"Эталон" увеличил объем размещения облигаций до 8 млрд рублей

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Девелоперская группа "Эталон" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 8 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Финальный ориентир ставки купонов составляет 13,7% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 14,42% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 5 миллиардов рублей и ставку купона не более 13,9% годовых (доходность не выше 14,64% годовых).

Заявки инвесторов на облигации компания собирала в пятницу.

Компания намерена разместить биржевые облигации серии 002P-01 сроком обращения 15 лет с квартальными купонами и офертой через три года.

Эмитентом выступает АО "Эталон-Финанс", организаторами - "БКС КИБ", БК "Регион", Газпромбанк, банк "Дом.РФ", ИФК "Солид", инвестбанк "Синары", МТС-банк, Россельхозбанк и "Тинькофф банк".

Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в основном на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании.