервые за долгое время по итогам 2015 года снизился общий объем банковских активов. Если добавить к этому, что без учета прибыли Сбербанка система показала убыток, можно говорить о самом масштабном банковском кризисе в стране с начала века. Что с активами Объем совокупных активов банковской системы за 2015 год увеличился на 6,9%, составив на 1 января 2015 года 83 трлн рублей. Однако с учетом валютной переоценки (около трети активов банковской системы номинировано в иностранной валюте) активы банков впервые за долгий срок показали снижение – на 1,6% за год. Даже в кризисные 2008–2009 годы банковский сектор демонстрировал рост активов, хотя курс рубля на тот момент был намного менее волатилен, чем сейчас. Структура активов за последний год претерпела незначительные изменения. Наибольшую долю традиционно формируют кредиты и прочие размещенные средства. Согласно информации, представленной на сайте Банка России, их доля в структуре активов незначительно увеличилась за прошедший год, составив на 1 января 2016 года 69,3% (57,51 трлн рублей). На 1 января 2015 года доля кредитования в активах составляла 67,1%, а на начало 2014 года – порядка 70,6%. Совокупный объем кредитов экономике (кредиты организациям и физическим лицам) за 2015 год увеличился на 7,6%. Однако с поправкой на валютный фактор рост составил всего 0,1%. В структуре кредитного портфеля можно отметить рост объема кредитов предприятиям и организациям на 12,7%, или 3,76 трлн рублей (+2,5% с поправкой на валютную переоценку). Кредитование физических лиц при этом сократилось как номинально (-5,7%, или 645,2 млрд рублей), так и с поправкой на валютный фактор (-6,3%). Однако говорить о положительной динамике в корпоративном кредитовании не приходится. Рост соответствующего показателя обусловлен в первую очередь падением курса рубля, а также тем фактом, что многие корпоративные кредиты были реструктурированы (пролонгированы), в результате чего отразились в балансах кредитных организаций как вновь выданные. Отдельно стоит отметить, что в условиях стагнации кредитования реального сектора банки начали активнее кредитовать друг друга на рынке МБК. Так, за 2015 год объем кредитов, размещенных в кредитных организациях, увеличился на 24,9%, или на 1,72 трлн рублей. Основными причинами роста объемов межбанковского кредитования стали сложности банков с размещением средств (падение платежеспособности реального сектора), а также увеличившаяся доходность по данному виду активов ввиду роста ключевой ставки в конце 2014 года. При этом, размещая средства на небольшие сроки, банки имеют возможность поддерживать высокий уровень краткосрочной ликвидности. Ниже в таблице перечислены банки, которые активнее всего нарастили объемы поставок ликвидности на рынок (в абсолютных значениях). Название банка Номер лицензии Январь-2016, тыс. рублей Январь-2015, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей 1. Сбербанк России 1 449 965 510 887 791 436 562 174 074 2. Бинбанк 401 220 720 79 833 875 321 386 845 3. Национальный Клиринговый Центр 452 736 746 201 098 387 251 638 359 4. ВТБ 24 835 280 902 600 363 997 234 916 905 5. Россельхозбанк 402 292 029 318 016 247 84 275 782 6. Совкомбанк 77 115 626 1 746 683 75 368 943 7. СМП Банк 258 372 869 183 428 297 74 944 572 8. Московский Кредитный Банк 130 525 385 62 861 242 67 664 143 9. Россия 89 418 117 24 637 227 64 780 890 10. Экспресс-Волга 68 204 825 4 085 920 64 118 905 11. Росбанк 137 137 681 86 624 340 50 513 341 12. Райффайзенбанк 118 691 007 75 852 602 42 838 405 13. Всероссийский