ИБ-стартапы развиваются в 2-3 раза быстрее крупных компаний
Эксперты программы поддержки предпринимателей сферы информационной безопасности CyberStage (группа компаний "Солар") отметили рост количества ИБ-стартапов на 8% в 2024 г. Согласно сообщению компании, молодые ИБ-разработчики растут, в среднем, в 2-3 раза быстрее, чем крупные компании, входящие в топ-30 игроков рынка инфобеза, а совокупная выручка 202 стартапов в 2024 г. составила 46 млрд руб., это на 42% больше, чем в 2023 г. и в два раза больше средней динамики по всему рынку.
"Весь рынок ИБ в 2024 г., по данным исследовательской группы Б1, показал рост на 24% и достиг 299 млрд руб. Таким образом, стартапы фактически удваивают выручку каждые два года - благодаря ускоренному росту доля стартапов на рынке увеличилась с 15% в 2022 г. до 22% в 2024 г. Число российских "единорогов" - стартапов с выручкой более 1 млрд руб. — выросло в 5 раз, до 10 компаний за последний год. Ожидается, что в ближайшие 3–5 лет их количество продолжит увеличиваться - особенно в технологических нишах, которые пока не охвачены крупными ИБ-компаниями", - говорится в сообщении "Солар".
С 2021 г. по 2024 г. в Российской Федерации появилось 56 ИБ-стартапов. Пиком активности стали 2021-2022 гг. "Солар" считает, что главными причинами стали макроэкономические и геополитические события. Однако, темпы деловой активности снизились в 2024 г. и начале 2025 г. Компания ожидает, что если тренд на цикличность развития сохранится, то в течении следующих двух лет количество новых ИБ-стартапов снизится до 10-14 в год. Но на смену периоду стабильности придет новый рост в 2025-2027 гг.
По словам директора по управлению активами и M&A ГК "Солар" Игоря Хереша, компания создает и поддерживает среду для развития инноваций в информационной безопасности. Он отметил, что программа CyberStage - стратегический ресурс компании, возможность не только помочь стартапам развить продукт и найти клиентов, но и способ найти сильные команды, оценить новые продукты и заложить основы для будущего развития решений и бизнеса. По его словам, в программу входит 40 команд-разработчиков.
Директор по венчурным инвестициям ГК "Солар" Владислав Рассказов отметил, что 202 стартапа - не самый большой результат. Так, в Израиле более 500 стартапов, а в США более 8 тыс. По его словам, российский рынок может активно поддерживать около 500 компаний.
"Крупные игроки фокусируются на наиболее крупных задачах, но заказчикам часто нужны дополнительные инструменты для обеспечения безопасности. Крупные игроки редко инвестируют в небольшие ниши с рынком в 1-2 млрд руб., поэтому маленькие ниши - голубой океан для предпринимателей", - сказал он.
По словам Владислава Рассказова, группа компаний следует по пути партнерства со стартапами. Он отметил, что рынок информационной безопасности растет за счет появления новых продуктов и направлений, а стартапы не отнимают рынок у состоявшихся игроков, а создают для клиента новую ценность.
"Такое количество стартапов обусловлено прежде всего тем, что не по всем классам решений есть сильные игроки, полностью удовлетворяющие запросам рынка. Эти пустующие ниши стартапам проще и быстрее занять, чем ждать решений от крупных и тяжеловесных игроков. Либо наоборот, сильный игрок есть, но в виду монополии устанавливает цену, превышающую ожидания рынка в 2-3 раза. В таком случае стартап может выиграть по соотношению цена-функциональность", - отметил коммерческий директор ООО "АйТи Таск" Антон Головатый.
Аналитик АО "Финам" Леонид Делицын отметил, что при подсчетах стартапов часто возникает "ошибка выжившего", так как учитываются только действующие проекты. По его словам, стартап, развивающийся медленнее крупных игроков рынка просто не интересен инвесторам и, возможно, не попадет в статистику. Поэтому в опережающем росте нет ничего удивительного.
Директор по развитию бизнеса ООО "Ангара Секьюрити" Максим Хараск обратил внимание, что стартапов в сфере кибербезопасности становится больше благодаря росту числа акселераторов, поддерживающих разработчиков инновационных продуктов и сервисов. Они способствуют развитию идей и инициатив, позволяя талантливым людям создавать компании и новые продукты. Помимо этого он заметил, что на рынке появляются инвесторы, готовые оказывать поддержку как финансово, так и предоставляя дополнительные ресурсы.
"Мы не рассматриваем стартапы как угрозу конкуренции. Напротив, рынок кибербезопасности, оцениваемый в 500 млрд руб., по-прежнему не насыщен необходимыми решениями, которые были востребованы до 2022 г. С увеличением количества угроз и методов атак возрастает потребность в новых решениях для автоматизации и мониторинга кибербезопасности. Как крупные игроки, так и стартапы ежегодно разрабатывают и внедряют новые продукты, направленные на обеспечение киберустойчивости и защиты данных. Это создает здоровую конкурентную среду, которая способствует развитию отрасли в целом", - сказал он.
По словам Антона Головатого, в РФ существует целый ряд программ поддержки ИБ-стартапов, среди них он назвали налоговые льготы, различные гранты на развитие решений и стартапов. Однако, главная проблема стартапов - не отсутствие поддержки, а кадровый голод. Он отметил, что малым компаниям сложно конкурировать с крупными российскими производителями за сотрудников по зарплате и социальному пакету.
"Конкуренция на рынке между большими компаниями и стартапами, безусловно, есть, и она необходима существующему рынку. Слишком много классов систем ИБ представлено 1-2 сильными решениями, что порождает монополию или олигополию. Это ухудшает или замедляет развитие решений и приводит к завышению цены", - сказал Антон Головатый.
"Стартапы займут такую долю рынка, какую считает правильной тот, кто решает, что такое - стартап, а что - не стартап. Сейчас говорится о десяти российских "стартапах-единорогах" с выручкой более миллиарда рублей в год каждый. Будут ли их через год считать стартапами те исследователи, которые сочли их стартапами в этом году? К примеру, когда группа "Позитив" размещала акции на фондовом рынке, ее выручка за предыдущий год составляла 5 млрд руб. Считалась бы эта компания стартапом или нет? Если какой-нибудь из сегодняшних "единорогов" достигнет в этом году выручки 4 млрд руб., будет ли эта компания считаться стартапом? Или ее переведут во "взрослую" категорию? Ответ на этот вопрос могут дать только авторы исследования", - заключил Леонид Делицын.