Акции Aurora падают после объявления Uber о выпуске облигаций на 1 млрд долларов
Investing.com — Акции Aurora (NASDAQ: AUR) упали на 22% после объявления ее крупнейшим акционером, Uber Technologies (NYSE: UBER), о намерении выпустить Старшие облигации, подлежащие обмену, на сумму 1 млрд долларов со сроком погашения в 2028 году посредством частного размещения. Это решение вызвало обеспокоенность инвесторов относительно потенциального размывания капитала и влияния на стоимость акций Aurora.
Решение Uber выпустить эти облигации, которые могут быть обменены на денежные средства или обыкновенные акции Aurora по усмотрению Uber, внесло неопределенность на рынок относительно акций Aurora. Предложение, направленное квалифицированным институциональным покупателям, также включает опцион для первоначального покупателя на приобретение дополнительных облигаций на сумму 150 млн долларов. Условия, включая процентную ставку и первоначальный обменный курс, будут установлены во время ценообразования предложения.
Облигации будут являться старшими обязательствами Uber и будут обеспечены залогами первой очереди на определенное заложенное имущество, находящееся у дочерней компании Uber, Neben Holdings, LLC. Это имущество изначально будет состоять из максимального количества акций Aurora, которые могут быть переданы при обмене облигаций. Neben будет гарантировать облигации на основе ограниченного регресса, связанного с заложенным имуществом.
Uber заявил, что чистая выручка от размещения будет использована для общих корпоративных целей, которые могут включать стратегические инвестиции, хотя конкретные планы на данный момент не раскрываются. Облигации и гарантия не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от требований регистрации.
Инвесторы реагируют на потенциальные последствия этого финансового маневра, опасаясь размывания своих долей в Aurora, что привело к значительному падению цены акций компании. Полное влияние этого предложения на рыночную позицию Aurora станет яснее после окончательного определения условий облигаций и установления цены предложения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.