Суммарные доходы участников ИТ-консалтинга в 2024 году увеличились на 14%
Очередной рэнкинг крупнейших консалтинговых компаний и групп, составленный агентством RAEX по итогам 2024 года, показывает, что этот сектор рынка бизнес-услуг после двух лет падения перешел к росту. В основе успеха - спрос со стороны государства и поступательное импортозамещение.
Суммарная выручка крупнейших консалтинговых групп и компаний, вошедших в нынешний (уже 26-й по счету) рэнкинг RAEX, достигла по итогам 2024 г. 140 миллиардов рублей, увеличившись за год, по сопоставимым данным, на 15 процентов. С учетом инфляции (а она, по Росстату, составила в 2024-м 9,5 процента) достигнутый результат безусловно положительный - особенно на фоне блеклых показателей прошлых лет: по итогам 2022-го номинальный рост рынка составил 8 процентов при инфляции 11,9 процента, а в 2023-м - 6 процентов при инфляции 7,4 процента.
В нынешнем рэнкинге (полная его версия доступна на сайте https://raex-rr.com) из двухсот участников всего 46 компаний завершили год снижением выручки (почти столько таких же участников - 48, было в прошлом выпуске рэнкинга), причем у 17 из них снижение выручки не превысило и 10 процентов. Отметим также увеличение за анализируемый период численности специалистов (консультантов) у участников рэнкинга - по сопоставимым данным, на 13 процентов (до 18 446 человек).
Осторожную надежду на закрепление положительных тенденций дают показатели участников рэнкинга за первые три месяца года нынешнего: по данным 112 компаний, их выручка за первый квартал 2025 года увеличилась на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 9,7 миллиарда рублей.
Выход в положительную зону участники рынка объясняют рядом факторов. "Качественный консалтинг все чаще рассматривается не как вспомогательный ресурс, а как критически важный элемент стратегии. Компании все чаще пересматривают финансовые планы, сокращают необязательные расходы, меняют конфигурацию проектных портфелей. В этих условиях актуальны услуги антикризисного консалтинга, актуализации бизнес-моделей и перераспределения капитальных затрат", - комментирует Федор Спиридонов, управляющий партнер Группы SRG. Важную роль в росте рынка играет спрос со стороны государства и компаний с госучастием в виде масштабных долгосрочных инвестпроектов в строительстве, промышленности, развитии инфраструктуры. "Консультант все чаще участвует в мониторинге реализации проекта, предлагает варианты оптимизации и сопровождает принятие решений в рамках государственных механизмов оценки эффективности и использования бюджетных средств", - говорит Федор Спиридонов.
Цифра на цифре
Неизменно самым масштабным сегментом анализируемого рынка остается ИТ-консалтинг - в 2024 году суммарные доходы участников рэнкинга от этого вида деятельности увеличились, по сопоставимым данным на 14 процентов, достигнув 46,3 миллиарда рублей - это 30 процентов от суммарной выручки по рэнкингу. Из них 41,7 миллиарда рублей - это выручка от консалтинговых проектов по разработке и системной интеграции и 4,6 миллиарда рублей - на управленческое консультирование по вопросам развития ИТ. В основе роста спроса - поступательное импортозамещение для обеспечения технологического суверенитета в соответствии с указом президента России "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ" от 30 марта 2022 года, совершенствование управления рисками, обеспечение инфобезопасности и цифровая трансформация.
Среди других факторов роста, по словам участников рэнкинга, - помощь искусственного интеллекта в создании программных продуктов для повышения эффективности разработок и снижения вероятности ошибок, применение предиктивной аналитики для управления рисками через данные. "Искусственный интеллект здесь применяется в области бизнес-анализа, помогая выявлять скрытые закономерности в больших объемах данных. Мы видим значительный потенциал в создании экосистем на базе цифровых двойников, интегрированных в ИТ-архитектуру. Это позволяет моделировать последствия изменений до их внедрения, оптимизировать логистику. Когнитивные системы, генерирующие сценарии на основе анализа данных - это новый уровень управления рисками", - делится опытом Антон Куриленко, генеральный директор "Газпром ЦПС".
Вторым по объему и одним из наиболее быстро растущих в 2024 году стал консалтинг в области производства товаров и услуг: рекордные за всю историю рэнкинга 19,7 миллиарда рублей выручки и годовые темпы роста в 38 процентов. Почти вся эта выручка приходится на работы по технологическому и ценовому аудиту, экспертизе проектной документации, техническому аудиту компаний и активов, техническому надзору за качеством строительных работ, строительной экспертизе и аудиту, аутсорсингу функций ПТО.
"Мы видим существенный рост спроса на финансово-техническую экспертизу инвестиционных проектов. При привлечении финансирования клиенту нужен анализ финансово-экономической модели, проведение "нулевого" финансово-технического аудита, а в дальнейшем - регулярный финансово-технический мониторинг. Таким образом клиент получает прозрачную, понятную картину о технических и технологических, правовых и финансовых факторах, оказывающих негативное влияние на реализацию проекта, оценку степени их воздействия и предложения по снижению их влияния", - поясняет Ростислав Шатенок, управляющий партнер, "Альтхаус".
