«Лукойл» разместил еврооблигации на $1,5 млрд

«Лукойл» разметил еврооблигации на сумму $1,5 млрд со сроком обращения 10 лет, сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков. Ставка купона составляет 3,875% годовых. «28 апреля 2020 года "Лукойл" провел успешное размещение нового выпуска 10-летних еврооблигации объемом $1,5 млрд со ставкой купона 3,875% годовых», — отметил Шулаков. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale и Газпромбанк. Формат выпуска – гарантированные ноты. Шулаков пояснил, на долю иностранных инвесторов пришлось более 80% финальной книги заявок. Инвесторы из США приобрели более 20% размещения, Великобритании - порядка 12%, Швейцария - 15%, Азии - около 13%, России - немногим более 20%. На фонды и компании, управляющие активами, пришлось 45% выпуска, на банки и частные банки – 40%, страховые компании – 15%. На момент размещения у «Лукойла» находилось в обращении четыре выпуска еврооблигаций суммарным объемом $4 млрд. В последний раз компания выходила на международные долговые рынки капитала в 2016 году с 10-летним выпуском объемом $1 млрд.