Банк Развития Регионов 45 601 093 8 000 844 37 600 249 14. Банк Кредит Свисс 41 675 263 4 220 266 37 454 997 15. Московский Областной Банк 74 760 776 37 922 572 36 838 204 Привлекали с рынка средства активнее всех следующие кредитные организации: Название банка Номер лицензии Январь-2016, тыс. рублей Январь-2015, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей 1. ФК Открытие 1 640 281 394 1 088 686 022 551 595 372 2. Рост Банк 382 699 474 37 432 670 345 266 804 3. Национальный Клиринговый Центр 445 005 607 121 069 697 323 935 910 4. Совкомбанк 257 536 755 62 918 828 194 617 927 5. Бинбанк 191 944 218 60 029 231 131 914 987 6. Экспресс-Волга 120 914 656 150 000 120 764 656 7. Московский Областной Банк 190 913 008 99 531 305 91 381 703 8. Промсвязьбанк 196 379 414 145 447 881 50 931 533 9. Югра 51 520 926 3 136 795 48 384 131 10. Русский Стандарт 151 204 428 113 441 249 37 763 179 11. Уральский Банк Реконструкции и Развития 79 249 636 43 495 011 35 754 625 12. Инвестиционный Республиканский Банк 32 699 010 1 199 000 31 500 010 13. Социнвестбанк 24 634 666 1 249 338 23 385 328 14. Таврический 23 217 227 1 109 610 22 107 617 15. Восточный Экспресс Банк 30 068 272 8 426 467 21 641 805 По аналогичным причинам вырос портфель вложений банков в ценные бумаги, доля которых в структуре активов на 1 января 2016 года составила 14,2% (на начало 2015 года – 12,5%). Портфель более чем на 80% представлен вложениями в долговые ценные бумаги, продемонстрировавшими рост на 25,7%, или порядка 2 трлн рублей. Стоит отметить, что кредитные организации заметно нарастили активность в данном сегменте, в том числе в спекулятивных целях. Кроме того, в начале года продажа многих ценных бумаг осуществлялась со значительным дисконтом, а доходность по купонным выплатам выросла. В таблице ниже приведены банки (топ-20), продемонстрировавшие наибольший прирост портфеля ценных бумаг в относительном выражении по итогам 2015 года. Название банка Номер лицензии Январь-2016, тыс. рублей Январь-2015, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, % 1. Юниаструм Банк 7 830 146 30 176 7 799 970 25848,26 2. Инвестиционный Республиканский Банк 23 916 930 150 903 23 766 027 15749,21 3. Рост Банк 76 620 273 696 740 75 923 533 10896,97 4. Югра 47 166 327 557 148 46 609 179 8365,67 5. Интерактивный Банк 94 610 1 233 93 377 7573,15 6. Финанс Бизнес Банк 3 272 155 56 164 3 215 991 5726,07 7. РУБанк 406 510 14 766 391 744 2653,01 8. Донхлеббанк 39 726 1 530 38 196 2496,47 9. Экспресс-Волга 73 705 683 3 423 408 70 282 275 2052,99 10. Современный Коммерческий Ипотечный Банк 5 358 159 418 979 4 939 180 1178,86 11. ПИР Банк 776 599 61 211 715 388 1168,72 12. Таврический 23 878 359 1 965 171 21 913 188 1115,08 13. АйСиБиСи Банк 2 112 492 190 707 1 921 785 1007,72 14. Арксбанк 3 343 680 357 214 2 986 466 836,04 15. Эл Банк 9 438 1 131 8 307 734,48 16. Торговый Городской Банк 467 003 70 481 396 522 562,59 17. Енисей 1 776 852 279 954 1 496 898 534,69 18. Московское Ипотечное Агентство 13 035 915 2 180 705 10 855 210 497,78 19. Александровский 998 203 168 695 829 508 491,72 20. Банк Премьер Кредит 123 878 21 461 102 417 477,22 Что касается ликвидных средств (денежные средства, счета ностро, корсчет в ЦБ РФ), их объем, а соответственно, и доля в активах значительно сократились (на 1 января 2016 года – 8,4% активов). Объем вложений в данный вид активов снизился с 8,73 трлн рублей на начало 2015 года до 6,9 трлн на 1 января 2016 года, или на 21% в годовом выражении. Первопричиной в том, что на