ГК «Дело» и «Технологии Доверия» представили исследование трендов в российской и мировой логистике

ГК «Дело» и «Технологии Доверия» представили исследование трендов в российской и мировой логистике

В исследовании проведён анализ ключевых драйверов и рисков отрасли, формирующих основу для стратегических решений участников рынка

Исследование «Радар трендов в логистике – 2025» — совместный аналитический проект Группы компаний «Дело» и аудиторско-консалтинговой компании «Технологии Доверия» (ТеДо). Его цель — зафиксировать ключевые изменения в глобальной логистической среде и показать, как они трансформируются в тренды российской логистики, чтобы служить инструментом стратегического планирования для клиентов, партнёров и всего отраслевого сообщества.

Все тренды сгруппированы в шесть блоков — демография, политика, экономика, технологии и информация, ESG и отраслевые тренды — и оценены по двум осям: сила влияния на логистику и горизонт, когда тренд станет «новой нормой». На горизонте до 5 лет ключевыми названы дефицит персонала, изменение структуры мировых товаропотоков, рост закредитованности транспортных компаний, смещение инвестиций на Дальний Восток, усиление роли государства и развитие ИИ и e-commerce; в более долгой перспективе — цифровая трансформация, роботизация и новые технологии.

Ниже — краткое изложение основных тезисов с позиции логистики и управления цепями поставок.

1. Демография и трудовые ресурсы: долгий дефицит кадров и «серебряная экономика»

Что происходит:

Мир стареет: число людей старше 50 лет уже превысило число детей, а к 2050 году пожилое население удвоится.Это ведёт к росту спроса на лекарства и медицинские услуги, увеличению расходов на здравоохранение и развитию специализированного туризма и сервисов для пожилых.На рынке труда — устойчивый дефицит персонала в логистике: нехватка линейных работников (водителей, кладовщиков, операторов терминалов), рост зарплат и старение кадров (средний возраст водителей продолжает расти).

Выводы для логистики и цепей поставок:

Логистика всё больше конкурирует за трудовые ресурсы и вынуждена:поднимать заработную плату и улучшать условия труда;вкладываться в обучение «с нуля» (формат «инкубаторов» для рабочих профессий);развивать работу со студентами и популяризацию отрасли.Старение населения поддерживает долгосрочный рост сегмента health-logistics: склады с температурным режимом, фарма-дистрибуция, «чувствительные» цепочки поставок (хрупкий, скоропортящийся и высокоценный груз).

2. Политика и роль государства: многополярность, регулирование и «обеление» рынка

Глобальный фон:

Идёт переход к многополярному миру: падает доля экспорта из ЕС, растёт роль BRICS и ASEAN, усиливаются военные и торговые конфликты, растут санкции и протекционизм.Логистические цепочки становятся более региональными и «альянсовыми»: растёт значение двусторонних соглашений и региональных объединений (БРИКС, ШОС), а не глобальных институтов.

Российский контекст:

Государство усиливает присутствие в транспортной отрасли, консолидируя порты, пароходства, терминалы и аэропорты, формируя крупного игрока и фокусируясь на реализации мегапроектов (новые коридоры, восточные направления и т. п.).Параллельно растёт регулирование: обязательный ЭДО в грузоперевозках, цифровизация таможни, развитие маркировки, запуск платформы «ГосЛог» и реестра экспедиторов, борьба с серым рынком автоперевозок.

Выводы для SCM:

Управление цепями поставок должно учитывать:более жёсткие требования к прозрачности, отчётности и цифровому следу;зависимость от государственных правил и субсидий при дефиците частного финансирования;рост рисков локальных конфликтов и санкций — необходимость сценарного планирования маршрутов и диверсификации партнёров.

3. Экономика и инвестиции: замедление торговли, дорогие деньги и инфраструктурные ограничения

Ключевые тезисы:

Мировая торговля замедляется, доля импорта в мировом ВВП падает; количество торговых ограничений резко выросло, а прямые иностранные инвестиции сокращаются второй год подряд.На этом фоне российский транспортный бизнес показывает снижение грузооборота морских портов и погрузки на сети РЖД, при росте тарифов, эксплуатационных расходов и кредитной нагрузки.Доля бюджетного финансирования программы «Развитие транспортной системы» снижается, растёт роль внебюджетных источников; у части капиталоёмких отраслей (включая транспортное машиностроение и судостроение) долговая нагрузка к EBITDA критически высока.

Для логистики и цепей поставок это означает:

Инфраструктурные проекты (новые линии, расширение мощностей портов/терминалов) реализуются медленнее и более выборочно — в приоритете коридоры с максимальным эффектом (Восточный полигон, Север–Юг, Дальний Восток).Компании должны планировать под долгий период дорогих денег и высокой закредитованности:осторожнее подходить к крупным инвестициям в парк и склады;активнее использовать партнёрства, совместные проекты, аренду и asset-light-модели;закладывать в стратегию риск недоинвестирования инфраструктуры (узкие места, ухудшение сервиса, рост простоев).

4. Технологии и данные: ИИ, цифровые двойники и сокращение Time to Decision

Основные технологические тренды:

Стремительный рост инвестиций в ИИ, беспилотные технологии, IoRT, роботизацию, компьютерное зрение, цифровые двойники, платформы и маркетплейсы.Активное развитие отрасли цифровых двойников для портов, складов, транспортных средств и логистических сетей — как инструмента моделирования сценариев, проверки гипотез и оптимизации процессов без риска для живой операции.

