Яндекс-банк готовит новую сделку по секьюритизации кредитов

Яндекс-банк планирует провести секьюритизацию портфеля потребительских кредитов объемом до десяти млрд рублей, сообщает рейтинговое агентство АКРА. Банк станет оригинатором портфеля потребкредитов в рамках новой сделки, погашение займа запланировано на 29 августа 2029 года.

Агентство присвоило старшему траншу облигаций ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA(ru.sf). Эмитентом выступит специализированное финансовое общество «СФО сплит финанс», которое выпустит облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. Рейтинговое агентство подчеркивает, что сделка не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета или внешних гарантий третьих сторон.

Как отмечает АКРА, сделка станет второй эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов Яндекс-банка, выданных розничным клиентам.

Банк России в конце июня зарегистрировал программу облигаций «СФО сплит финанс» общим объемом 100 млрд рублей. В рамках пятилетней программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет. В настоящее время в обращении находится выпуск бондов Яндекс-банка с залоговым обеспечением денежными требованиями на 7,7 млрд рублей, эмитентом которого выступило «СФО сплит финанс 1».