Топ-7 металлотрейдеров в 2019 году
В 2019 году в Топ-500 российских компаний по объему выручки попали семь игроков, ключевой сферой деятельности которых является торговля металлопрокатом. Роль независимых трейдеров по-прежнему остается весомой, поскольку ведущие игроки располагают разветвленной сетью представительств во всех регионах России и имеют в своем активе не только складские площадки, но и мощности по переработке проката. Ориентация на нужды потребителей отличает металлоторговые компании от ключевых производителей металлопродукции, позволяя сегменту держаться на плаву. В этом обзоре мы проанализируем, каким же оказался 2019 год для российских трейдеров. С более ранней аналитикой за 2018 год вы можете ознакомиться в соответствующем отчете.
№7 — Брок-Инвест-Сервис
В 2019 году «Брок-Инвест-Сервис», как и большинство лидеров российского рынка металлоторговли, увеличил доходы от продажи проката на 8,5%. Этот показатель оценивается в 29,3 млрд руб., что в 6,8 раза больше выручки компании в 2009 году. С 2015 года компания ни разу не снижала выручку, нарастив доходы с 10,9 до текущих 29,3 млрд руб., что связано не только с курсовыми разницами, но и с поступательным развитием бизнеса.
Выручка «Брок-Инвест-Сервиса» в 2019 году
Чистая прибыль «Брок-Инвест-Сервиса» в 2019 году выросла до 236 млн руб., увеличившись на 53,3% относительно 2018 года. Рост этого показателя зафиксирован впервые с 2016 года, когда компания заработала более 309 млн руб.
Чистая прибыль «Брок-Инвест-Сервиса» в 2019 году
Базовым регионом для «Брок-Инвест-Сервиса» является Москва и Подмосковье, где работает 11 из 15 представительств компании. Здесь же работает четыре металлоцентра с единовременным объемом хранения в 121 тыс. тонн проката. Также компания представлена в СЗФО (складской комплекс на 10 тыс. тонн проката в Пушкине), Рязани (7 тыс. тонн), Ярославле (6 тыс. тонн), ЮФО (металлобаза в Ростове-на-Дону) и ПФО (складской комплекс в Нижнем Новгороде). Годовой объем продаж оценивается в 0,7 млн тонн металлопродукции.
Кроме торговли прокатом «Брок-Инвест-Сервис» осуществляет переработку продукции в конечный продукт. На площадке в Жуковском осуществляется порезка рулонной стали на штрипс, а также изготовление гнутого швеллера, круглых и профильных электросварных труб. Мощность трубоэлектросварочного стана ТЭСА 16-63,5 составляет 25 тыс. тонн в год.
В 2019 году «Брок-Инвест-Сервис» пополнил перечень складских площадок, открыв новый Дмитровский металлоцентр в Московской области. ДМЦ имеет единовременный запас проката до 7 тыс. тонн, размещенного на открытой площадке и в крытом складе площадью 1,5 тыс. кв. м. Склад оснащен двумя кранами, оборудованием для резки, рубки, торцевания металла.
Выручка в 2019 году: 29,3 млрд руб. (+8,5%)Чистая прибыль: 236 млн руб. (+53,3%)Место в Топ-500 по выручке: 394 (+7 позиций)Уставный капитал: 7,6 тыс. руб.Количество представительств: 15Количество металлобаз: 10
№6 — ДиПОС
Компания «ДиПОС» заработала в 2019 году около 32,8 млрд руб., увеличив доходы на 2% относительно прошлого года. Несмотря на это, во всероссийском рейтинге наиболее доходных бизнесов трейдер опустился на семь позиций. Между тем, положение компании на рынке следует считать устойчивым, что подтверждается постоянным ростом выручки, которая с 2009 года увеличилась в 3,5 раза.
Выручка ДиПОС в 2019 году
В 2019 году чистая прибыль ПКФ «ДиПОС» уменьшилась на 33% и составила 0,4 млрд руб. Этот показатель снижается уже четвертый год подряд — с пикового значения в 1,1 млрд руб., зафиксированного в 2016 году.
