МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Микрофинансовая компания (МФК) "Займер" объявила о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже. Листинг и начало торгов акциями компании ожидаются в апреле 2024 года. Об этом сообщается в пресс-релизе "Займера".
В рамках IPO единственный акционер "Займера" планирует предложить инвесторам акции компании на сумму около 3 млрд руб., сохраняя за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.
Как отмечается в сообщении, по итогам предварительного диалога с ведущими институциональными инвесторами компания получила индикации спроса на приблизительно 70% от ожидаемого объема IPO.
"Займер" и ее текущий акционер, а также аффилированные с ними лица, примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций на период 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже. Ожидается, что сбор заявок инвесторов на участие в IPO начнется после одобрения листинга акций на Мосбирже. Предложение будет доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов - физических лиц, а также для институциональных инвесторов.
База зарегистрированных клиентов МФК "Займер" включает более 17 млн человек. По итогам 2023 года объем выдач займов составил 53,1 млрд рублей, чистая прибыль по МСФО - 6,1 млрд рублей, рентабельность капитала - 52%.