Air Astana раскрыла детали предстоящего IPO

Крупная центральноазиатская группа авиакомпаний Air Astana (штаб-квартира находится в городе Алматы, Казахстан) в пятницу, 19 января, сообщила детали проведения первичного публичного предложения (IPO) своих акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) на них.

ГДР получат листинг и будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Астанинской международной бирже (AIX). Акции будут торговаться на AIX и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Компания ожидает получение листинга на LSE и AIX в феврале 2024 года. Предложение будет включать в себя продажу акций и ГДР (базовым активом для одной расписки будут четыре акции компании), принадлежащих BAE Systems, фонду национального благосостояния «Самрук-Казына», а также выпуск новых бумаг на сумму около $120 млн. В результате IPO в свободном обращении будет находиться не менее 25% капитала компании. Согласно дивидендной политике компании, совет директоров вправе предлагать собранию акционеров выплачивать дивиденды в размере 30% чистой прибыли по МСФО за отчетный год, говорится в материалах Air Astana.

В первой половине января Air Astana официально объявила о желании провести IPO. Для этого компания привлекла Citigroup Global Markets и Jefferies International в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services в качестве совместного букраннера. В рамках локального предложения привлечены Halyk Financ в качестве совместного, Freedom Finance Global в качестве ведущего менеджера, а также BCC-Invest, SkyBridge Invest и Jusan Invest в качестве ко-менеджеров.

«Ожидается, что процедура формирования книги заявок (букбилдинг), включая объявление ценового диапазона и роуд-шоу, будет запущена примерно в конце января 2024 года при условии принятия положительного решения группы Air Astana о намерении осуществить предложение», — отмечалось в сообщение перевозчика.