Главные новости: каким станет решение ФРС?

Investing.com — Американские фондовые биржи демонстрируют смешанную динамику, пока инвесторы ожидают важного решения Федеральной резервной системы по процентной ставке и возможных комментариев центрального банка по поводу будущих расходов по займам. Microsoft и Alphabet предупредили, что расходы на развитие их возможностей искусственного интеллекта в этом году будут выше, что нивелирует сильную квартальную прибыль этих технологических гигантов. А судья из штата Делавэр отменил огромный пакет выплат Илону Маску от Tesla на сумму почти $56 млрд.

1. Решение ФРС

После последнего двухдневного заседания ФРС, которое состоится в среду, ожидается, что процентная ставка останется неизменной, поэтому любые комментарии официальных лиц по поводу дальнейшей динамики процентной ставки будут в центре внимания.

Стоимость заимствований в настоящее время находится в диапазоне от 5,25 до 5,50%, что является самым высоким показателем более чем за 20 лет, после того как ФРС начала кампанию по повышению ставки, направленную на охлаждение растущей инфляции в США.

Последние данные свидетельствуют о том, что этот цикл ужесточения ставки, возможно, принесет желаемый эффект. Хотя рост цен по-прежнему превышает заявленный ФРС целевой уровень 2%, он продолжает демонстрировать признаки ослабления и возвращения к этой отметке. Экономическая активность в США также остается устойчивой, о чем в последний раз свидетельствовали более сильные, чем прогнозировалось, предварительные данные по ВВП за четвертый квартал, опубликованные на прошлой неделе.

Эти данные укрепили надежды на то, что ФРС сможет победить инфляцию, не вызвав более широкого экономического краха — этот сценарий известен как «мягкая посадка».

В декабре политики дали понять, что в 2024 году может произойти до 6 снижений ставки, а в конце прошлого года появились предположения, что снижение ставки на 25 базисных пунктов может произойти уже в марте. Однако несколько чиновников ФРС, опасаясь возобновления повышательного давления на инфляцию, с тех пор «вылили ушат холодной воды» на эти ожидания. Сегодняшние комментарии представителей ФРС, в частности главы Джерома Пауэлла, могут повлиять на то, как рынок будет оценивать динамику ставки в ближайшие месяцы.

2. Фьючерсы торгуются смешанно

Американские фондовые фьючерсы торгуются по обе стороны от флэта, пока инвесторы ожидают решения ФРС и оценивают свежие данные о доходах крупных компаний.

К 05:26 по восточному времени (10:26 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 34 пункта, или 0,1%, в то время как S&P 500 снизился на 27 пунктов, или на 0,5%, а Nasdaq 100 — на 224 пункта, или на 1,3%.

В среду ФРС может окончательно «поставить крест» на идее скорого снижения ставки, как отметил в своей записке Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets (LON: CMCX).

Акции Microsoft и Alphabet упали на премаркете, поскольку Уолл-стрит беспокоят большие расходы, которые обе эти технологические компании несут в связи с разработкой продуктов на основе искусственного интеллекта (подробнее ниже). Сегодня должны выйти новые данные о доходах, в том числе от находящегося в затруднительном положении производителя самолетов Boeing (NYSE: BA) и производителя лекарств Novo Nordisk (NYSE: NVO).

На предыдущей сессии эталонный индекс S&P 500 закрылся ниже на 0,1%, но все еще остается чуть ниже исторического максимума, достигнутого в понедельник, в то время как падение таких крупных компаний, как Apple (NASDAQ: AAPL) и Amazon (NASDAQ: AMZN), привело к падению акций Nasdaq Composite на 0,8%. А Dow Jones Industrial Average вырос на 0,4%.

3. Microsoft, Alphabet отметили расходы на искусственный интеллект

Компании Microsoft и Alphabet, являющаяся материнской компанией Google, заявили, что ожидают увеличения капитальных расходов в этом году, поскольку пытаются укрепить свои позиции в усиливающейся гонке за использование растущего спроса на генеративный искусственный интеллект.

Компания Microsoft из Редмонда, штат Вашингтон, сообщила аналитикам в ходе телефонного разговора после отчета по прибыли, что необходимость масштабирования инфраструктуры искусственного интеллекта приведет к существенному росту расходов в таких областях, как центры обработки данных и серверы, на последовательной основе. Финансовый директор Эми Худ добавила, что Microsoft, обогнавшая Apple в качестве крупнейшей компании мира в начале этого месяца, переходит на позиции, ориентированные на ИИ.

Alphabet также заявила, что в 2024 году расходы будут заметно больше: компания, являющаяся родоначальником YouTube, будет развивать свои предложения в области ИИ в ключевых рекламных подразделениях и облачных сервисах. В частности, Alphabet планирует запустить усовершенствованную версию своего генеративного ИИ-чатбота Bard в конце этого года.

Финансовый директор Рут Порат отметила, что группа видит необычайный потенциал применения ИИ для пользователей, добавив, что технология предлагает долгосрочные возможности роста.

По итогам последних кварталов обе компании показали более высокие, чем ожидалось, показатели прибыли и выручки, хотя сдержанная реакция Уолл-стрит свидетельствует о том, что они по-прежнему сомневаются в том, что смогут поддерживать высокий уровень расходов, необходимый для создания генеративного ИИ.

4. Судья отменил огромный пакет вознаграждений Маска от Tesla

Судья американского штата Делавэр отменил огромный пакет выплат компании Tesla в размере $55,8 млрд, заявив, что он составил непостижимую сумму, которая не была справедливой по отношению к акционерам.

В решении, отменяющем самое крупное предложение о вознаграждении в корпоративной Америке, утверждается, что руководители электромобильного гиганта оказались зависимы от влияния суперзвезды Маска. Дело было связано с иском, поданным некоторыми акционерами Tesla, которые считали, что вознаграждение было чрезмерным.

Если решение будет поддержано, Маск потеряет опционы на более чем 303 миллиона акций Tesla, что составляет около 10% акций компании и значительно ниже заявленной им ранее цели — 25% акций.

Акции Tesla упали на премаркете в среду.

5. Нефть подешевела после слабых данных по промышленному производству в Китае

Цены на нефть снизились на фоне разочаровывающих данных по производственной активности в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире.

К 05:27 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,2% ниже, по $76,89 за баррель, а контракт на Brent упал на 1,1%, до $81,59 за баррель.

Официальные данные показали, что производственная активность в Китае в январе сократилась четвертый месяц подряд, что вызвало дополнительные сомнения в силе экономического восстановления этого важнейшего рынка нефти.

Тем не менее, обе марки все еще находятся на пути к своему первому месячному росту с сентября, поскольку расширяющийся ближневосточный конфликт усилил опасения по поводу предложения из богатого нефтью региона.

Между тем, данные по запасам нефти в США от Американского института нефти показали, что за неделю, завершившуюся 26 января, запасы сырой нефти сократились на 2,5 млн баррелей.

От редакции

Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.

А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.

Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!

Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».