Чистая прибыль ДиПОС в 2019 году
Трейдер остается одним из основных игроков российского рынка металлоторговли, имея представительства в ЮФО, СЗФО, ЦФО, ПФО и СФО. Складские площади ПКФ «ДиПОС» занимают более 50 гектаров. Ежегодно на производственных площадках ПКФ «ДиПОС» перерабатывается до 0,3 млн тонн металла. Компания располагает мощностями по переработке плоского проката, арматуры, линиями обработки на координатно-пробивном прессе, гибки, лазерной и плазменной резки. Производитель выпускает решетчатые настилы, сварные сетки, профнастил, доборные элементы для монтажа кровли, гнутый швеллер, просечно-вытяжной лист и другие виды продукции глубокого передела. В Ивановской области работает трубоэлектросварочный стан ТЭСА 20-76 мощностью 25 тыс. тонн профильных труб.
В мае 2019 года на территории Всеволожского СМЦ открылся новый цех по производству сварного решетчатого настила. Бюджет проекта превысил 1 млрд руб. Годовая производительность новой технологической линии составляет около 12 тыс. тонн. В августе на этой же площадке запустили оборудование для выпуска прессованного настила. В октябре на Всеволожском СМЦ заработал новый агрегат продольной резки рулонной стали от испанской компании Fagor с возможностью получения штрипса шириной от 10 мм и толщиной от 0,2 мм. К достижениям 2019 года также можно отнести запуск второй линии по производству поддерживающих каркасов типа «змейка» на территории производственного участка в Лыткарино Московской области.
Выручка в 2019 году: 32,8 млрд руб. (+2%)Чистая прибыль: 0,4 млрд руб. (-33%)Место в Топ-500 по выручке: 362 (-7 позиций)Уставный капитал: 12 млн руб.Количество металлобаз: 10
№5 — А Групп
Крупнейший российский продавец трубного проката завершил 2019 год с выручкой в размере 38,3 млрд руб., прибавив на 9% относительно предыдущего отчетного периода. В целом «А Групп» поступательно наращивает доходы, которые с 2010 года выросли в 7,5 раз. Это свидетельствует о планомерном развитии бизнеса и расширении сети филиалов по всей России.
Выручка «А Групп» в 2019 году
Чистая прибыль «А Групп» в 2019 году оценивалась в 326 млн руб., что на 16% ниже итогов 2018 года. Этот показатель является четвертым за всю историю компании, а наивысшую прибыль трейдер зафиксировал в 2017 году — более полумиллиарда рублей.
Чистая прибыль «А Групп» в 2019 году
Торговая сеть «А Групп» охватывает всю территорию России от Санкт-Петербурга до Владивостока, включая филиалы в СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, УФО, СФО и ДФО. Также у трейдера есть представительства в Кыргызстане и Беларуси. За время работы в металлоторговом сегменте компания отгрузила потребителям почти 8 млн тонн продукции. В настоящее время годовые отгрузки со складских площадок «А Групп» составляют около 1 млн тонн в год. При этом компания лидирует на рынке независимой торговли трубной продукцией, уже 12 лет занимая первые позиции в рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт».
В 2019 году «А-Групп» реализовала несколько знаковых проектов по расширению сети филиалов. В частности, в июле компания открыла представительство в Бишкеке, закрепившись на рынке Кыргызстана и Средней Азии. Площадь крытого металлоцентра составила 5 тыс. кв. м. Первая отгрузка из местного СМЦ была проведена в октябре прошлого года. Вторым знаковым проектом стало открытие нового металлоцентра в Барнауле. Площадь крытого складского комплекса составила 2,5 тыс. кв. м., где единовременно хранится до 2,5 тыс. тонн проката. СМЦ оснащен 10-тонным козловым краном и оборудованием для резки проката. В результате запуска новых и развития уже имеющихся площадок к концу 2019 года «А Групп» преодолела рубеж в 7 млн тонн проката, отгруженного потребителям за всю историю работы на рынке.
Выручка в 2019 году: 38,3 млрд руб. (+9%)Чистая прибыль: 326 млн руб. (+16%)Место в Топ-500 по выручке: 322 (+11 позиций)Уставный капитал: 10,1 млн руб.Количество металлобаз: 22.
