ИИ угрожает индустрии ПО

Изображение от Freepik Акции традиционных софтверных компаний — Salesforce, Adobe, ServiceNow — потеряли более 16% с начала года ($160 млрд совокупной капитализации), тогда как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 вырос на 12%. Инвесторы массово выводят средства из сектора, опасаясь, что генеративный ИИ сделает устаревшими бизнес-модели, основанные на дорогих подписках для автоматизации рутинных задач. Об этом сообщает Bloomberg. Компании Microsoft, Oracle и Palantir демонстрируют рост благодаря интеграции ИИ в продукты — например, Meta (признана экстремистской и запрещена в России) улучшила таргетирование рекламы, а Palantir ожидает роста выручки на 45%. В то же время Asana, HubSpot и Monday.com столкнулись с бегством инвесторов после слабых прогнозов — их инструменты управления workflow (автоматизированный бизнес-процесс) могут быть заменены ИИ-решениями. Стратеги UBS видят в этой просадке возможность для входа в недооцененные активы, но отмечают, что монетизация ИИ пока отстает от затрат. Доля софтверного сектора в индексе S&P 500 сократилась с 14,5% до 12%, уступив лидерство полупроводникам. Как отмечает Марк Бронзо из Rye Consulting, «компании, привязанные к старым технологиям, пострадают или будут вынуждены меняться — и это отразится на котировках».