начало 2015 года у банков скопился изрядный запас ликвидных средств, который они нарастили в максимально короткие сроки в период паники на рынке в конце 2014 года. Опасаясь набега вкладчиков, многие банки предприняли попытку создать некоторую «подушку» ликвидности, которая позволила бы своевременно и в полном объеме исполнять принятые на себя обязательства перед кредиторами и проводить операции клиентов. Однако поддержание такого высокого уровня ликвидных средств на протяжении всего года было бы нецелесообразным и неэффективным. Кредитные организации стали размещать эти средства если не в кредитный портфель, то в активы, приносящие хоть какой-нибудь доход. Остальные группы активов в 2015 году не претерпели значительных изменений, и их доли остаются на приблизительно том же уровне, что и годом ранее. Что с пассивами Структура пассивов банковской системы РФ за 2015 год изменилась несущественно, однако наблюдаются определенные тенденции к усилению роли средств клиентов в формировании ресурсной базы банков. Так, доля вкладов физических лиц в пассивах банков увеличилась на 4,1%, а их объем за год – на 25,2%, или 4,67 трлн рублей (+16,8% без учета валютной переоценки). Во многом такой приток вкладов населения объясняется резким скачком ставок по депозитам физлиц, который произошел сразу после поднятия ключевой ставки Банком России до 17% в конце 2014 года и привлек большое количество заемщиков, пытающихся уберечь свои сбережения от инфляции. На настоящий момент ставки по депозитам значительно сократились вслед за снижением ключевой ставки. В связи с этим можно предположить, что в 2016 году количество вкладчиков, желающих разместить свои средства под проценты ниже официального уровня инфляции, вероятно, сократится. Хотя первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский прогнозирует 10-процентный рост вкладов в текущем году. В таблице ниже приведены банки – лидеры по приросту средств физлиц по итогам 2015 года (вклады и текущие счета; учтены только банки, имевшие на 1 января 2015 не менее 3 млрд рублей вкладов). Название банка Номер лицензии Январь-2016, тыс. рублей % в пассивах Январь-2015, тыс. рублей % в пассивах Изменение, тыс. рублей Изменение, % 1. Югра 158 367 504 42,96% 66 842 942 39,84% 91 524 562 136,92 2. Инбанк 8 878 912 64,61% 3 953 442 38,76% 4 925 470 124,59 3. ФК Открытие 247 750 714 8,18% 111 977 187 4,09% 135 773 527 121,25 4. Банк Интеза 9 347 336 12,37% 4 352 511 5,78% 4 994 825 114,76 5. Тинькофф Банк 88 371 457 55,98% 41 448 715 30,44% 46 922 742 113,21 6. Военно-Промышленный Банк 30 999 930 39,73% 15 434 214 29,77% 15 565 716 100,85 7. Верхневолжский 7 002 540 75,13% 3 646 752 56,73% 3 355 788 92,02 8. Башкомснаббанк 13 321 700 61,78% 6 958 251 48,53% 6 363 449 91,45 9. Аверс 17 003 222 27,62% 9 188 920 19,54% 7 814 302 85,04 10. БКС — Инвестиционный Банк 9 402 627 18,49% 5 103 183 18,65% 4 299 444 84,25 11. Образование 25 432 578 40,32% 13 923 069 32,71% 11 509 509 82,67 12. Бинбанк кредитные карты 63 501 554 69,51% 34 879 279 55,23% 28 622 275 82,06 13. ВТБ 39 321 813 0,42% 21 629 162 0,26% 17 692 651 14. Российский Капитал 139 805 738 48,41% 78 317 090 41,53% 61 488 648 78,51 15. Интерпрогрессбанк 18 723 182 41,68% 10 623 362 28,83% 8 099 820 76,25 Обратите внимание на то, как растет зависимость банков от средств физлиц, доля которых достигает огромных значений. В данной выборке особенно бросается в глаза банк «Верхневолжский», на средства физлиц в балансе которого приходится свыше 75% всех нетто-пассивов, также выделяются