№4 — Металлоторг
С точки зрения финансовых показателей 2019 год выдался для «Металлоторга» весьма удачным. Компании удалось нарастить выручку на 15%, установив очередной максимум доходов за всю историю существования. С 2009 года этот показатель вырос в 4,7 раза, причем только однажды, в 2013 году, трейдер незначительно снизил доходы от продаж.
Выручка «Металлоторга» в 2019 году
Чистая прибыль «Металлоторга» в 2019 году достигла 1,8 млрд руб., что на 38% выше результатов компании в предыдущем отчетном периоде. Спустя три года трейдеру во второй раз удалось преодолеть отметку прибыли в 1,8 млрд., вернув положительную динамику после проседания в 2017 году.
Чистая прибыль «Металлоторга» в 2019 году
«Металлоторг» укрепляет свое лидерство среди игроков второго эшелона на российском рынке металлопроката. Компания располагает одной из наиболее разветвленных торговых сетей с присутствием в ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО и СФО — от Санкт-Петербурга до Новосибирска. На большинстве металлобаз выполняется предпродажная подготовка проката, включая услуги по резке и гибке. На архангельской площадке дочерней компании «Металлострой» осуществляется производство металлоконструкций и сварной балки в дополнение к обычному сортаменту проката. Аналогичные виды продукции выпускают площадки в Калуге, Твери и Краснодаре.
Выручка в 2019 году: 43,8 млрд руб. (+15%)Чистая прибыль: 1,8 млрд руб. (+38%)Место в Топ-500 по выручке: 286 (+24 позиции)Уставный капитал: 8,4 тыс. руб.Количество металлобаз: 45
№3 — Металлокомплект-М
В 2019 году компания «Металлокомплект-М» заработала 78 млрд руб., что на 8% выше результата за предыдущий год. Третий по объему выручки металлотрейдер РФ почти догнал находящуюся на втором месте СПК, доходы которой всего на 2 млрд руб. выше (в 2018 году разница составляла около 9 млрд руб.). С 2009 года компания увеличила выручку в 8 раз. За этот период лишь однажды доходы МК-М упали относительно предыдущего отчетного периода. Это произошло в 2016 году, причем проседание составило всего 7,6%.
Выручка «Металлокомплект-М» в 2019 году
Чистая прибыль «Металлокомплект-М» в 2019 году составила всего 0,5 млрд руб., сократившись за год на 29%. Этот показатель падает уже четвертый год подряд. В 2016 году прибыль трейдера оценивалась в 1,9 млрд руб. — лучший результат за всю историю компании.
Чистая прибыль «Металлокомплект-М» в 2019 году
«Металлокомплект-М» — один из ведущих российских трейдеров, уверенно входящий в тройку лучших металлоторговцев. Ежегодно МК-М поставляет клиентам свыше 2 млн тонн проката с 17 площадок от Санкт-Петербурга до Тюмени. Единовременное количество проката на металлобазах превышает 300 тыс. тонн. Компания присутствует в регионах, на долю которых приходится 75% российского потребления стали. Наибольшее количество филиалов размещается в Приволжском ФО (8 площадок), по 3 металлобазы работают в Южном и Уральском ФО.
В 2019 году компания «Металлокомплект-М» расширила торговую сеть, открыв новую металлобазу «Волхонка» в Санкт-Петербурге. На площадке единовременно хранится около 30 тыс. тонн проката, включая лист, арматуру, трубные, сортовые и фасонные профили. Площадь открытого и крытого складов составляет 46 тыс. м2.
Выручка в 2019 году: 78 млрд руб. (+8%)Чистая прибыль: 0,5 млрд руб. (-29%)Место в Топ-500 по выручке: 181 (+2 позиции)Уставный капитал: 840 тыс. руб.Количество металлобаз: 17
№2 — Сталепромышленная компания
СПК завершила 2019 год с выручкой в размере 78,8 млрд руб., что позволило компании сохранить вторую строку в рейтинге лучших трейдеров России. При этом за год доходы компании снизились на 2,7%. Снижение выручки зафиксировано впервые с 2013 года, что сдвинуло трейдера на 12 позиций в общероссийском рынке наиболее прибыльных бизнесов.
