Активный рост ипотеки сохраняется третий месяц подряд
Новости об ужесточении условий по ипотеке, в частности с низким первоначальным взносом, подстегнули рынок в мае. Однако и после введения новых правил в июне выдачи ипотечных кредитов идут так же активно, отмечают участники рынка.
Активный рост ипотеки сохраняется третий месяц подряд. Об этом говорится в материалах ЦБ о развитии банковского сектора России в мае. По предварительным данным, ипотека в последний весенний месяц продолжила расти высокими темпами - ипотечный портфель увеличился на 2,2%. Это соответствует уровню марта-апреля нынешнего года, отмечают аналитики ЦБ. Основным драйвером роста была ипотека с господдержкой, выдачи по которой выросли примерно на 9% по сравнению с апрелем (с 278 млрд до 303 млрд руб.). Это максимальный месячный объем выдач с начала года. Увеличились выдачи в рамках как "Семейной ипотеки" (142 млрд руб. против 135 млрд в апреле), так и "Льготной ипотеки" (126 млрд руб. против апрельских 113 млрд).
Такая тенденция может быть связана со стремлением банков успеть выдать кредиты по госпрограммам с низким первоначальным взносом до ужесточения подхода по применению макропруденциальных надбавок к таким кредитам с 1 июня, считают в Центробанке.
Средний размер первоначального взноса по ипотеке составляет 25%
Неудивительно, что выдачи рыночной ипотеки в мае, напротив, замедлились - предварительно на 3%, до 279 млрд руб. после 288 млрд руб. в апреле. Доля проблемных кредитов остается на исторически низком уровне - около 0,6%.
Объемы выдачи ипотеки превысили прошлогодние значения в марте и тем более в апреле (в апреле прошлого года было выдано очень мало кредитов из-за резкого роста ставок). Правда, по количеству мартовские выдачи уступают прошлому году.
В отрасли такие тенденции оценивают позитивно и говорят о восстановлении ипотечного рынка. В частности, таким мнением поделился в интервью "РГ" гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Госкорпорация в своих прогнозах исходила из того, что объем ипотечного рынка останется в пределах прошлого года - это приблизительно 1,3 млн кредитов с приростом ипотечного портфеля на 2 трлн рублей. "Но если динамика сохранится, то по итогам этого года мы увидим выдачу до 1,5 млн кредитов с приростом портфеля на 2,3 трлн рублей", - отметил Мутко.
В этом году впервые в истории российского рынка заемщики оформят жилищные кредиты на сумму более 6 трлн рублей, это почти на треть превзойдет результат прошлого года. Такое мнение высказал заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.
С июня ЦБ ужесточил требования к кредитам с низким первоначальным взносом. Они стали менее выгодны для банков. Это касается ипотеки, где первый взнос заемщика по кредиту ниже 20%. С января 2024 года условия станут еще суровее - так называемые макропруденциальные надбавки будут действовать, если первый взнос менее 30%. То есть банки в таких случаях должны будут отчислять больше средств для страхования рисков невозврата кредитов. Исключением станут льготные ипотечные программы.
Однако, несмотря на ужесточение требований с начала лета, снижения выдач в июне по сравнению с маем не наблюдается ни по количеству заявок, ни по оформленным сделкам, сообщил "РГ" CEO платформы TYMY Алексей Майстренко. Если сравнивать периоды с 1-го по 23-е число в мае и июне, то заявок на ипотеку в крупные банки через платформу прошло больше на 3-3,5%, выдач в июне больше в среднем на 2%, отметил он. В целом по рынку в мае отмечался рост, в сравнении с которым обычный сезонный рост в июне не так заметен, говорит Майстренко. Скорее всего, это было связано именно с изменением условий по кредитам с первым взносом ниже 20%. "Однако эта новость сама по себе вряд ли способна существенно повлиять на рынок, поскольку основная масса ипотечных кредитов в России выдается со взносом больше 20% - по нашим данным, средний размер первого взноса обычно составляет 25% даже по регионам с невысоким уровнем заработка и высокими ценами на недвижимость. И даже повышенная ставка на кредиты с низким первоначальным взносом не отпугнет их аудиторию, поскольку у покупателей остается возможность рефинансирования таких кредитов в дальнейшем", - считает эксперт.
По данным ДОМ.РФ, к середине июня средневзвешенная ставка топ-20 крупнейших банков по рыночным программам держалась на уровне 11,06% на первичном рынке, 11,16% на вторичном рынке. Льготная ипотека на новостройки выдавалась под 7,62%, ипотека на покупку готового дома под 11,26%.
Застройщики пока все же не видят резкого повышения спроса. Ситуация на рынке показывает внешние симптомы стабилизации, однако они могут свидетельствовать как о реальном снижении ниспадающего тренда, так и о том, что падение становится новой нормальностью - как и ошеломляющий рост пару лет назад, говорит управляющий партнер "Живой Комплекс LES" Олег Дедков. Текущие "невеселые" темпы продаж - это новая нормальность на ближайшие 2-3 года, пока рынок не отстроит баланс спроса и предложения либо государство не начнет экстраординарные интервенции типа создания фонда арендного жилья или околонулевые ипотечные программы для всех желающих, считает он. Недвижимость - это про стабильность, отмечает Дедков, а турбулентность медийной повестки вызывает прокрастинацию спроса, прежде всего - среди ипотечников.
Повышать цены застройщики пока не собираются, заверяет член Генсовета "Деловой России", владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров. Снижение реальных доходов населения негативно сказывается на спросе на жилье, люди предпочитают сохранить сбережения, нежели инвестировать их в покупку недвижимости. А для застройщиков важно как можно скорее достроить дом, продать квартиры и раскрыть счета эскроу.
