«Бизнес-секреты» проанализировали доходы и расходы логистических компаний по итогам 2024 года

«Бизнес-секреты» проанализировали доходы и расходы логистических компаний по итогам 2024 года

Оборот отрасли вырос на 17%, но прибыль снизилась почти на 10% из-за роста издержек на транспорт, аренду и зарплаты

Москва, Россия — 9 апреля 2025 г.

Издание «Бизнес-секреты» изучило, как рос рынок логистики в 2024 году и начале 2025 года. Полная версия исследования опубликована на сайте.

🧩 Основные выводы

Рост ВВП в логистике замедлилсяПричиной стало снижение темпов роста внешнеторгового оборотаТранспортировка грузов показала лучшую динамику, чем в 2023 годуРосту логистики способствует онлайн-торговляПродажи на маркетплейсах не могут быть индикатором для всей отраслиОборот логистических компаний вырос на 17%, но прибыль снизилась на 10%Причиной падения прибыли стало снижение маржинальности бизнесаЧисло фулфилментов почти не растетБольшинство селлеров из регионов обращаются к центральным фулфилментам

🚚 За год грузоперевозки выросли, хотя логистика в целом замедлила темп роста

Российская логистика в 2024 году выросла на 1,8%. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее — в 2023 году ВВП в логистике вырос на 3,2%.

В то же время:

ВВП страны в 2024 году увеличился на 4,1%Внешнеторговый оборот вырос всего на 0,9%

📦 Транспортировка грузов в 2024 году показала лучшую динамику, чем годом ранее:

Грузооборот: +0,4%Перевозки грузов: +5,5% (в 2023 году: +3,1%)

🖼️

📊 Оборот логистических компаний вырос на 17%

Логистические компании заработали на 17,1% больше, чем в 2023 году. Общий оборот составил 24,3 трлн ₽.

Однако:

В январе–феврале 2025 года темпы роста замедлились до 10,8%Прибыль компаний снизилась на 9,8% — до 1,9 трлн ₽

Серьёзное влияние оказал железнодорожный сегмент:

Оборот компаний вырос почти на 20%Но прибыль упала на треть

🖼️

💸 Прибыль падает из-за роста расходов

По данным Росстата:

Стоимость инвестиционных издержек в логистике (январь 2025 г.) ↑ на 11,3%Потребительская инфляция в 2024 г. — 9,9%Тарифы на логистику растут быстрее инфляции:Например, стоимость грузоперевозок для клиентов выросла на 13,7%

📌 Тарифы растут медленно — маржинальность снижается из-за:

Удорожания обслуживания транспортаПовышения ставок арендыРост зарплат и транзакционных издержекВысоких процентных ставокКонкуренции

📈 Зарплаты в отрасли выросли на 23,7% за год

🖼️

🏢 Фулфилмент: рост замедлился, спрос сместился в центр

По данным T-Data:

В сфере фулфилмента в России — около 48 тыс. организацийРост числа таких компаний за год — минимальный

📍 География:

Москва — 24%Санкт-Петербург — 11%Ненецкий АО — 6%Адыгея — 5%

📊 Транзакции:

47% транзакций — от столичных селлеров и в их адрес44% — от региональных селлеровИз них:30% — оплата фулфилментов в Москве/СПб14% — оплата региональных фулфилментов

🖼️

🔮 Прогнозы на 2025 год

Рынок e-commerce продолжит расти, но медленнее, чем в 2023–2024 гг.Возможное снижение прибыли логистических компаний:Повышение налога на прибыльЗамедление внешней торговли

📉 По данным китайской таможни, за январь–февраль 2025 года товарооборот РФ–КНР снизился на 7,1%

#БизнесСекреты #Росстат #TData #Грузоперевозки #Фулфилмент #Оборот #Маржинальность #Зарплаты #Ecommerce #Аналитика