Выручка «Сталепромышленной компании» в 2019 году
Вместе с тем, за прошедшее десятилетие доходы «Сталепромышленной компании» выросли в 5 раз вследствие расширения сети, увеличения объемов продаж и курсовых колебаний. Чистая прибыль СПК в 2019 году оценивалась в 3,2 млрд руб. За год этот показатель вырос на 78%, что можно занести в актив трейдеру.
Чистая прибыль «Сталепромышленной компании» в 2019 году
Компания со штаб-квартирой в Екатеринбурге располагает площадками для единовременного хранения 365 тыс. тонн проката. Складские объекты занимают почти 250 тыс. м2, причем 108 тыс. из них — крытые. Клиентский портфель СПК представляет собой сеть из 77 тыс. постоянных клиентов. В дополнение к стандартным возможностям СМЦ «Сталепромышленная компания» развивает собственное производство сэндвич-панелей на базе листа, закупаемого у сторонних предприятий. На основной екатеринбургской площадке работают два трубоэлектросварочных агрегата ТЭСА 21,3-76 и ТЭСА 89-219 суммарной мощностью 144 тыс. тонн профильных труб.
Выручка в 2019 году: 79 млрд руб. (-2,7%)Чистая прибыль: 3,2 млрд руб. (+78%)Место в Топ-500 по выручке: 179 (-12 позиций)Уставный капитал: 901 тыс. руб.Количество филиалов: 50Количество СМЦ: 19
№1 — Металлсервис
«Металлсервис» уверенно лидирует в рейтинге лучших металлоторговых организаций России. В 2019 году компания сумела на четверть нарастить выручку, преодолев знаковый барьер в 100 млрд руб. и обеспечив уровень доходов от основной деятельности на уровне 113 млрд руб. С 2009 года выручка «Металлсервиса» выросла в 8,8 раза, что свидетельствует о поступательном укреплении позиций в сегменте независимых торговцев прокатом.
Выручка «Металлсервиса» в 2019 году
Чистая прибыль «Металлсервиса» в 2019 году оценивалась в 1,5 млрд руб., что на 28% ниже показателя за предыдущий год. Этот результат сопоставим с итогами 2017 года и является третьим за всю историю компании.
Чистая прибыль «Металлсервиса» в 2019 году
Несмотря на падение прибыли, «Металлсервис» остается лидером рынка, располагая широкой сетью металлобаз и филиалов, которые охватывают территорию России от Санкт-Петербурга до Барнаула. Это позволяет трейдеру ежегодно отгружать потребителям более 2,5 млн тонн проката со складов с общим единовременным запасом в 0,35 млн тонн. К преимуществам маталлоторговой организации относится значительная клиентская база (около 50 тыс. потребителей), широкая сеть металлобаз, а также наличие собственного металлургического и перерабатывающего производства. В частности, в орбиту «Металлсервиса» входит «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», который осуществляет производство электросварных труб. В 2019 году предприятие выпустило четверть миллиона тонн трубной продукции. Также компания располагает перерабатывающими мощностями в Москве, Малоярославце, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре. Общий объем производства оценивается в 0,85 млн тонн в год.
В 2019 году «Металлсервис» запустил проект по модернизации складской площадки в Санкт-Петербурге. В рамках этого проекта на территории площадью 3,5 тыс. м2 обустроено 790 палеттомест, что позволило в несколько раз увеличить объемы хранения нержавеющего и цветного проката. В этом же году на краснодарской площадке заработал новый трубоэлектросварочный агрегат ТЭСА 20-76 мощностью 24 тыс. тонн профильной трубы в год.
