Что позволяет России нарастить экспорт СПГ вопреки санкциям
Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за восемь месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,7 процента - до 21,76 миллиона тонн. По данным "Газпром инвестиции", в августе поставки выросли год к году на 33 процента и составили 2,94 миллиона тонн.
Результат весьма достойный на фоне санкций США против практически всех еще только запланированных проектов по производству СПГ на территории нашей страны и уже запущенного в конце 2023 года завода "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2" на Гыданском полуострове. Несмотря на ограничения, отрасль продолжает развиваться, хотя планы по запуску новых проектов и наращиванию выпуска СПГ, возможно, придется корректировать.
В 2023 году в России было произведено 32,33 миллиона тонн СПГ, почти столько же было поставлено на экспорт, внутреннее потребление пока невелико. Планировалось, что в 2024 году уже будут работать две линии завода "Арктик СПГ-2", каждая мощностью 6,6 миллиона тонн в год. То есть производственные мощности страны должны были увеличиться до 45-46 миллионов тонн. Первая линия завода была запущена в конце 2023 года, но прямо перед запуском начались санкции США, к которым потом присоединился ЕС. Они сделали невозможной передачу нашему проекту сделанных в Южной Корее газовозов ледового класса Arc-7, необходимых для круглогодичной навигации по Северному морскому пути (СМП) в восточном направлении. Европейцы от газа этого проекта отказались, а для поставок в Азию не оказалось газовозов. Завод заработал, но отгружать с него СПГ было нельзя.
Понятно, что это временные трудности. О начале отгрузок с использованием газовозов с другого нашего арктического проекта "Ямал СПГ" несколько раз сообщали западные СМИ, но никаких официальных подтверждений этого не было.
По словам старшего аналитика аналитического центра "Яков и Партнеры" Валдиса Плявиньша, проблемы с флотом постепенно решаются - газовозы арктического класса заказываются на российских верфях. К началу 2025 года на верфи "Звезда" планируется спуск на воду первых двух газовозов для "Арктик СПГ-2", еще три находятся на различных этапах строительства.
Вторую линию "Арктик СПГ-2" планировали запустить в этом году. Она была собрана на предприятии в Мурманской области и в августе этого города отбуксирована морем на Гыданский полуостров. То есть даже если с ее запуском не будут спешить - а такой надобности сейчас нет, - в ближайшее время номинальные мощности по сжижению газа в нашей стране повысятся на ожидаемые 13,2 миллиона тонн в 2025 году. Относительно третьей линии ясности нет. В СМИ со ссылкой на источники появлялась разная информация - о переносе запуска с 2026 на 2028 год и даже об отказе от третей линии проекта. Но никаких официальных заявлений не было. Проект уже запущен и будет работать.
Как отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, задержка с началом полноценной работы "Арктик СПГ-2" скажется на выполнении планов по наращиванию экспорта СПГ из России. Мы это будем делать медленнее, чем хотели, и рассчитывать на быстрое расширение нашей доли на рынке, давайте скажем честно, сейчас не стоит, говорит эксперт.
Но, по его мнению, ничего критичного в этом нет. Российский бюджет с проектов СПГ почти ничего не получает - экспортная пошлина нулевая, а налоги с добычи газа для сжижения минимальны. К тому же чем меньше нашего СПГ попадает на европейский рынок, тем больше Европа будет хотеть нашего трубопроводного газа. А вот санкции против новых проектов сказываются на их инвестиционной привлекательности, что осложнит привлечение средств под них и увеличит сроки их реализации, считает Симонов.
С этим согласен Плявиньш, который уточняет, что в Россию запрещен экспорт технологий для СПГ-отрасли, оборудования и судов, а основные запланированные российские проекты находятся под блокирующими санкциями США (SDN-лист). Попадание в этот список означает запрет на ведение деятельности для всех компаний с американским участием с этой компанией, включая проведение платежей, портовое обслуживание и другие привычные операции.
При этом эксперт подчеркивает, что российский бизнес старается преодолеть существующие ограничения и задействует для этого все возможные финансовые и технологические ресурсы. "НОВАТЭК" разрабатывает собственные технологии сжижения. Компания уже продемонстрировала эффективность своей среднетоннажной технологии "Арктический каскад" и запатентовала несколько важных улучшений. Несмотря на отсутствие в России протестированных крупнотоннажных технологий, с помощью определенных механизмов можно обойти существующие ограничения. Так, в мировой практике есть прецеденты по объединению большого количества среднетоннажных линий в крупный завод - в США таким образом возвели завод мощностью 9,8 миллиона тонн (7 линий по 1,4 миллиона тонн каждая).
Кроме того, всегда остается опасность, что санкции будут расширять и под них могут попасть действующие заводы. В России больших предприятий, не считая "Арктик СПГ-2", четыре: крупнотоннажные "Ямал СПГ" и "Сахалин-2", среднетоннажный завод "Портовая СПГ" и малотоннажный "Криогаз-Высоцк".
Как отмечает Плявиньш, попадание проектов СПГ в SDN-лист существенно усложняет налаживание сбытовых цепочек для российских производителей после ввода в эксплуатацию. В частности, маловероятным видится заключение долгосрочных контрактов на поставки газа с этих заводов. В 2023 году более 61 процента мировой торговли СПГ пришлось именно на долгосрочные контракты.
По мнению Симонова, США могут ввести санкции против наших действующих СПГ-проектов без всякого повода, по принципу "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А могут к чему-нибудь и придраться. К примеру, если поймают "НОВАТЭК" на поставках газа с "Арктик СПГ" с использованием транспорта и инфраструктуры "Ямал СПГ".
Понятно, что в отношении российского СПГ США церемониться не будут. Вводя санкции против российской нефти, они пытались ограничить ее экспортную стоимость, но никогда не хотели убрать с рынка.
В Вашингтоне понимали, что результатом этого будет экономическая катастрофа - дефицит нефти и топлива, а также мощнейший рост цен на них по всему миру. Газа США производят с избытком, хватает и себе, и на экспорт. На их экономику никак не повлияет, даже если весь наш газ пропадет с мирового рынка. Россия - конкурент США. Поэтому действуют они в отношении нашего экспорта намного решительнее и жестче.
Интересно то, что даже в условиях жестких санкций многие западные страны не брезгуют покупкой российского топлива. Данные за июль показывают, что Евросоюз повысил объем импорта российского СПГ до максимальных значений с конца зимы, потратив на это 565,7 миллиона евро - это на 13,5 процента больше, чем годом ранее. При этом доля российского СПГ в потреблении еврозоны выросла, в то время как импорт из других стран упал вдвое.
