Ценовой диапазон акций «Диасофт» в рамках IPO составляет 4000-4500 рублей

Разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики «Диасофт» установил ценовой диапазон своих акций в рамках IPO на уровне от 4 000 рублей до 4 500 рублей за акцию, говорится в сообщении компании. Это соответствует оценке «Диасофт» на уровне — 40 — 45 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO, а размер IPO может составить до 4,14 млрд рублей.

Также компания раскрыла параметры размещения:

Базовый размер IPO составит до 800 тысяч акций, что соответствует 8% от количества находящихся в обращении и выпущенных бумаг. Основную часть IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии размером 500 тысяч или 5% существующего уставного капитала. При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для бумаг на вторичном рынке действующие акционеры предложат инвесторам часть принадлежащих им акций — до 300 тысяч бумаг ( или 3% от существующего уставного капитала). Для акционеров предусмотрено преимущественное право на приобретение бумаг. Однако на основании информации, полученной от них, сделки по преимущественному праву не превысят 100 тысяч акций. Эта сумма заложена в общем объеме дополнительного выпуска. Таким образом, что «в случае реализации преимущественного права текущими акционерами, базовый размер IPO не изменится». Акционеры выделят 15% от размещаемого объема бумаг для проведения возможной стабилизации цен в течение 30 дней после начала торгов. Цена IPO будет определена по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется 7 февраля 2024 года и завершится предварительно 14 февраля 2024 года. Привлеченные средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Нынешние акционеры не смогут продавать акции в течение 180 дней после завершения IPO.

«Диасофт» объявил о своем намерении выйти на Мосбиржу 1 февраля 2024 года. Площадка уже допустила акции компании к торгам с 15 февраля. Планируется, что акции будут торговаться во втором котировальном списке. Торговый код — DIAS.

В среду, 7 февраля, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за второе полугодие 2023 года в размере 75,68 рубля на акцию. Всего компания потратит на это 794 млн рублей, выплаты намечены на апрель 2024 года.

«Диасофт» является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики и работает на рынке с 1991 года. Компания разрабатывает корпоративное программное обеспечение для финансовых институтов (поддержка операционной деятельности, работы на финансовых рынках, автоматизация учета и отчетности, системная интеграция, цифровые решения), средства производства программных продуктов (производственные и технологические платформы) и системное программное обеспечение (СУБД). Основной рынок присутствия — Россия. Крупнейшими акционерами «Диасофта» являются Александр Глазков (21%), Александр Генцис (17%), Андрей Дымов (12,5%), Александр Ляшков (5%), Олег Михалев (19%) и Олег Рощупкин (12,5%).