Для управления цепями поставок:

Центр тяжести смещается от «ручного» планирования к управлению на основе данных и моделей:end-to-end-видимость грузов, запасов и мощностей;применение рекомендательных систем и ИИ для оптимизации запасов, маршрутов, загрузки мощностей;сокращение Time to Decision (T2DE) как новой ключевой метрики — выигрывает тот, кто быстрее принимает обоснованные решения по сети.Цифровизация документов и процессов (ЭДО, электронная таможня) снижает операционные затраты и ошибки, но повышает порог входа для участников рынка и усиливает зависимость от качества ИТ-инфраструктуры и данных.

5. ESG и безопасность цепочек поставок

Три основных вектора ESG в логистике:

Развитие чистого топлива и ужесточение углеродного регулирования, в первую очередь в морском транспорте.Потребность в повышении безопасности цепочек поставок (устойчивость к шокам, отказоустойчивые маршруты, дублирующие мощности).На этом фоне существуют и анти-ESG-настроения, что создаёт неоднородную регуляторную среду по странам и рынкам.

Практические последствия:

В стратегии цепей поставок растёт роль:оптимизации маршрутов и модальной структуры (морской/жд/авто) под углеродные требования;проектов по обновлению флота и техники, повышению энергоэффективности;резервирования мощностей и маршрутов, распределённых складских сетей и страховых запасов для критичных потоков.

6. Отраслевые тренды: e-commerce, конкуренция с Китаем, РЖД и регионализация сети

E-commerce меняет правила игры:

Рынок e-commerce в России растёт двузначными темпами, доля онлайн-торговли в рознице удвоилась и более за 2020–2025 годы.За пять лет совокупный объём складов, используемых ведущими онлайн-ритейлерами, вырос на 560 %.Рынок консолидируется: 10 игроков формируют свыше 80 % e-comm-продаж; значительная часть оборота смещается в регионы (у Ozon — около 75 %).

Для цепей поставок:

Регионализация складской сети, развитие кросс-доков и сортировочных центров ближе к потребителю.Рост требований к скорости доставки, качеству последней мили и управлению возвратами.Снижение маржинальности логистики под давлением крупных e-comm-игроков — необходимость глубокой автоматизации и использования сквозной аналитики.

Конкуренция с Китаем:

Китайские логистические компании активно заходят на российский рынок во всех сегментах — морском, ж/д, автоперевозках и 3PL/4PL, опираясь на растущие товаропотоки и e-commerce.Китайские автоперевозчики получили возможность свободно возить грузы по РФ с тарифными преимуществами, часть китайских компаний регистрирует юрлица в России.

Вывод:

Для российских участников цепей поставок усиливается ценовая конкуренция и риск потери доли рынка, но одновременно расширяется пул логистических партнёров и сервисов по связке с Китаем и Глобальным Югом.

РЖД и новые регуляторные механизмы:

На фоне снижения погрузки и переизбытка вагонов РЖД усиливает регулирование (согласование заявок, приписка вагонов, инициатива «вези или плати») и развивает новые технологические решения (тяжеловесные и «виртуально сцепленные» поезда).Доля ж/д в совокупном объёме ж/д+авто-перевозок снижается, что повышает риск дальнейшего перетока грузов на автотранспорт, если сервис и тарифы не будут адаптированы к запросам грузоотправителей.

Регионализация и фокус на Восток:

Фокус инвестиций смещается на Дальний Восток и восточные коридоры, усиливается развитие маршрутов Север–Юг и региональных логистических узлов.Это означает переход от традиционной модели «через Москву» к более распределённой сети многократных хабов.

Итог для практики SCM

Если сжать выводы исследования до одной формулы, будущее российской логистики и цепей поставок в горизонте 5–10 лет — это работа в условиях:

устойчивого дефицита кадров и дорогого капитала;политической и экономической фрагментации, меняющих маршруты и партнёров;технологического скачка (ИИ, цифровые двойники, платформы), который радикально меняет управление сетью;структурного роста e-commerce и «серебряной экономики», которые задают новые требования к скорости, качеству и специализации сервисов;усиления роли государства и ESG-повестки, определяющих рамки развития инфраструктуры и правил игры.

С точки зрения управления цепями поставок это требует: сценарного планирования, диверсификации маршрутов и партнёров, глубокой цифровизации, переосмысления складской сети и активной работы с человеческим капиталом как с дефицитным ресурсом.

#ГКДело #ТехнологииДоверия #РЖД #Гослог #КонтейнерныеПеревозки #ЖД #Грузоперевозки #СкладскаяЛогистика #Доставка #ПоследняяМиля #eCommerce #Маркетплейс #Ритейл #Производство #Импорт #Экспорт #Таможня #Маркировка #Снабжение #Поставка #ЦепиПоставок #Three3PL #Автоматизация #Маршрутизация #Мониторинг #Карьера #Аналитика#РадарТрендов #РадарТрендов2025 #ИсследованиеРынка #SCM #SupplyChain #ESG #ИскусственныйИнтеллект #ЦифровыеДвойники #HealthLogistics #ЛогистикаЗдравоохранения #Кадры #ЭДО