В числе новых участников рэнкинга в этом сегменте - "Лаборатория строительной экспертизы", INSPIREM, DV Consulting, "Инсайт".
Закон и порядок
Выручка в двух других объемных секторах - от услуг финансового консалтинга, а также налоговых и юридических консультации - росла в 2024 году замедленными темпами: +8 процентов и +5 процентов соответственно. На долю консультаций в области управления финансами пришлось 13 процентов суммарных доходов по рэнкингу, или 18,5 миллиарда рублей, а на долю консультаций по налогам и юридические услуги - 12 процентов, или 16,2 миллиарда рублей, из которых 3,6 миллиарда рублей от юридических услуг и 12,6 миллиарда рублей от налогового консалтинга. Совершенствование практики налогообложения и изменения в законодательстве, сделки с активами стимулируют интерес к консультациям в этой области.
"Мы видим сохраняющийся высокий запрос на реструктуризацию бизнеса и сопутствующие этому налоговые и юридические вопросы. Много вопросов возникает в связи с выходом компаний на новые иностранные рынки, такие как Китай, Ближний Восток, Индия и прочие. Вновь активизируется рынок M&A, а значит, потребность в качественном анализе активов, а также в сопровождении сделок для минимизации юридических и налоговых проблем, связанных с активом", - говорит Юлия Тимонина, партнер Б1, руководитель департамента налогов, права и сопровождения бизнеса.
По словам участников рынка, спрос стимулируется и повышенным вниманием налоговиков к трансфертному ценообразованию в рамках борьбы с выводом прибыли за рубеж через манипуляции с ценами в сделках между связанными лицами. "Особый контроль к заниженным или завышенным ценам в поставках, необоснованным роялти, внутригрупповым займам с нерыночными процентами, а также оплате услуг без экономического обоснования. Для минимизации рисков компаниям нужно документально подтверждать соответствие цен рыночному уровню и своевременно готовить отчеты по трансфертному ценообразованию", - рассказывает Виктор Попов, генеральный директор консалтинговой компании RUSTAX.
Спрос на услуги в этих сегментах также стимулируется и при привлечении финансирования. "Увеличение уставного или добавочного капитала, заемное финансирование с возможностью конвертации займа в капитал, выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) - каждый вариант и опция при финансировании влечет налоговые риски и последствия, поэтому клиенты заинтересованы в налоговом структурировании инвестиционных сделок и бизнеса под привлечение финансирования для выбора модели с оптимальными налоговыми последствиями и рисками", - поясняет Ростислав Шатенок.
Стратегическое видение
Самым повышенным спросом пользуются услуги стратегического планирования и консалтинга в области маркетинга. Суммарно участники рэнкинга заработали на этом направлении в 2024 году 16 миллиардов рублей (11 процентов выручки по списку) - 14,8 миллиарда рублей принесли услуги стратегического консалтинга (рост за год 39 процентов) и 1,2 миллиарда рублей - услуги в области маркетинга и PR (+16 процентов).
В последние годы компании столкнулись с целым рядом стратегических внешних вызовов. "Это санкционные ограничения, усложнение макроэкономического окружения, перестройка цепочек поставок, рост стоимости капитала, высвобождение ниш на рынке за счет ухода западных конкурентов, импортозамещение. При этом сохранились и внутренние вызовы, например, отстающие от лучших практик производительность труда и зрелость управления. В области стратегии возрос спрос как на разработку стратегий развития компаний, так и на проекты, отвечающие на более узкие вопросы, - поиск новых продуктовых ниш, особенно в области импортозамещения, рост локализации, переориентация на другие экспортные рынки, выход новых игроков (прежде всего китайских) на рынок РФ", - поясняет Андрей Томышев, партнер Б1, руководитель группы стратегического консалтинга.
"К 2025 году наблюдается новый сдвиг: компании, адаптировавшись к новой макроэкономической реальности, в том числе к высокой ключевой ставке, все больше смотрят вперед. На первый план выходят инвестиционные стратегии, поиск направлений для вложений, внедрение инициатив в бизнес-юнитах и функциональных блоках. Появилось также много проектов по развитию новых бизнес-моделей - не столько тактических, сколько концептуальных, ориентированных на поиск принципиально новых подходов к росту в изменившихся условиях", - делится опытом Дмитрий Плотников, партнер компании "Яков и Партнеры".
А вот сектор услуг оценки, как показывают итоги нынешнего рэнкинга, стагнирует - объем выручки участников списка составил по итогам 2024 года в данном сегменте 10,6 миллиарда рублей, или 8 процентов от суммарного дохода - при, напомним, инфляции в 9,5 процента.