Выручка в 2019 году: 112,9 млрд руб. (+25%)Чистая прибыль: 1,5 млрд руб. (-28%)Место в Топ-500 по выручке: 131 (+22 позиции)Уставный капитал: 3,9 млн руб.Количество металлобаз: 25
Общие тенденции в отрасли
Сейчас, когда из-за коронавируса мировой рынок демонстрирует падение показателей, уже понятно, что 2019 год для российских металлотрейдеров был весьма успешным. Большинство игроков из Топ-7 прибавили в выручке, а совокупные доходы лидеров перевалили отметку в 400 млрд руб. и достигли 413 млрд руб. Относительно 2018 года этот показатель вырос на 10%, что можно считать весьма успешным показателем в условиях падения мировых цен на сталь, которое продолжалось в течение всего 2019 года с небольшим оживлением рынка в ноябре-декабре. В долларовом выражении совокупный доход семерки лучших трейдеров уменьшился с 5,97 до млрд долларов, что отражает стабильность курсовых разниц. В 2020 году такой динамики ожидать не приходится в свете значительного падения курса рубля.
Финансовые результаты Топ-7 металлотрейдеров в 2018-2019 годах (данные рейтинга RAEX-600)
Из Топ-7 только «Сталепромышленная компания» в 2019 году сократила объемы выручки от продаж. Остальные игроки прибавили от 3 до 25%. Лидером по приросту доходов оказался «Металлсервис», который не только остался на первой позиции в рейтинге, но и укрепил собственные позиции. Вторым по приросту выручки стал «Металлоторг», оторвавшийся от конкурентов за звание лидера второго эшелона и укрепившийся на четвертой строке в перечне лучших металлоторговцев. Также можно выделить успехи компаний «А Групп» и «Металлокомплект-М», которые прибавили, соответственно, на 8,8 и 8,1%. При этом последний почти догнал по выручке «Сталепромышленную компанию» — конкурента за второе место. Если в 2018 году между игроками было 9 млрд разницы, то по итогам 2019 года разрыв сократился до 700 млн руб.
Показатели доходов Топ-7 металлотрейдеров в 2018-2019 годах
Лидером по чистой прибыли стала «Сталепромышленная компания» с показателем в 3,2 млрд руб. Второй эшелон игроков составили «Металлоторг» и «Металлсервис». Чистая прибыль основных игроков в 2019 году превысила 8 млрд руб., что почти на 1 млрд больше итогов 2018 года. Это также говорит о поступательном росте сегмента независимой металлоторговли. При этом основной прирост обеспечили три игрока: «Сталепромышленная компания» (+80,7%), «Металлоторг» (+39,5%) и «Брок-Инвест-Сервис» (+53,3%), совокупная чистая прибыль которых выросла на 2 млрд руб. Остальные игроки снизили прибыльность, потеряв в совокупности около 1 млрд руб.
Чистая прибыль Топ-7 металлотрейдеров в 2018-2019 годах
Сегмент торговли черными металлами невозможно рассматривать в отрыве от «материнской» отрасли — черной металлургии. По данным рейтинга RAEX-600, в 600 лучших компаний РФ по выручке вошло 17 металлургических предприятий: на 1 меньше, чем в 2018 году. Совокупная выручка лидеров российской черной металлургии составила 4,21 трлн руб. В абсолютном выражении это в 10,1 раза больше, чем показатели семерки независимых трейдеров. Вместе с тем, в 2018 году выручка металлургов в 11,7 раза превосходила доходы металлоторговых компаний, которые провели 2019 год более эффективно.
Сравнение сегментов металлоторговли и черной металлургии
Это подтверждает и тот факт, что Топ-7 российского рынка независимой торговли черными металлами за год прибавили в выручке на 10%, а доходы металлургических компаний снизились на 3,9%. В итоге «значимость» металлоторгового сегмента в общероссийских масштабах увеличилась с 0,41% до 0,43%, а доля металлургов в общей выручке Топ-600 за год снизилась с 4,9% до 4,4%. Это объясняется значительным проседанием продаж и цены проката на основных зарубежных рынках, на которые ориентируются ведущие российские производители стали. Вместе с тем, внутренний рынок оказался более устойчивым, а стратегия деятельности независимых трейдеров позволила нарастить продажи, пользуясь возможностями широких сбытовых сетей и наличием мощностей для глубокой переработки проката.
Заключение
Итоги 2019 года можно считать позитивными для трейдеров как по абсолютным финансовым показателям, так и в сравнении с металлургическими компаниями. В 2020 году следует ожидать большей турбулентности на рынке, хотя стратегия «близости к клиенту» должна помочь независимым металлоторговцам сократить издержки и удержаться на плаву.