Башкомснаббанк, Бинбанк Кредитные Карты и Инбанк. Данные кредитные организации имеют сильную зависимость от одного источника привлечения средств, что чревато определенными рисками. Масштабный отток вкладов в банках, где на долю физлиц приходится более 30%, непременно отразится на ликвидности. И если крупные банки в момент оттока или паники среди вкладчиков могут рассчитывать на поддержку акционеров (тот же Бинбанк Кредитные Карты), то владельцам небольших и средних банков живых средств может не хватить. Корпоративные средства выступают основой пассивов банковской системы РФ. Объем депозитов и средств на текущих счетах предприятий и организаций за 2015 год также продемонстрировал рост – на 15,6% (+2,7% без учета валютной переоценки), что привело к увеличению их доли с 31,5% на начало 2015 года до 33,6% на настоящий момент. Однако, если сгруппировать банки по размеру, можно увидеть, как выросла за год доля средств юрлиц в составе пассивов крупнейших банков. В пассивах банков из топ-5 сосредоточено 60,7% всех средств юрлиц (на начало 2015 года доля составляла 55,2%). У банков из топ-10 доля увеличилась с 70,3% до 73,1%, у банков из топ-20 – с 79,4% до 82,3%, у банков из списка топ-50 – с 89,3% до 91,1%. В списке банков из топ-100 доля средств юрлиц увеличились с 94,5% до 95,7%. Данные цифры наглядно демонстрируют переток корпоративных клиентов в крупнейшие банки страны. И это понятно: юрлица, средства которых не попадают под защиту системы страхования, выбирают спокойствие, отдавая предпочтение кредитным организациям с госучастием либо переходя на обслуживание в крупнейшие банки. В 2015 году кредитные организации сократили привлечение средств от Банка России (в том числе по операциям РЕПО), доля которого в структуре пассивов сократилась с 12% до 6,5%. Снижение стоимости фондирования основных источников пассивов в течение года привело к снижению спроса со стороны финансовых учреждений на данный вид заемных средств. Основным показателем успешности отдельного банка или банковского сектора в целом, естественно, является полученная прибыль. И в этом плане банковский сектор демонстрирует не самую радужную динамику. Общая прибыль по сектору за 2015 год составила 191,9 млрд рублей. Прибыльных банков по итогам года оказалось 553 (размер полученной прибыли – 735,8 млрд рублей), убыточными стали 180 банков (объем убытков – 543,8 млрд рублей). Однако без учета финансового результата Сбербанка (236,3 млрд рублей прибыли) банковский сектор глубоко убыточен. Озвученные результаты, к слову, не учитывают показатели Внешэкономбанка, который, являясь госкорпорацией, действует на основании федерального закона и не имеет банковской лицензии. По итогам 2015 года его убытки составили 82,4 млрд рублей. В таблице ниже приведены банки-лидеры, показавшие положительный финансовый результат по итогам 2015 года. Название банка Номер лицензии Январь-2016, тыс. рублей 1. Сбербанк России 236 256 123 2. Альфа-Банк 49 591 411 3. ВТБ 48 580 668 4. Национальный Клиринговый Центр 22 776 925 5. Райффайзенбанк 20 139 055 6. Русский Стандарт 16 532 220 7. Ситибанк 14 636 601 8. Московский Областной Банк 11 176 558 9. Совкомбанк 11 112 759 10. Промсвязьбанк 10 956 121 11. Югра 6 142 560 12. ЮниКредит Банк 6 003 814 13. ИНГ Банк 4 929 776 14. ЦентроКредит 4 878 348 15. РосЕвроБанк 4 805 030 16. Национальный Банк «Траст» 4 650 220 17. Национальный Расчетный Депозитарий 4 567 976 18. Бинбанк 4 546 607 19. Московский Кредитный Банк 3 893 421 20. Фольксваген Банк Рус 3 613 239 Сабина ХАСАНОВА, Banki.ru