В SPO «Сегежи» помимо АФК «Системы» могут принять участие основные кредиторы
В SPO лесопромышленного холдинга «Сегежа» помимо контролирующей АФК «Системы» могут принять участие основные кредиторы компании, передает “Интерфакс» со ссылкой на вице-президента по финансам и инвестициям Антона Рожкова.
«Конечно, участник предполагается в основном мажоритарный акционер. С учетом его участия здесь, наверное, стоит отметить, что это в очередной раз показывает рынку и подтверждает веру акционера не только в лесную промышленность, но и в стратегию развития группы компаний «Сегежа» после вывода ее на публичный рынок. Среди участников потенциально могут быть основные кредиторы», — уточнил топ-менеджер.
В начале апреля основатель АФК Владимир Евтушенков говорил , что АФК «Система» намерена увеличить долю в своей «дочке» путем SPO компании. По его словам, вопрос участия банков-кредиторов тогда обсуждался. В конце ноября совет директоров лесопромышленного холдинга объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о допэмиссии акций на сумму до 101 млрд рублей (по 1,8 рублей за одну бумагу).
«Акции дополнительного выпуска планируются к размещению по закрытой подписке в пользу группы АФК «Система» и ряда внешних инвесторов. Акционеры компании, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу допэмиссии, в соответствии с законодательством будут иметь преимущественное право приобретения размещаемых акций», — говорилось в сообщении «Сегежи».
Объем чистого долга «Сегежи» на 30 сентября равнялся 143,5 млрд рублей (соотношение чистого долга к LTМ OIBDA — 13х) кварталом ранее он составлял 141 млрд рублей (12,8х).
За девять месяцев 2024 года холдинг получил 8,6 млрд рублей OIBDA, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года; его выручка за тот же период составила 76 млрд рублей (+19%).
АФК «Система» принадлежит 62,2% акций «Сегежи». «Мы не планируем нашу долю опускать ниже контрольной. Мы планируем сохранить контроль за компанией в результате докапитализации», — говорил в начале октября исполнительный директор по корпоративным финансам и IR АФК «Система» Дмитрий Коровкин.